Sie können einen Deal mit den Bedingungen für "Dieser Deal" in einer Automation angeben, um sicherzustellen, dass der richtige Deal aktualisiert wird. die Bedingungen für "dieser Deal" sind sehr nützlich, wenn Kontakte mehrere oder ältere Deals haben. Sie können dies überall dort verwenden, wo ein Segment in einer Automation vorhanden ist. Zum Beispiel eine Wenn/Dann-Aktion oder ein Goal.
Hinweise
Multi-Kontakt-Auslöser fügen alle Kontakte, die in direktem Zusammenhang mit dem auslösenden Objekt stehen, in die Automation ein. Die folgenden Auslöser unterstützen die Eingabe von Mehrfachkontakten:
- Dealfeldänderungen
- "Kontofeldänderungen"
- Kommt in eine Pipeline
- Anderungen der Deal-Stufe
- Änderungen des Deal-Status
- "Deal-Wert ändert sich"
- "Deal-Besitzer ändert sich"
- Score-Änderungen (bei Verwendung einer Deal-Wertung)
- Datumsbasiert (bei Verwendung eines Deal-Feldes)
- Aufgabe ist erledigt
Wie es funktioniert
Damit eine Bedingung für "Dieser Deal" gilt, muss der Deal die Automation durch einen der folgenden Auslöser auslösen:
- Änderungen der Dealfelder (nur für Dealfelder)
- Kommt in eine Pipeline
- Anderungen der Deal-Stufe
- Änderungen des Deal-Status
- Deal-Wert-Änderungen
- Änderungen des Deal-Besitzers
- Score-Änderungen (bei Verwendung einer Deal-Wertung)
- Datumsbasiert (bei Verwendung eines Deal-Feldes)
Wenn ein Kontakt manuell in eine Automation aufgenommen wird (z. B. durch Hinzufügen eines Kontakts zu einer Automation über seine Profilseite oder den Masseneditor) oder durch einen anderen Auslöser, erfüllt er nicht die Bedingungen für "Dieser Deal".
Beachten Sie, dass Sie bei der Segmentierung eines Auslösers die Bedingungen für "Dieser Deal" verwenden können, solange der Kontakt über einen der oben aufgeführten Auslöser aufgenommen wird:
Sobald ein Deal-Auslöser erstellt wurde, werden die folgenden Bedingungen für diesen Deal im Segment Builder unter "Auslöserspezifische Bedingungen" angezeigt:
- Die Phase dieses Deals
- Der Status dieses Deals
- Der Besitzer dieses Deals
- Der Wert dieses Deals
- Der Titel dieses Deals
- Voraussichtliches Abschlussdatum dieses Deals
Wenn Sie einen der oben genannten Auslöser entfernen, wenn Sie eine der Bedingungen für "Dieser Deal" verwenden, gibt es keinen Hinweis oder eine Fehlermeldung, dass die Segmente für "Dieser Deal" nicht mehr gelten. Sie müssen die Segmente manuell aktualisieren.
Beispiel für die Funktionsweise
Nehmen wir an, Sie möchten eine Automation erstellen, die eine personalisierte E-Mail an Kontakte sendet, die Deals mit einem Wert von mehr als 200 $ haben, wenn sich die Deal-Stufe ändert.
Dazu verwenden Sie den Starttrigger "Deal-Stufen-Änderungen" und wählen unter die gewünschte Pipeline aus. Dann würden Sie die Wenn/Dann-Aktion verwenden und das Segment als "Wert dieses Deals" "Größer als" und "200" einrichten.
Wenn Sie die Bedingung "hat Deals mit Wert" verwenden, wird die Automation alle Deals dieses Kontakts durchsuchen, um zu sehen, ob eines seiner Deals diese Bedingung erfüllt.
Von hier aus können Sie die personalisierte E-Maill über den Pfad "Ja" erstellen. Hier sehen Sie ein Beispiel für die oben genannten Automationsschritte: