Sie können Salesforce-Opportunities mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisieren. So können Sie die Opportunity in Kontakt-Datensätzen sehen, Automations auslösen, wenn Opportunities in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden, und Automation-E-Mails mit Salesforce-Opportunity-Feldern personalisieren.
Hinweis
Voraussetzungen für die Synchronisierung von Salesforce-Opportunities:
- Sie müssen die Schritte zur Konfiguration der ActiveCampaign Salesforce-Verknüpfung durchlaufen
- Sie müssen die Synchronisierung von Salesforce-Opportunities im Schritt Dynamic Mapping der Verknüpfungseinrichtung aktivieren
- Die Opportunity in Salesforce muss einen Hauptkontakt haben
- Der Hauptkontakt benötigt eine ActiveCampaign-ID oder der Hauptkontakt muss die Kriterien erfüllen, die für Kontakte und Leads festgelegt wurden, um mit ActiveCampaign synchronisiert zu werden
- Sie können bis zu 20 benutzerdefinierte Felder für die Opportunity-Synchronisierung zuordnen
So funktioniert es
Die Salesforce-Opportunity-Synchronisierung ist eine unidirektionale Synchronisierung von Salesforce zu ActiveCampaign.
Wenn eine Salesforce-Opportunity mit ActiveCampaign synchronisiert wird, erscheint sie in Ihrem Konto als benutzerdefiniertes Objekt. Dieses Objekt erscheint im Kontaktprofil-Datensatz für den synchronisierten Kontakt. Der synchronisierte Kontakt muss außerdem der Hauptkontakt für die Opportunity sein.
Derzeit werden nur vier Felder für Salesforce-Opportunity-Synchronisierungen unterstützt:
- Name
- Betrag
- Stufe
- Abschlussdatum
Die in diesen Feldern angezeigten Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Es ist nicht möglich, diese Felder von Ihrem ActiveCampaign-Konto aus zu bearbeiten.
Wir synchronisieren außerdem alle benutzerdefinierten Opportunity-Felder, die Sie Feldern in ActiveCampaign zuordnen. Dies erfolgt ebenfalls im Schritt Dynamic Mapping der Verknüpfungseinrichtung. Sobald Sie die Zuordnungskonfiguration speichern, kann sie nicht mehr bearbeitet oder entfernt werden. Sie können jedoch zusätzliche benutzerdefinierte Felder zuordnen.
Außerdem:
- Sie sehen zwei neue Automation-Trigger
- Sie können Automation-E-Mails mit Salesforce-Opportunity-Informationen personalisieren
- Sie können zwei Managed-Package-Felder für das Opportunity-Objekt zum Layout der Opportunity-Datensatzseite in Salesforce hinzufügen. Diese beiden Felder sind: Sync Status und ActiveCampaign Last Synced
- Sie können Salesforce-Opportunity-Synchronisierungen im Health Dashboard anzeigen
Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Objekten finden Sie im Hilfeartikel zu benutzerdefinierten Objekten.
So richten Sie Salesforce-Opportunity-Synchronisierungen ein
Sie können die Salesforce-Opportunity-Synchronisierung im Schritt Dynamic Field Mapping der Salesforce-Verknüpfungseinrichtung aktivieren.
Wenn Sie die Salesforce-Verknüpfung bereits konfiguriert haben und Opportunities synchronisieren möchten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
- Öffnen Sie die ActiveCampaign Salesforce-App.
- Wählen Sie den Schritt Dynamic Field Mapping aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Opportunity Mapping".
- Klicken Sie auf den Schalter, um das Salesforce-Opportunity-Mapping auf „Ein“ zu stellen.
So ordnen Sie benutzerdefinierte Opportunity-Felder zu:
- Klicken Sie auf den Schalter „Opportunity Custom Field Mapping“, um ihn auf „Ein“ zu stellen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Add Mapping“.
- Wählen Sie das Salesforce-Feld aus, das Sie mit ActiveCampaign synchronisieren möchten.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Select ActiveCampaign Field“ und wählen Sie den Feldtyp aus, dem Sie das Salesforce-Opportunity-Feld zuordnen möchten.
Von diesem Zeitpunkt an werden Salesforce-Opportunities gemäß dem geplanten Job in Ihrer Salesforce-Org mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert.
Salesforce-Opportunity-Automation-Trigger und -Aktionen
Trigger
Das Automation-Auslösefenster enthält zwei neue Auslöser für benutzerdefinierte Objekte für Salesforce-Opportunities:
-
Opportunity created
Kontakte werden in die Automation aufgenommen, wenn eine neue Opportunity mit ActiveCampaign synchronisiert wird. -
Opportunity updated
Kontakte werden in die Automation aufgenommen, wenn eine synchronisierte Opportunity aktualisiert wird.
Sie finden diese beiden Auslöser im Abschnitt „Apps“ des Auslösefensters.
Beachten Sie, dass Sie nur ein benutzerdefiniertes Objekt für Ihre Automation verwenden können. Wenn die Automation bereits einen Auslöser eines beliebigen Typs hat, können Sie keinen Salesforce-Opportunity-Auslöser hinzufügen. Wenn eine Automation bereits einen Salesforce-Opportunity-Trigger hat, können Sie keine weiteren Trigger hinzufügen. Sie können jedoch weiterhin manuell Kontakte zur Automation hinzufügen.
Aktionen
Sie können benutzerdefinierte Objektdaten verwenden, wenn Sie Folgendes nutzen:
- Die Automation-Aktion „Wenn/Dann“
- Die Automation-Aktion „Ziel“
- Die bedingte Automation-Aktion „Warten“
- Segmente
- Erweiterte Suchen
- Kontakt- oder Deal-Scores
Es ist nicht möglich, benutzerdefinierte Objektdaten zu verwenden, wenn Sie Folgendes erstellen:
- Bedingter Inhalt
- Bedingte Split-Automation-Aktionen
Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie Automations mit benutzerdefinierten Objekten.
Automations-E-Mails mit Salesforce-Opportunity-Daten personalisieren
Sobald Sie die Verknüpfung konfiguriert haben, können Sie benutzerdefinierte Opportunity-Objektfelder verwenden, um jede aus einer Automation gesendete E-Mail-Kampagne zu personalisieren. Diese Personalisierungsoptionen finden Sie im Abschnitt „Benutzerdefinierte Objekte“ im Modalfenster „Personalisierung hinzufügen“.
Sie müssen einen Salesforce-Opportunity-Automation-Trigger verwenden, damit der Abschnitt „Custom Objects“ mit Ihren benutzerdefinierten Opportunity-Objektfeldern angezeigt wird.
Diese Felder sind in 1:1 Emails oder Kampagnen, die über den Tab „E-Mail“ gesendet werden, nicht verfügbar.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre E-Mails personalisieren.
ActiveCampaign-Felder zum Layout der Opportunity-Datensatzseite hinzufügen
Sie können zwei Felder als optionalen Schritt zum Layout der Seite für Verkaufschancen hinzufügen.
Diese Felder sind:
- ActiveCampaign-Sync-Status
- Zuletzt mit ActiveCampaign synchronisiert
Um diese Felder zum Layout der Opportunity-Datensatzseite hinzuzufügen, besuchen Sie How to add ActiveCampaign components and fields to Salesforce.
Auch wenn die Anweisungen sich speziell darauf beziehen, Felder zur Komponente „Deals aufzeichnen“ in Seitenlayouts hinzuzufügen, können Sie dieselben Schritte für das Layout der Opportunity-Datensatzseite verwenden.