Comprender las módulos, etapas, oportunidades de venta y tareas

La función Oportunidades de venta y CRM está disponible para los siguientes planes:

  • Plus
  • Professional
  • Enterprise

Cada negocio y proceso de ventas es único. En este artículo, aprenderá a configurar un proceso de ventas personalizado que se adapte a las necesidades de su negocio.

Módulos

Una módulo es un conjunto definido de etapas para realizar el seguimiento de un proceso. Puede crear un número ilimitado de módulos. Es posible que tenga un proceso de ventas para vender anuncios, uno para vender un servicio de suscripción o otro para realizar un seguimiento con los clientes existentes para intentar venderlos.

Obtenga información sobre cómo crear y editar una módulo.

Etapas

Las etapas representan los pasos incluidos en la módulo (proceso de ventas). En el CRM, se presentan en columnas y se mueven de izquierda a derecha. Cualquier operación que cree debe iniciarse en la columna izquierda y se puede arrastrar a otras columnas a medida que avanza. No hay límite en el número de etapas que puede tener en la módulo.

Aprenda a crear y editar una etapa.

Oportunidades de venta

Un oportunidad de venta en una módulo contiene información relacionada con una posible venta u oportunidad: es donde desarrolla su proceso de ventas y consigue que sus clientes potenciales tomen medidas. Cada oferta puede tener un contacto primario y contactos secundarios.

Obtenga información sobre cómo crear una oportunidad de venta para elde módulo.

Tareas

Una tarea es un elemento de tareas pendientes para su oportunidad de venta. Esto puede incluir almuerzo, una llamada, un correo electrónico o una reunión.

Obtén información sobre cómo crear una tarea para tu oferta

Más información

La información detallada está disponible en nuestro Oportunidades de venta CRM.

Aprenda a usar Oportunidades de venta CRM para mejorar las relaciones.

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