ACHQ - Crear automatizaciones pushdown

Con ACHQ, puede crear y enviar automatizaciones a los administradores de sus subcuentas. Se denominan automatizaciones "pushdown" y permiten que sus subcuentas utilicen flujos de trabajo automatizados adaptados a sus objetivos empresariales. Las automatizaciones pueden ahorrarle tiempo y ayudarle a usted y a sus franquicias a mantenerse organizados.

Para obtener más información sobre las automatizaciones en ActiveCampaign, lea el artículo de ayuda "¿Qué son las automatizaciones en ActiveCampaign?".

Toma nota

• Debe ser socio de la franquicia ACHQ para utilizar las automatizaciones pushdown
• Sólo puede enviar una automatización a la vez a sus subcuentas. No es posible enviar varias automatizaciones a las subcuentas de forma masiva
• Se recomienda encarecidamente que la automatización esté completa en la cuenta principal antes de transferirla a las subcuentas
• Las métricas de las automatizaciones pueden tardar hasta un minuto en rellenarse

Cómo funcionan las automatizaciones pushdown

Cuando creas una automatización en tu cuenta padre, puedes publicar esa automatización en tu cuenta ACHQ. Cuando publicas una automatización, se envía a cada subcuenta que selecciones. La automatización puede tener un estado "Activo" o "Inactivo".

Las automatizaciones que crees en tu cuenta principal aparecerán en la pestaña "Automatizaciones" de tu cuenta de ACHQ. Esta página muestra la siguiente información:

• Nombre de la automatización - Nombre de la automatización. Esto se extrae de la cuenta principal conectada a ACHQ
• Fecha de creación - Fecha de creación del borrador o de la automatización pushdown en ACHQ
• Estado - Puede ser Borrador, Programado o Publicado
  • Borrador - Automatización creada para su publicación. Aún no se ha trasladado a las subcuentas. La automatización aún no está disponible en las subcuentas
  • Programado - La automatización está configurada y lista para ser enviada a las subcuentas en una fecha y hora futuras
  • Publicado - La automatización se traslada a sus subcuentas. Esto no significa que su automatización esté Activa o Inactiva
• Cuentas Activas - Número de subcuentas en las que la automatización está Activa
• Cuentas Inactivas - El número de subcuentas donde la automatización está Inactiva
• Cuentas que faltan - El número de subcuentas que no tienen la automatización
• Botones Editar y Ver - Puede ser Editar o Ver
  • El botón "Editar" aparece si la automatización tiene un estado "Borrador" o "Programado".
  • El botón "Ver" aparece si la automatización tiene un estado "Publicado" (desplazado a las subcuentas). Haciendo clic en el botón "Ver" se accede a la página de informes de esa automatización

Cómo enviar una automatización pushdown

1. Desde tu cuenta de ACHQ, haz clic en Automatizaciones en el menú superior.
2. Haz clic en el botón "Crear automatización". También puede hacer clic en el botón "Editar" para la automatización que desea trasladar a sus subcuentas y pasar al paso 4 a continuación.
3. Seleccionar automatización - Haga clic en el botón "Seleccionar" para la automatización que desea enviar a su(s) subcuenta(s). Sólo puede seleccionar una automatización a la vez.
4. Selección de cuentas - Haga clic en el botón "Seleccionar cuentas", a continuación haga clic en cada subcuenta que deba recibir la automatización. Cuando termine, haga clic en el botón "Siguiente"
5. Activación - Elija cuándo debe activarse la automatización. Una vez que una automatización está "Activa", los contactos pueden entrar en el flujo de trabajo. Elige entre:
   • "No activar automáticamente esta automatización" - La automatización tendrá un estado "Inactivo" en las subcuentas seleccionadas
   • "Programar la activación para una fecha y hora futuras" - Utilice los campos que aparecen cuando se selecciona esta opción para definir la fecha, hora y zona horaria en que se activará la automatización
   • "Activar inmediatamente cuando la automatización es empujada" - La automatización tendrá un estado activo tan pronto como sea empujada hacia abajo a sus subcuentas
6. Haga clic en el botón "Publicar".

Terminología

Una "automatización" es una cadena de eventos que se ejecuta cuando se desencadena por las condiciones de inicio que defina.

Activo - La automatización está activada y los contactos pueden entrar en ella si cumplen las condiciones desencadenantes.

Inactivo - La automatización está desactivada y los contactos no pueden entrar en ella.

Publicado - El estado que puede tener una automatización en tu cuenta de ACHQ. Significa que se "empuja hacia abajo" (o se envía) a sus subcuentas.

Preguntas frecuentes

¿Cómo programar la activación de una automatización?

Puede programar la activación de la automatización al configurar el pushdown. Al configurar la automatización pushdown, puede seleccionar si la automatización no debe activarse, activarse en una fecha y hora futuras o activarse inmediatamente. Consulte el paso 5 de la sección "Cómo enviar una automatización pushdown".

¿Puedo eliminar una automatización de una subcuenta?

Sí. Para ello, debe iniciar sesión en esa subcuenta y, a continuación, eliminar esa automatización.

¿Cómo puedo cambiar una automatización de "Inactiva" a "Activa" una vez que se ha transferido a las subcuentas?

Puede hacer que una automatización esté "Activa" o "Inactiva" una vez que se haya transferido a sus subcuentas. Esta acción se aplica a todas las subcuentas que contengan la automatización. La misma automatización no puede estar "Activa" en una subcuenta e "Inactiva" en otra.

Desde tu cuenta de ACHQ:

1. Haga clic en "Automatizaciones" en el menú superior.
2. Localice la automatización cuyo estado desea modificar.
3. Pulse el signo de intercalación hacia abajo.
4. Haz clic en "Poner todo en activo" o "Poner todo en inactivo"

¿Cómo edito un correo electrónico de automatización?

Todos los segmentos de la cuenta ACHQ reflejan directamente los de su cuenta ActiveCampaign principal. Si desea modificar esta automatización, debe hacerlo en su cuenta principal. Las modificaciones aparecerán en ACHQ inmediatamente después de actualizar la página.

Si edito una automatización publicada, ¿aparecerán inmediatamente las actualizaciones en mis subcuentas?

No. Si edita la automatización en su cuenta principal, debe volver a enviar la automatización a sus subcuentas para ver las actualizaciones.

¿Cómo elimino una automatización de mi cuenta ACHQ?

Puedes eliminar cualquier automatización con estado "Borrador" de tu cuenta ACHQ. Para ello:

1. Desde tu cuenta de ACHQ, haz clic en Automatizaciones en el menú superior.
2.  Busque la automatización que contiene la etiqueta que desea quitar.
3. Haga clic en el símbolo de intercalación hacia abajo junto al botón "Editar".
4. Haga clic en "Eliminar."

La automatización se eliminará de tu cuenta de ACHQ. Sigue disponible en tu cuenta de padres.