Verbinden Sie DocuSign mit ActiveCampaign

Verwenden Sie die ActiveCampaign DocuSign-Integration, um Umschlagdatensätze von DocuSign mit ActiveCampaign zu synchronisieren. Auf diese Weise können Sie Kontakte basierend auf DocuSign-Aktionen erstellen und aktualisieren, DocuSign-Aktivitäten für Kontaktdatensätze anzeigen, Automationen basierend auf DocuSign-Aktionen auslösen und Entwürfe in DocuSign mit Automation erstellen.

Hinweise

• Um auf diese Integration zugreifen zu können, müssen Sie einen DocuSign-Kontotarif haben, der die Connect-Funktion beinhaltet. Diese Konfigurationen werden in DocuSign entweder über die Anwendung eSignature System Administration oder über die eSignature REST API erstellt und verwaltet. Nur bei den Business Pro und höheren Tarifen kann die Verbindung konfiguriert werden, so dass die zusätzlichen Kosten variieren können
• Die Einrichtung der Integration findet in Ihrem ActiveCampaign-Konto statt
• Diese Integration fügt keine Kontakte zu einer Liste in ActiveCampaign hinzu
• Sie müssen alle DocuSign-Felder und benutzerdefinierten ActiveCampaign-Kontaktfelder erstellen, bevor Sie diese Integration einrichten
• Sie können nur bestehende DocuSign-Felder auf bestehende Kontaktfelder in ActiveCampaign zuordnen. Es ist nicht möglich, DocuSign-Felder zu Konto- oder Deal-Feldern zuzuordnen oder neue benutzerdefinierte Kontaktfelder in Ihrem ActiveCampaign-Konto zu erstellen

Konfigurieren Sie die DocuSign-Integration

1. Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto auf "Apps"
2. Verwenden Sie die Suchleiste, um die DocuSign-Integration zu suchen und auszuwählen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ein Konto hinzufügen".
4. Es erscheint ein Modalfenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden".
5. Der Konfigurationsprozess wird Sie zu Ihrem DocuSign-Konto weiterleiten. Folgen Sie den Anweisungen, um sich bei Ihrem Konto anzumelden und ActiveCampaign Zugriff auf DocuSign zu gewähren.
6. Die Konfiguration wird Sie zu Ihrem ActiveCampaign-Konto weiterleiten. Es erscheint ein Modalfenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
7. Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf das Drop-down-Menü "Empfängeraktionen" und wählen Sie unter die DocuSign-Aktion aus, die Sie abonnieren möchten. Beachten Sie, dass im unteren Teil des Modals die Tags angezeigt werden, die die Integration den synchronisierten Kontakten hinzufügt. Sie müssen diesen Schritt für jede Aktion, die Sie abonnieren möchten, wiederholen.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
9. Auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie die DocuSign-Objekte und -Felder, die in ActiveCampaign erstellt werden, wenn eine Aktion stattfindet. Die hier aufgeführten Informationen dienen nur zu Informationszwecken.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
11. Als Nächstes mappen DocuSign-Felder auf ActiveCampaign-Felder. Beachten Sie, dass das Feld für die E-Mail-Adresse erforderlich ist. Um weitere Felder zuzuordnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Feld hinzufügen".
12. Wenn Sie alle gewünschten Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf "Fertig stellen"

Wie die DocuSign-Integration funktioniert

Die DocuSign-Integration verwendet einen Webhook, um Daten an ActiveCampaign zu senden, sobald eine DocuSign-Aktion stattfindet.

Zu den Aktionen, die die Synchronisierung von Kontakt- und DocuSign-Daten mit ActiveCampaign auslösen, gehören:

• DocuSign-Umschlag gesendet
• DocuSign-Umschlag zugestellt
• DocuSign-Umschlag ausgefüllt
• DocuSign-Umschlag abgelehnt
• DocuSign benutzerdefiniertes Objekt

Sobald die Aktion stattfindet:

• Kontaktdatensätze werden in ActiveCampaign entweder erstellt oder aktualisiert. Sie bestimmen, welche Kontaktdaten bei der Einrichtung der Integration erfasst werden sollen
• Die Integration fügt den Datensätzen der Kontaktprofile Tags hinzu. Die DocuSign-Aktion bestimmt den Tag, den der Kontakt erhält
• Ein DocuSign-Objekt erscheint in den Kontaktdatensätzen für jeden Kontakt, der über diese Integration synchronisiert wird. Dieses Objekt zeigt Informationen über jede DocuSign-Aktion an
• Drei neue Automationsauslöser stehen Ihnen für die Erstellung automatisierter Workflows zur Verfügung
• Sie können die Automationsaktion "Vorausfüllen einer DocuSign-Vorlage" verwenden, um einen Dokumententwurf zu erstellen. Dieser Entwurf wird in Ihrem DocuSign-Konto gespeichert. Weitere Informationen zu dieser Aktion finden Sie am Ende dieses Artikels
• Sie können Automations-E-Mails mit DocuSign-Daten personalisieren

DocuSign-Integrations-Tags

Diese Integration fügt den Kontakten Tags hinzu, wenn sie mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert werden. Dies gilt sowohl für den Integrations-Tag als auch für aktionsbasierte Tags.

Integration Sync-Tag

Jeder synchronisierte Kontakt erhält das folgende Integrationstag: "docusign-integration".

Aktionsbasierte Tags

Die Aktion, die zur Synchronisierung eines Kontakts führt, bestimmt das aktionsbasierte Tag, das er erhält.

Wenn zum Beispiel ein Kontakt mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert wird, weil er einen DocuSign-Umschlag erhalten hat, dann würde er die folgenden Tags in seinem Kontaktdatensatz erhalten:

• "docusign-integration"
• "docusign-integration-DocuSign_Envelope_Sent"

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit allen DocuSign-Integrations-Tags und dem Ereignis, das ihre Anwendung auf Kontakte auslöst.

DocuSign-Objekt im Kontakt-Datensatz

Ein DocuSign-Objekt wird im Datensatz für jeden synchronisierten Kontakt angezeigt. Dieses Objekt zeigt wichtige Informationen über gesendete Dokumente, den Status des Dokuments, einen Link zum Originaldokument sowie das Sende- und Fertigstellungsdatum für den Kontakt an, wenn sie mit ActiveCampaign synchronisiert werden.

Jeder Datensatz enthält die folgenden Felder:

• Stand
• Absender-Benutzername
• Link zum gesendeten Dokument
• Gesendetes Datum und Uhrzeit
• Datum und Uhrzeit der Fertigstellung

Es ist nicht möglich, diese Felder oder Feldwerte in ActiveCampaign zu bearbeiten.

Jeder Datensatz im DocuSign-Objekt hat eine Schaltfläche "Details". Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Datensatz erweitert und es werden zusätzliche Felder und Informationen angezeigt, die sich auf den Status und die Details dieses Dokuments beziehen.

DocuSign Automationsauslöser

Diese Integration wird mit drei Automationsauslösern geliefert. Alle DocuSign-Trigger befinden sich im Abschnitt "Apps" des Modals für den Automationstrigger.

Verwenden Sie diese Auslöser, um automatisierte Arbeitsabläufe zu starten

• DocuSign-Tag wird hinzugefügt
  • Kontakte werden in die Automation einbezogen, wenn sie den von Ihnen angegebenen DocuSign-Tag erhalten
• DocuSign [ACTION] wird erstellt
  • Kontakte werden in die Automation gezogen, wenn ein neuer DocuSign-Datensatz im DocuSign-Objekt erstellt wird
  • Sie können jede DocuSign-Aktion auswählen, die Sie mit Ihrem ActiveCampaign-Konto mit diesem Auslöser synchronisiert haben
  • Sie können diesen Auslöser nicht mit anderen Automationsauslösern verwenden. Sie können nur einen Filter verwenden, um diesen Auslöser zu segmentieren
• DocuSign [ACTION] wird aktualisiert
  • Kontakte werden in die Automation einbezogen, wenn sich ein von Ihnen angegebenes Feld im DocuSign-Objekt von einem Wert in einen anderen ändert
  • Sie können jede DocuSign-Aktion auswählen, die Sie mit Ihrem ActiveCampaign-Konto mit diesem Auslöser synchronisiert haben
  • Sie können diesen Auslöser nicht mit anderen Automationsauslösern verwenden. Sie können nur einen Filter verwenden, um diesen Auslöser zu segmentieren

Verwenden Sie die Automation, um einen Dokumententwurf in DocuSign zu erstellen

Verwenden Sie die Automationsaktion "Vorausfüllen einer DocuSign-Vorlage", um einen Dokumententwurf in DocuSign zu erstellen. Beachten Sie, dass Sie Dokumentvorlagen in DocuSign erstellen müssen, bevor Sie diese Aktion nutzen können.

Wenn Kontakte diese Aktion in Ihrer Automation durchlaufen, erstellt die Integration einen Dokumententwurf in Ihrem DocuSign-Konto. Dieser Entwurf verwendet die Informationen aus dem ActiveCampaign-Kontaktdatensatz, um die voreingestellten Felder auszufüllen.

Sie können diese Aktion verwenden, um Ihr Team zu unterstützen, indem Sie Benutzer benachrichtigen, dass ein neuer Entwurf zur Überprüfung und zum Senden bereit ist, Aufgaben hinzufügen, Kontakt- und Deal-Wertungen aktualisieren und vieles mehr.

Um diese Aktion in Ihrer Automation zu verwenden:

1. Klicken Sie auf die Option "CX Apps" auf dem Automationsersteller und ziehen Sie dann die Aktion auf Ihre Automation.
2. Wählen Sie das DocuSign-Konto aus, das Sie verbinden möchten.
3. Unter Dokumenteinstellungen können Sie über die Dropdown-Listen ein Konto und eine Vorlage auswählen. Zur Erinnerung: Sie müssen Vorlagen in Ihrem DocuSign-Konto erstellt haben, um diese Option nutzen zu können.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
5. Die DocuSign-Aktion und die zugehörigen Felder werden auf dem nächsten Bildschirm aufgelistet. Dies dient nur zu Informationszwecken. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
6. ActiveCampaign-Felder den DocuSign-Feldern zuordnen.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

Personalisieren Sie E-Mails mit DocuSign-Daten

Sobald Sie die Integration konfiguriert haben, können Sie die benutzerdefinierten Objektfelder von DocuSign verwenden, um jede E-Mail-Kampagne zu personalisieren, die von einer Automation gesendet wird. Im Modal "Personalisierung hinzufügen" finden Sie diese Personalisierungsoptionen unter dem Abschnitt "Benutzerdefinierte Objekte".

Beachten Sie, dass Sie einen DocuSign-Automationsauslöser verwenden müssen, damit der Abschnitt "Benutzerdefinierte Objekte" mit Ihren benutzerdefinierten DocuSign-Objektfeldern erscheint.

Sie können diese Felder nicht für direkte oder automatisierte personalisierte E-Mails oder Kampagnen verwenden, die über den Tab "Kampagnen" in Ihrem ActiveCampaign-Konto gesendet werden.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre E-Mails personalisieren können.