Oportunidades de venta de importación en ActiveCampaign

Puede utilizar la herramienta de importación para importar oportunidades de venta abiertas desde un archivo CSV a su cuenta ActiveCampaign. Es posible que desee hacer esto si estaba utilizando un CRM diferente anteriormente y desea utilizar la función CRM de ActiveCampaign.

Toma nota

• Los administraciónes de cuenta tienen acceso a esta función. Todos los demás grupos de usuarios deben tener permiso para usar esta característica
• La herramienta de importación sólo funciona con archivos CSV
• El formato del archivo CSV debe ser UTF-8 para garantizar la importación de caracteres especiales
• El límite de tamaño de archivo de importación es de 100 MB
• Los embudos, las etapas y los campos personalizados de oportunidad de venta deben configurarse en ActiveCampaign antes de importar
• Los propietarios de oportunidad de sales (usuarios de cuentas de ActiveCampaign) deben crearse en ActiveCampaign antes de importar
• Todas las oportunidades de venta se importarán a ActiveCampaign tendrán un "Open" Estado
• las oportunidades de venta que no tengan un valor definido tendrán un valor predeterminado de $100 en el momento de la importación
• No es posible importar varios contactos a una sola oportunidad de venta durante una importación
• Es imposible crear un rol de contacto para el oportunidad de venta durante una importación. Para crear un rol de contacto para un oportunidad de venta, debe usar la API 

Requisitos de archivos CSV de importación de oportunidad de sales

El archivo CSV deberá contener los siguientes elementos:

• embudo El nombre debe coincidir exactamente con una embudo
  existente en su cuenta de ActiveCampaign. Cada embudo debe tener un nombre único.
• Etapa
  El nombre debe coincidir exactamente con una etapa existente en su cuenta de ActiveCampaign. Las etapas en diferentes embudos pueden tener el mismo nombre.
• Título
  de la oportunidad de venta Cada oportunidad de venta debe tener un título en su archivo. Si no hay ningún título de oportunidad de venta, se producirá un error.
• Propietario del oportunidad de venta (dirección de correo electrónico o nombre de usuario de ActiveCampaign)
  Cada oportunidad de venta en su archivo debe tener un propietario de oportunidad de venta definido. Un propietario de oportunidad de venta es un usuario de cuenta ActiveCampaign. Puedes usar el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico de la cuenta ActiveCampagin del propietario de la oportunidad de venta.
• ID de oportunidad de venta (opcional)
  Si desea actualizar las oportunidades de sales en su cuenta durante la importación, su archivo CSV debe contener una columna para los ID de oportunidad de venta. Para localizar el ID de sus oportunidades de venta, exporte primero sus oportunidades de venta. El archivo de exportación contendrá el ID de cada oportunidad de venta. 
• Contacto (dirección de correo electrónico o ID de contacto de ActiveCampaign) o cuenta (nombre o nombre de la cuenta de ActiveCampaign)
  Cada oportunidad de venta en su archivo debe estar asociada a un contacto o una cuenta.
  • Si utiliza Contacto:
    Debe utilizar una dirección de correo electrónico única o un ID de contacto de ActiveCampaign en el archivo. El importador buscará coincidencias exactas de la dirección de correo electrónico o del ID de contacto. Si se encuentra una coincidencia exacta, el contacto en ActiveCampaign se actualizará con la información en su archivo. Se creará un nuevo registro de perfil de contacto si no hay una coincidencia exacta para una dirección de correo electrónico. Habrá un error de importación si no hay una coincidencia exacta para un ID de contacto.
  • Si usa Cuenta:
    debe usar un nombre de cuenta o un nombre de la cuenta de ActiveCampaign en su archivo. El importador buscará coincidencias exactas del nombre de la cuenta o del nombre de la cuenta. Si se encuentra una coincidencia exacta para cualquiera de las dos, la cuenta en ActiveCampaign se actualizará con la información de su archivo. Si no hay una coincidencia exacta para el nombre de la cuenta, se creará una nueva cuenta en ActiveCampaign. Habrá un error de importación si no hay una coincidencia exacta para el nombre de la cuenta.
    
    

      Es imposible asignar un propietario de cuenta durante el proceso de importación del oportunidad de venta. Si su archivo CSV contiene una columna "Cuentas", asignaremos todas las cuentas de su archivo al propietario de la cuenta predeterminada. Si desea obtener más información, puede visitar "Cómo asignar la propiedad de las cuentas".

• Asegúrese de que los valores de campo no contengan saltos de línea. Esto puede hacer que la importación falle
• Los campos de fecha deben seguir este formato: AAAA-MM-DD
• Varios valores para un campo deben estar separados por una coma: Opción 1, Opción 2
• Para los campos de tipo Money, undd dos ceros al final del valor en el CSV. Si no lo hace, el importador agregará un punto decimal o eliminará ceros del valor del campo. Consulte La importación de Mis oportunidades de venta agregó un decimal o eliminó 0 del valor monetario de oportunidad de venta para obtener más información.
  

Cómo importar oportunidad de sales en tu cuenta ActiveCampaign

1. Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
2. Haga clic en "Importar oportunidad de sales".
3. Un "Importar oportunidad de sales" modal aparecerá. Haz clic en el botón "Seleccionar archivo".
4. Haga clic en el archivo CSV que desea importar. El archivo se cargará en el importador.
5. A continuación, deberá asignar columnas del archivo a campos en ActiveCampaign.
   • Intentaremos asignar automáticamente los campos en función de los encabezados contenidos en el archivo.
   • La columna "Valores de campo" a la derecha le mostrará una vista previa de los valores de campo
   • Para asignar campos, haga clic en cada menú desplegable de nombre de campo de ActiveCampaign para asignarlo a una columna del archivo. Solo puede asignar una columna a un campo
   • Tenga en cuenta que si no asigna "Valor de la oportunidad de venta", la oportunidad de venta tendrá un valor predeterminado de $ 100 al importar
6. Al hacer clic en el menú "Opciones avanzadas" le permite:
   • Usar valores predeterminados para los campos obligatorios que se dejan en blanco
     Si no proporciona un valor para los campos obligatorios del archivo, o si no aplica la opción de valor predeterminado, el importador omitirá el registro
   • Permitir que los campos en blanco sobrescriban los datos
     existentes De forma predeterminada, está desactivado. Esto significa que los datos existentes en su cuenta ActiveCampaign no se sobrescribirán con valores en blanco en el archivo CSV. Si desea sobrescribir los datos existentes con campos en blanco del archivo, haga clic en el botón de alternancia para establecerlos en la posición "Activado".
   • Seleccionar un embudo predeterminada Todas las oportunidades de sales que no tengan un embudo en tu CSV se agregarán a este embudo
     predeterminada. Para utilizar esta opción, haga clic en el menú desplegable "Embudo" y haga clic en el embudo que desea utilizar como valor predeterminado.
   • Seleccione una etapa predeterminada para las oportunidades de venta en las que una etapa no está definida en el archivo
     CSV Todas las oportunidades de venta que no tengan una etapa en su CSV se agregarán a esta etapa predeterminada. Para utilizar esta opción, haga clic en el menú desplegable "Etapa" y haga clic en la etapa que desea utilizar como valor predeterminado.
7. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Importar".

El archivo comenzará a importarse a su cuenta ActiveCampaign. Puede cerrar o alejar página mientras se ejecuta la importación.

Ver los resultados de la importación de oportunidad de sales

página Estado de importación mostrará todas las oportunidades de venta y las importaciones de cuentas que realizó en su cuenta. Tenga en cuenta que necesita permiso para importar Oportunidades de venta o Cuentas para acceder a esta página.

Para localizar página Estado de importación:

1. Haga clic en "oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
2. Haga clic en "Importar/Exportar estado".

Cada oportunidad de venta e importación de cuenta contendrá la siguiente información:

• nombre de archivo
• Fecha de importación
• Importado por (enumerará el nombre de usuario de la cuenta de la persona que realizó la importación)
• Estado de importación (completado o fallido)
• Tipo de importación (oportunidad de venta o Cuenta)
• Número de filas que tenían errores
• Archivo de error para descargar (disponible solo si las filas tenían errores)

Ver errores de importación de oportunidad de sales

Si hubo algún error con la importación, mostraremos el número de filas del archivo que tuvieron un error. También proporcionaremos un archivo CSV que contiene errores que puede descargar. Puede usar esta descarga para obtener más información sobre qué filas no importó y por qué. Esta información se encuentra en página Estado de importación de su cuenta ActiveCampaign.

Los mensajes de error en el archivo pueden incluir:

• nombre de la cuenta no encontrado
  Este error aparecerá si asignó el nombre de la cuenta y no hubo una coincidencia exacta en ActiveCampaign.
• ID de contacto no encontrado
  Este error aparecerá si asignó el ID de contacto y no hubo una coincidencia exacta en ActiveCampaign.
• No se encontró
  el ID de oportunidad de venta Este error aparecerá si asignó el ID de oportunidad de venta y no hubo una coincidencia exacta en ActiveCampaign.
• No se encontró
  el correo electrónico del propietario de la oportunidad de venta Este error aparecerá si asignó el correo electrónico del propietario de la oportunidad de venta y no hubo una coincidencia exacta en ActiveCampaign.
• No se encontró
  el nombre de usuario del propietario de la oportunidad de venta Este error aparecerá si asignó el nombre de usuario del propietario de la oportunidad de venta y no hubo una coincidencia exacta en ActiveCampaign.
• No se proporcionó
  el título de la oportunidad de venta Este error aparecerá si su archivo no contenía un título para una oportunidad de venta.
• No se encontró el campo 'correo electrónico' Este error aparecerá si asignó la dirección de correo electrónico de un contacto y la fila no se
  puso en contacto con un correo electrónico.