DocuSign mit ActiveCampaign verbinden

Verwenden Sie die ActiveCampaign-DocuSign-Verknüpfung, um Umschlagsdatensätze von DocuSign mit ActiveCampaign zu synchronisieren. Dadurch können Sie Kontakte basierend auf DocuSign-Aktionen erstellen und aktualisieren, DocuSign-Aktivitäten in Kontaktdatensätzen anzeigen, Automationen basierend auf DocuSign-Aktionen auslösen und Entwürfe in DocuSign mithilfe von Automation erstellen.

Hinweis

• Um auf diese Verknüpfung zuzugreifen, müssen Sie über einen DocuSign-Konto-Tarif verfügen, der die Connect-Funktion enthält. Diese Konfigurationen werden in DocuSign entweder über die eSignature-Systemverwaltungsanwendung oder über die eSignature REST-API erstellt und verwaltet. Nur mit den Tarifen Business Pro und höher kann Connect konfiguriert werden, sodass zusätzliche Kosten anfallen können
• Die Einrichtung der Verknüpfung erfolgt in Ihrem ActiveCampaign-Konto
• Diese Verknüpfung fügt in ActiveCampaign keine Kontakte zu einer Liste hinzu
• Sie müssen alle DocuSign-Felder und benutzerdefinierten ActiveCampaign-Kontaktfelder erstellen, bevor Sie diese Verknüpfung einrichten
• Sie können nur vorhandene DocuSign-Felder bestehenden Kontaktfeldern in ActiveCampaign zuordnen. Es ist nicht möglich, DocuSign-Felder Konto- oder Deal-Feldern zuzuordnen oder über DocuSign neue benutzerdefinierte Kontaktfelder in Ihrem ActiveCampaign-Konto zu erstellen.

DocuSign-Verknüpfung konfigurieren

1. Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto auf Ihr Profil > Apps.
   

2. Verwenden Sie die Suchleiste, um die DocuSign-Verknüpfung zu finden und auszuwählen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konto hinzufügen“.
4. Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“.
5. Im Zuge der Konfiguration werden Sie zu Ihrem DocuSign-Konto weitergeleitet. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um sich bei Ihrem Konto anzumelden und ActiveCampaign Zugriff auf DocuSign zu gewähren.
6. Die Konfiguration leitet Sie zurück zu Ihrem ActiveCampaign-Konto. Es erscheint ein Modal-Fenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Continue“.
7. Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf das Dropdown-Menü „Recipient Actions“ und wählen Sie die DocuSign-Aktion aus, die Sie abonnieren möchten. Beachten Sie, dass am unteren Rand des Modals die Tags angezeigt werden, die die Verknüpfung mit synchronisierten Kontakten verknüpft. Diesen Schritt müssen Sie für jede Aktion wiederholen, die Sie abonnieren möchten.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Continue“.
9. Auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie die DocuSign-Objekte und -Felder, die in ActiveCampaign erstellt werden, sobald eine Aktion ausgeführt wird. Die hier aufgeführten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
11. Als Nächstes ordnen Sie DocuSign-Felder ActiveCampaign-Feldern zu. Beachten Sie, dass das Feld für die E-Mail-Adresse erforderlich ist. Um zusätzliche Felder zuzuordnen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Feld hinzufügen“.

Sobald Sie alle gewünschten Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf „Fertig“.

So funktioniert die DocuSign-Verknüpfung

Die DocuSign-Verknüpfung verwendet einen Webhook, um Daten an ActiveCampaign zu senden, sobald eine DocuSign-Aktion ausgeführt wird.

Aktionen, die dazu führen, dass Kontakt- und DocuSign-Daten mit ActiveCampaign synchronisiert werden, sind unter anderem:

• DocuSign-Umschlag gesendet
• DocuSign-Umschlag zugestellt
• DocuSign-Umschlag abgeschlossen
• DocuSign-Umschlag abgelehnt
• DocuSign-benutzerdefiniertes Objekt

Sobald die Aktion ausgeführt wird:

• Kontaktdatensätze werden in ActiveCampaign entweder erstellt oder aktualisiert. Sie legen fest, welche Kontaktdaten während der Einrichtung der Verknüpfung erfasst werden sollen.
• Die Verknüpfung fügt Kontaktdatensätzen Tags hinzu. Die DocuSign-Aktion bestimmt, welches Tag der Kontakt erhält
• Für jeden über diese Verknüpfung synchronisierten Kontakt wird ein DocuSign-Objekt im Kontaktdatensatz angezeigt. Dieses Objekt zeigt Informationen zu jeder DocuSign-Aktion an.
• Es stehen drei neue Automation-auslöser zur Verfügung, mit denen Sie automatisierte Workflows erstellen können.
• Sie können die Automation-Aktion „Pre-filling of a DocuSign template“ verwenden, um ein Entwurfsdokument zu erstellen. Dieser Entwurf wird in Ihrem DocuSign-Konto gespeichert. Weitere Informationen zu dieser Aktion finden Sie weiter unten in diesem Artikel.
• Sie können Automation-E-Mails mit DocuSign-Daten personalisieren.

DocuSign-Verknüpfungs-Tags

Diese Verknüpfung fügt Kontakten beim Synchronisieren mit Ihrem ActiveCampaign-Konto Tags hinzu. Dazu gehören sowohl das Verknüpfungs-Tag als auch aktionsbasierte Tags.

Verknüpfungs-Sync-Tag

Jeder synchronisierte Kontakt erhält das folgende Verknüpfungs-Tag: "docusign-integration"

Aktionsbasierte Tags

Die Aktion, durch die ein Kontakt synchronisiert wird, bestimmt, welches aktionsbasierte Tag er erhält.

Wenn zum Beispiel ein Kontakt mit Ihrem ActiveCampaign Konto synchronisiert wird, weil ihm ein DocuSign-Umschlag gesendet wurde, erhält er die folgenden Tags in seinem Kontaktprofil:

• "docusign-integration"
• "docusign-integration-DocuSign_Envelope_Sent"

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit allen DocuSign-Verknüpfungs-Tags und den Veranstaltungen, die ihre Anwendung auf Kontakte auslösen.

DocuSign-Objekt im Kontaktprofil

Für jeden synchronisierten Kontakt wird ein DocuSign-Objekt im Datensatz angezeigt. Dieses Objekt zeigt wichtige Informationen zu gesendeten Dokumenten, dem Dokumentstatus, einen Link zum Originaldokument sowie Sende- und Abschlussdaten für den Kontakt an, wenn er mit ActiveCampaign synchronisiert wird.

Jeder Datensatz enthält die folgenden Felder:

• Stand
• Benutzername des Absenders
• Link zum gesendeten Dokument
• Sendedatum und -uhrzeit
• Abschlussdatum und -uhrzeit

Es ist nicht möglich, diese Felder oder Feldwerte in ActiveCampaign zu bearbeiten.

Jeder Datensatz im DocuSign-Objekt verfügt über eine Schaltfläche „Details“. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Datensatz erweitert und es werden zusätzliche Felder und Informationen angezeigt, die speziell den Status und die Details dieses Dokuments betreffen.

DocuSign-Automation-Auslöser

Diese Verknüpfung verfügt über drei Automationsauslöser. Alle DocuSign-Auslöser befinden sich im Bereich „Apps“ des Automation-Auslösermodals.

Verwenden Sie diese Auslöser, um automatisierte Workflows zu starten

• DocuSign-Tag wird hinzugefügt
  • Kontakte werden in die Automation aufgenommen, wenn sie das von Ihnen angegebene DocuSign-Tag erhalten
• DocuSign-[AKTION] wird erstellt
  • Kontakte werden in die Automation aufgenommen, wenn ein neuer DocuSign-Datensatz im DocuSign-Objekt erstellt wird
  • Mit diesem Auslöser können Sie jede DocuSign-Aktion auswählen, die Sie mit Ihrem ActiveCampaign Konto synchronisiert haben
  • Sie können diesen Trigger nicht mit anderen Automationstriggern verwenden. Sie können nur einen Filter verwenden, um diesen Auslöser zu segmentieren.
• DocuSign-[AKTION] wird aktualisiert
  • Kontakte werden in die Automation aufgenommen, wenn sich ein von Ihnen angegebenes Feld im DocuSign-Objekt von einem Wert in einen anderen ändert
  • Mit diesem Auslöser können Sie jede DocuSign-Aktion auswählen, die Sie mit Ihrem ActiveCampaign Konto synchronisiert haben
  • Sie können diesen Trigger nicht mit anderen Automationstriggern verwenden. Sie können nur einen Filter verwenden, um diesen Auslöser zu segmentieren.

Automation verwenden, um ein Dokument in DocuSign als Entwurf zu erstellen

Verwenden Sie die Automation-Aktion „Vorab-Ausfüllen einer DocuSign-Vorlage“, um ein Dokument in DocuSign als Entwurf zu erstellen. Beachten Sie, dass Sie Dokumentvorlagen in DocuSign erstellen müssen, bevor Sie diese Aktion verwenden.

Wenn Kontakte in Ihrer Automation auf diese Aktion treffen, erstellt die Verknüpfung ein Entwurfsdokument in Ihrem DocuSign-Konto. Dieser Entwurf verwendet die Informationen aus dem ActiveCampaign-Kontaktdatensatz, um Ihre vordefinierten Felder auszufüllen.

Sie können diese Aktion verwenden, um Ihr Team zu unterstützen, indem Sie Benutzer benachrichtigen, dass ein neuer Entwurf zur Überprüfung und zum Versenden bereitsteht, Aufgaben hinzufügen, Kontakt- und Deal-Scores aktualisieren und mehr.

So verwenden Sie diese Aktion in Ihrer Automation:

1. Klicken Sie im Automations-Builder auf die Option „CX Apps“ und ziehen Sie dann die Aktion in Ihre Automation.
2. Wählen Sie das DocuSign-Konto aus, das Sie verbinden möchten.
3. Unter Dokumenteinstellungen verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um ein Konto und eine Vorlage auszuwählen. Zur Erinnerung: Sie müssen Vorlagen in Ihrem DocuSign-Konto erstellt haben, um diese Option zu verwenden.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
5. Wir listen die DocuSign-Aktion und die zugehörigen Felder auf dem nächsten Bildschirm auf. Dies dient nur zu Informationszwecken. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
6. Ordnen Sie ActiveCampaign-Felder DocuSign-Feldern zu.
   • Bitte beachten Sie, dass beim Zuordnen eines Kontrollkästchenfelds von ActiveCampaign zu DocuSign die Feldwerte in einem der folgenden Formate vorliegen müssen: Yes/No, 1/0 oder True/False.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Finish“.

E-Mails mit DocuSign-Daten personalisieren

Sobald Sie die Verknüpfung konfiguriert haben, können Sie die benutzerdefinierten DocuSign-Objektfelder verwenden, um jede E-Mail-Kampagne zu personalisieren, die von einer Automation gesendet wird. Im Dialogfeld „Personalisierung hinzufügen“ finden Sie diese Personalisierungsoptionen im Abschnitt „Custom Objects“.

Beachten Sie, dass Sie einen DocuSign-Automation-Trigger verwenden müssen, damit der Abschnitt „Custom Objects“ mit Ihren benutzerdefinierten DocuSign-Objektfeldern angezeigt wird.

Sie können diese Felder nicht mit direkten oder automatisierten 1:1 Emails oder Kampagnen verwenden, die auf der Registerkarte „E-Mails“ in Ihrem ActiveCampaign-Konto gesendet werden.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre E-Mails personalisieren.