Hay dos formas de copiar el valor de un campo en otro: con la acción de automatización "Formatear datos" o exportando los contactos y volviéndolos a importar con el nuevo campo y su valor.
Utilice la acción de automatización "Formatear datos
Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.
Esta acción de automatización ofrece cinco opciones para elegir; la que explicaremos en este artículo es la de "Copiar valores de campo" Para obtener más información sobre esta acción y sus otras opciones, consulte el artículo Usar la acción de automatización "Formatear datos".
La opción "Copiar valores de campo" permite seleccionar cualquier campo Contacto, oportunidad de venta o Cuenta y copiar su valor en otro campo de tipo similar. Consulte en la tabla siguiente los tipos de campo compatibles:
| Estos tipos de campo: | Puede asignarse a estos tipos de campo: |
| Área de texto | Texto, Área de texto, Fecha, Fecha-hora, Número, Oculto, Dinero (ajustado a Moneda por defecto) |
| Fecha | Fecha, Fecha-hora (ajustada a las 12:00:00), Texto, Texto Are |
| *fechahora | Fecha (eliminar valor de hora), Texto, Área de texto |
| Caída | Desplegable, Radio, Lista, Texto |
| Casilla de verificación | Casilla de verificación, Texto |
| Listbox | Listbox |
| número | Número, Texto, Área de texto, Dinero (ajustado a Moneda por defecto) |
| Dinero | Número (eliminar moneda), Texto, Área de texto |
| Radio | Radio, Desplegable, Texto, Área de texto |
| escondido | Área de texto |
Los contactos omitirán esta acción de automatización si:
- No tienen un registro de oportunidad de venta o Cuenta relacionado
- Hay un valor de entrada incompatible para el tipo de campo que se está asignando a
Instrucciones paso a paso
- Haga clic en el nodo (+) donde desee añadir la acción de automatización.
- Haga clic en "Flujo de trabajo" > "Formatear datos" Alternativamente, puede utilizar el campo de búsqueda en la ventana "Añadir una acción" para localizar esta acción.
- Haga clic en la opción "Copiar valores de campo".
- Haga clic en el menú desplegable "¿De qué campo?" y seleccione el campo que desea copiar.
- Haga clic en el desplegable "¿A qué campo?" para seleccionar el campo al que desea copiar el valor.
- Haga clic en "Guardar" cuando haya terminado.
Exporta y vuelve a importar tus contactos
Disponible en Starter, Plus, Professional y Enterprise.
Para completar esta tarea, le recomendamos que exporte su lista, actualice su archivo con el nuevo valor del campo y, a continuación, vuelva a importar su lista. Cuando vuelva a importar el archivo a su cuenta, asegúrese de asignar el campo de su archivo al nuevo campo de su cuenta.
Instrucciones paso a paso
En este ejemplo, vamos a tomar el valor de un campo de fecha y moverlo a un campo de entrada de texto.
- Desde la página de Vista general de contactos, haga clic en el botón "Exportar" en la parte superior derecha.
-
Aparecerá el modal "Opciones de exportación". Puede escribir el nombre de la exportación en el campo proporcionado y hacer clic en los campos que desea incluir con la exportación. Al hacer clic en la casilla de verificación "Otros campos", se seleccionarán o anularán la selección de todos los campos que se encuentran debajo. Cuando termine, clic en "Exportar".
No utilice caracteres especiales (!, #, $, etc.) al asignar un nombre a la exportación. Si utiliza caracteres especiales, el archivo se exportará como un documento de texto y no como un archivo CSV.
- El archivo CSV comenzará a descargarse inmediatamente. Abre el archivo y elimina todos los campos excepto el de la dirección de correo electrónico y el campo que deseas copiar a un nuevo campo de contacto .
- A continuación, haga clic en el botón "Importar" ubicado en la página Sección de contactos.
- Haga clic en el botón "Importar desde archivo".
- Aparecerá un navegador de archivos. Navegue hasta el archivo que desea importar y haga clic en él para seleccionarlo.
- En la página de importación, clic en el menú "Asignar a campo" del campo que desea importar y haga clic
. - Aparecerá una ventana modal donde se le preguntará qué tipo de campo desea crear. Haga clic en el tipo de campo y luego en "Siguiente".
- A continuación, deberá asignar un nombre a su campo y proporcionar opciones de respuesta (si corresponde).
- Cuando termine, haga clic en "Guardar".
-
Omita la sección Selección de lista y Agregar etiquetas en la página Importar.
Dado que solo está tomando el valor de un campo de contacto y agregándolo a otro campo de contacto, no necesita seleccionar una lista ni agregar ninguna etiqueta en este momento. Además, si selecciona una lista en este paso, corre el riesgo de dar a los contactos no suscritos un estado "Activo" para esa lista. -
Haga clic en “Actualizar contactos existentes” y luego haga clic en “Importar ahora”.
El valor de su campo de contacto original se agregará a su otro campo de contacto.