Comprender los embudos, etapas, oportunidades de venta y tareas

ES_-_Sales_Plus__Professional__Enterprise__1_.jpg

Cada negocio y proceso de ventas es único. En este artículo, aprenderá a configurar un proceso de ventas personalizado que se adapte a las necesidades de su negocio.

Un CRM de automatización de ventas permite que todo tu proceso de ventas marche sobre rieles. Aprende a usar el CRM de ActiveCampaign.

Embudos

Un embudo es un conjunto definido de etapas para realizar el seguimiento de un proceso. Puede crear un número ilimitado de embudos. Es posible que tenga un proceso de ventas para vender anuncios, uno para vender un servicio de suscripción o otro para realizar un seguimiento con los clientes existentes para intentar venderlos.

Obtén información sobre cómo crear y editar un embudo.

Etapas

Las etapas representan los pasos incluidos en el embudo (proceso de ventas). En el CRM, se presentan en columnas y se mueven de izquierda a derecha. Cualquier operación que cree debe iniciarse en la columna izquierda y se puede arrastrar a otras columnas a medida que avanza. No hay límite en el número de etapas que puede tener en el embudo.

Obtén información sobre cómo crear y editar una etapa.

Oportunidades de venta

una oportunidad de venta en un embudo contiene información relacionada con una posible venta u oportunidad: es donde desarrolla su proceso de ventas y consigue que sus prospectos tomen medidas. Cada oportunidad de venta puede tener un contacto principal y contactos secundarios.

Obtén información sobre cómo crear una oportunidad de venta para tu embudo.

Tareas

Una tarea es un elemento de tareas pendientes para su oportunidad de venta. Esto puede incluir almuerzo, una llamada, un correo electrónico o una reunión.

Obtén información sobre cómo crear una tarea para tu negocio

Más información

Información detallada está disponible en nuestro CRM de oportunidad de ventas.

Aprenda a usar oportunidad de ventas CRM para mejorar las relaciones.

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 19 de 34

Have more questions? Submit a request

Start free trial