Erfahren Sie, wie Sie die Automatisierungsaktion "Kontakt zu Salesforce-Kampagne hinzufügen" verwenden können.
Hinweise
- Diese Automationsaktion ist mit der ActiveCampaign Salesforce-Integration verfügbar
- Diese Aktion gilt nur für Kontakte, die mindestens einmal mit Salesforce synchronisiert wurden
- Synchronisierte Kontakte, die diese Aktion in Ihren Automatisierungen erreichen, werden zu einer Salesforce-Kampagne hinzugefügt
- Kampagnen, die Sie mit dieser Aktion verwenden möchten, müssen in Salesforce als "Aktiv" markiert sein
- Wenn Sie diese oder eine andere Aktion zu einer "aktiven" Automation hinzufügen, setzen Sie die Automation zunächst auf "inaktiv". Wenn Sie mit der Bearbeitung der Automation fertig sind, setzen Sie sie wieder auf "Aktiv", damit die Kontakte weiterhin Ihre Automation und Ihren Arbeitsablauf durchlaufen können
Hinzufügen eines Leads oder Kontakts zu einer Salesforce-Kampagne
Hinzufügen von Leads und Kontakten zu Salesforce mithilfe der ActiveCampaign-Automatisierung,
- Gehen Sie zum Abschnitt Automations Ihres ActiveCampaign-Kontos.
- Bearbeiten oder erstellen Sie eine neue Automatisierung.
- Klicken Sie im Menü "Aktionen" auf der rechten Seite des Automation Builders unter auf die Option "Salesforce".
- Ziehen Sie die Salesforce-Aktion auf Ihre Automatisierung.
- Es öffnet sich ein Modal, in dem Sie Folgendes konfigurieren müssen:
- Dropdown-Menü Salesforce-Konto - Wählen Sie das Salesforce-Konto aus, das Sie für diese Aktion verwenden möchten
- Salesforce Campaign Dropdown - wählen Sie die Kampagne aus, die Sie für diese Aktion verwenden möchten. Sie können nur eine Kampagne pro Aktionsblock auswählen
- Dropdown-Menü Mitgliederstatus festlegen - Geben Sie den Mitgliederstatus für diese Aktion an
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Die Aktion wird nun zu Ihrer Automation hinzugefügt.
Wie die Automatisierungsaktion funktioniert
Leads und Kontakte werden einer Salesforce-Kampagne über die Automatisierungsaktion "Kontakt zu Salesforce-Kampagne hinzufügen" hinzugefügt.
Sobald ein Kontakt in ActiveCampaign diese Aktion in Ihrer Automatisierung erreicht, wird er der angegebenen Salesforce-Kampagne hinzugefügt, sobald die nachfolgende geplante Synchronisierung läuft.
Die Aktion "Lead oder Kontakt zu Salesforce-Kampagnen hinzufügen" nimmt Ihnen die Arbeit ab, Leads und Kontakte manuell zu Salesforce-Kampagnen hinzuzufügen. Mit dieser Aktion werden alle ActiveCampaign-Aktivitäten, die neue Geschäfte generieren, in Ihre Salesforce-Berichte aufgenommen. Dies wird Ihnen helfen, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, Ihr Wachstum zu fördern und Ihre Marketingstrategie zu verbessern.