Synchronisieren Sie neue Leads und Kontakte mit Salesforce mit Automation

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Verwenden Sie die Automationsaktionen "Einen Kontakt in Salesforce erstellen" und "Einen Lead in Salesforce erstellen", um Ihrem Salesforce-Konto neue Kontakte und Leads hinzuzufügen. 

Hinweise

  • Diese Automationsaktion ist mit der ActiveCampaign Salesforce-Integration verfügbar
  • Diese Funktion ist mit allen Salesforce-Tarifen kompatibel
  • Nur Leads und Kontakte, die diese Aktionen in Ihren Automatisierungen erreichen, werden mit Salesforce synchronisiert
  • Beachten Sie, dass es keine spezifische Automationsaktion für "Erstellen Sie ein Konto in Salesforce." Das liegt daran, dass die Daten des Kontofelds mit Salesforce synchronisiert werden, wenn die Kontakte und Leads, die Sie synchronisieren, mit einem Konto verbunden sind
  • Wenn Sie diese oder eine andere Aktion zu einer "aktiven" Automation hinzufügen, setzen Sie die Automation zunächst auf "inaktiv". Wenn Sie mit der Bearbeitung der Automation fertig sind, setzen Sie sie wieder auf "Aktiv", damit die Kontakte weiterhin Ihre Automation und Ihren Arbeitsablauf durchlaufen können

"Automationsaktion "Einen Kontakt oder Lead in Salesforce erstellen

Hinzufügen von Leads und Kontakten zu Salesforce mithilfe der ActiveCampaign-Automation:

  1. Gehen Sie zum Abschnitt Automationen in Ihrem Konto. 
  2. Suchen Sie die Automation, die Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".
  3. Klicken Sie im rechten Menü des Automation Builders auf den Tab "Salesforce".
  4. Dazu müssen Sie entweder die Aktion "Kontakt in Salesforce erstellen" oder "Lead in Salesforce erstellen" zu Ihrer Automation hinzufügen.
  5. Ein Modal wird eröffnet. In der Dropdown-Liste wird Ihr Salesforce-Konto angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".

Die Aktion wird nun zu Ihrer Automation hinzugefügt. Dies gilt nur für Kontakte, die diesen Schritt in Ihrer Automation von nun an erreichen.

Wie die Automationsaktionen funktionieren

Kontakte und Leads werden in Salesforce als neue Kontakte oder Leads aus ActiveCampaign über die Automationsaktion "Kontakt in Salesforce erstellen" bzw. "Neuen Lead in Salesforce erstellen" hinzugefügt.

Sobald ein Kontakt in ActiveCampaign eine der Aktionen in Ihrer Automation erreicht, wird er:

  • Ihrem Profildatensatz in ActiveCampaign werden Tags hinzugefügt:
    • Wenn als Lead synchronisiert: added-to-salesforce-lead
    • Wenn als Kontakt synchronisiert: added-to-salesforce-contact
  • Wird in die Warteschlange für die Synchronisation mit Salesforce aufgenommen
  • Wird zu Salesforce hinzugefügt, sobald die nächste geplante Synchronisation läuft

Sobald Kontakte und Leads zu Salesforce hinzugefügt werden, gelten sie als "synchronisiert."

Lead-Profile in Salesforce enthalten den ActiveCampaign-Synchronisationsstatus, die ActiveCampaign-ID, die 20 jüngsten Marketingaktivitäten und/oder die CXA-Komponente.

Die Kontaktprofile in Salesforce enthalten den ActiveCampaign-Synchronisationsstatus, die ActiveCampaign-ID und die CXA-Komponente.

Um diese Informationen in Salesforce anzuzeigen, müssen Sie ActiveCampaign-Komponenten und -Felder zu Seitenlayouts in Salesforce hinzufügen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Hinzufügen von ActiveCampaign-Komponenten und -Feldern zu Salesforce.

Darüber hinaus werden alle Aktualisierungen, die an Datensätzen in ActiveCampaign vorgenommen werden, bei der nächsten Synchronisation an Salesforce gesendet. Alle Aktualisierungen, die an Datensätzen in Salesforce vorgenommen werden, werden bei der nächsten Synchronisation an ActiveCampaign gesendet.

Unter Funktionsweise der Synchronisierung finden Sie weitere Informationen zu diesem Thema.

Bestehende Leads und Kontakte in Salesforce, die mit ActiveCampaign synchronisiert und dann über die Automationsaktion "Kontakt in Salesforce erstellen" oder "Lead in Salesforce erstellen" zurück nach Salesforce geschoben werden, werden nicht konvertiert. 

Wenn Sie z. B. einen Lead von Salesforce mit ActiveCampaign synchronisiert haben und dieser Lead dann durch die Automationsaktion „Kontakt in Salesforce erstellen“ an Salesforce zurückgegeben wurde, wird für ihn ein neuer Kontaktdatensatz in Salesforce erstellt. Ihr Lead-Datensatz in Salesforce wird nicht aktualisiert. 

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