Mit ActiveCampaign können Sie Dateien direkt an ein Deal anhängen, z. B. einen Vertrag, einen Deal, ein Preisblatt oder sogar Bilder.
Hinweise
- Die Grenzen des Dateispeichers richten sich nach Ihrer Tarifstufe:
- Plus - 1GB
- Professional - 5 GB
- Enterprise - 10 GB
- Testversion - 250 MB
- Die maximale Dateigröße für jeden Upload beträgt 75 MB pro Datei
- Derzeit unterstützte Dateitypen: pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif, svg
- Benutzer mit der Berechtigung zum Anzeigen von Deals können Dateien anhängen, umbenennen und herunterladen. Nur Administratoren oder Benutzer mit der Berechtigung "Deals löschen" können Dateien löschen
Wie es funktioniert
Sobald Sie einen Deal erstellt haben, können Sie Dateien hinzufügen, indem Sie entweder:
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü der Schaltfläche "Aktion" oben rechts, dann auf "Datei hinzufügen" , um Dateien von Ihrem Computer auszuwählen.
- Klicken Sie auf das Registertab "Dateien" unten links im Datensatz.
Auf dem Registertab "Dateien" können Sie Ihre Dateien auf zwei Arten hochladen:
-
Ziehen und Ablegen von Dateien von Ihrem Computer
-OR- - Klicken Sie auf die Schaltfläche "Datei hinzufügen", um Dateien von Ihrem Computer auszuwählen
Sie können die Seite in einer anderen Registerkarte oder im Hintergrund geöffnet lassen, sobald der Upload beginnt.
Wenn der Upload abgeschlossen ist, erscheint oben rechts ein Modal, das anzeigt, wie viel Speicherplatz belegt ist. Dieses Modal ist die einzige Möglichkeit, Speichermengen zu sehen.
Hochgeladene Dateien werden im Deal-Datensatz auf der Registerkarte "Dateien" aufgeführt. Sie enthält den Dateinamen, das Hinzufügedatum, die Dateigröße und die Informationen zur Aktualisierung durch.
Um die Datei herunterzuladen, umzubenennen oder zu löschen, klicken Sie unter auf die drei Punkte rechts neben der Datei: