ACHQ - Crear automatizaciones pushdown

Con ActiveCampaign HQ (ACHQ), puedes crear y enviar automatizaciones a los administradores de tus subcuentas. Se llaman automatizaciones "pushdown" y permiten que tus subcuentas usen flujos de trabajo automatizados adaptados a tus metas de negocios. Las automatizaciones pueden ahorrarte tiempo y ayudarte a ti y a tus franquiciados a manteneros organizados.

Para obtener más información sobre las automatizaciones en ActiveCampaign, lea la Artículo de ayuda "¿Qué son las automatizaciones en ActiveCampaign?"

Toma nota

• Debes ser un socio de franquicia de ACHQ para usar automatizaciones pushdown.
• Solo puedes enviar una automatización a tus subcuentas a la vez. No es posible enviar varias automatizaciones a tus subcuentas de forma masiva.
• Se recomienda encarecidamente que tu automatización esté completa en tu cuenta principal antes de enviarla a las subcuentas.
• Las métricas de las automatizaciones pueden tardar hasta un minuto en mostrarse.

Cómo funcionan las automatizaciones pushdown

Cuando creas una automatización en tu cuenta principal de ActiveCampaign, luego puedes publicar esa automatización en tu cuenta de ACHQ. Cuando publicas una automatización, se envía a cada subcuenta que selecciones. La automatización puede tener estado "Activa" o "Inactiva".

Las automatizaciones que creas en tu cuenta principal aparecen en la pestaña "Automatizaciones" de tu cuenta de ACHQ. Esta página muestra la siguiente información.

• Nombre de la automatización - Nombre de la automatización. Se toma de la cuenta principal conectada a ACHQ.
• Fecha de creación - Fecha en la que se creó el borrador o la automatización pushdown en ACHQ.
• Estado - Puede ser Borrador, Programada o Publicada
  • Borrador - Automatización creada para publicar. Todavía no se ha enviado a las subcuentas. La automatización todavía no está disponible en las subcuentas.
  • Programada - La automatización está configurada y lista para enviarse a las subcuentas en una fecha y hora futuras.
  • Publicada - La automatización se ha enviado a tus subcuentas. Esto no significa que tu automatización esté Activa o Inactiva.
• Cuentas activas - La cantidad de subcuentas donde la automatización está activa
• Cuentas inactivas - La cantidad de subcuentas donde la automatización está inactiva
• Cuentas sin automatización - La cantidad de subcuentas que no tienen la automatización
• Botones Editar y Ver - Puede ser Editar o Ver
  • El botón "Editar" aparece si la automatización tiene estado "Borrador" o "Programada".
  • El botón "Ver" aparece si la automatización tiene estado "Publicada" (enviada a las subcuentas). Si haces clic en el botón "Ver" vas a la página de informes de esa automatización.

Cómo enviar una automatización pushdown

1. Desde tu cuenta de ACHQ, haz clic en Automatizaciones en el menú superior.
2. Haz clic en el botón "Publicar nueva automatización". También puedes hacer clic en el botón "Editar" de la automatización que quieres enviar a tus subcuentas y pasar al paso cuatro a continuación.
3. Seleccionar automatización - Haz clic en el botón "Seleccionar" de la automatización que quieres enviar a tu(s) subcuenta(s). Solo puedes seleccionar una automatización a la vez.
4. Selección de cuenta - Haz clic en el botón "Seleccionar cuentas", luego haz clic en cada subcuenta que deba recibir la automatización. Cuando termines, haz clic en el botón "Seleccionar".
5. Activación - Elige cuándo se debe activar la automatización. Cuando una automatización está "Activa", los contactos pueden entrar al flujo de trabajo. Elige entre estas opciones.
   • "No activar automáticamente esta automatización" - La automatización tendrá estado "Inactiva" en las subcuentas seleccionadas.
   • "Programar la activación para una fecha y hora futuras" - Usa los campos que aparecen cuando seleccionas esta opción para definir la fecha, la hora y la zona horaria en que se activará la automatización.
   • "Activar inmediatamente cuando se envíe la automatización" - La automatización tendrá estado activo en cuanto se envíe a tus subcuentas.
6. Haz clic en el botón "Publicar".

Terminología

Automatización - un flujo de trabajo automatizado o una cadena de eventos que se ejecuta cuando se desencadena por las condiciones de inicio que defines.

Activa - La automatización está encendida y los contactos pueden entrar si cumplen las condiciones del desencadenante.

Inactiva - La automatización está apagada y los contactos no pueden entrar en la automatización.

Publicada - El estado que puede tener una automatización en tu cuenta de ACHQ. Significa que se “envía” a tus subcuentas.

Preguntas frecuentes

Cómo programar la activación de una automatización.

Puedes programar la activación de la automatización cuando configuras el pushdown. Cuando configuras la automatización pushdown, puedes seleccionar si la automatización no se debe activar, si se debe activar en una fecha y hora futuras o si se debe activar de inmediato. Consulta el paso cinco en la sección "Cómo enviar una automatización pushdown".

¿Puedo eliminar una automatización de una subcuenta?

Sí. Para hacerlo, debes iniciar sesión en esa subcuenta y luego eliminar esa automatización.

¿Cómo cambio una automatización de "Inactiva" a "Activa" cuando ya se envió a las subcuentas?

Puedes hacer que una automatización esté "Activa" o "Inactiva" cuando ya se envió a tus subcuentas. Esta acción se aplica a todas las subcuentas que contienen la automatización. La misma automatización no puede estar "Activa" en una subcuenta e "Inactiva" en otra.

Desde tu cuenta de ACHQ:

1. Haz clic en Automatizaciones en el menú superior.
2. Busca la automatización cuyo estado quieres cambiar.
3. Haz clic en el acento invertido hacia abajo.
4. Haz clic en "Establecer todas como activas" o "Establecer todas como inactivas".

¿Cómo edito una automatización en ACHQ?

Todas las automatizaciones en la cuenta de ACHQ reflejan directamente las de tu cuenta principal. Si quieres modificar una automatización, debes hacerlo dentro de tu cuenta principal. Las modificaciones aparecerán en ACHQ inmediatamente después de actualizar la página.

Si edito una automatización publicada, ¿las actualizaciones aparecerán de inmediato en mis subcuentas?

No. Si editas la automatización en tu cuenta principal, debes volver a enviar la automatización a tus subcuentas para ver las actualizaciones.

¿Cómo elimino una automatización de mi cuenta de ACHQ?

Puedes eliminar cualquier automatización con estado "Borrador" de tu cuenta de ACHQ. Para ello:

1. Desde tu cuenta de ACHQ, haz clic en Automatizaciones en el menú superior.
2. Busca la automatización en borrador que quieres eliminar.
3. Haz clic en el acento invertido hacia abajo junto al botón "Editar".
4. Haz clic en "Eliminar borrador".

La automatización se eliminará de tu cuenta de ACHQ. Sigue disponible en tu cuenta principal.