Comprender los embudos, etapas, oportunidades de venta y tareas

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Cada negocio y proceso de sales es único. En este artículo, aprenderá cómo configurar un proceso de sales personalizado que se adapte a las necesidades de su negocio.

Un CRM de automatización de sales permite que todo tu proceso de sales marche sobre rieles. Aprende a usar el CRM de ActiveCampaign.

Embudos

Un embudo es un conjunto definido de etapas para realizar el seguimiento de un proceso. Puede crear un número ilimitado de embudos. Es posible que tenga un proceso de sales para vender anuncios, uno para vender un servicio de suscripción o otro para realizar un seguimiento con los clientes existentes para intentar venderlos.

Obtén información sobre cómo crear y editar un embudo.

Etapas

Las etapas representan los pasos incluidos en el embudo (proceso de sales). En el CRM, se presentan en columnas y se mueven de izquierda a derecha. Cualquier oportunidad de venta que cree debe iniciarse en la columna izquierda y se puede arrastrar a otras columnas a medida que avanza. No hay límite en el número de etapas que puede tener en el embudo.

Obtén información sobre cómo crear y editar una etapa.

Oportunidades de venta

una oportunidad de venta en un embudo contiene información relacionada con una posible venta u oportunidad: es donde desarrolla su proceso de sales y consigue que sus prospectos tomen medidas. Cada oportunidad de venta puede tener un contacto principal y contactos secundarios.

Obtén información sobre cómo crear un oportunidad de venta para tu embudo.

Tareas

Una tarea es un elemento de tareas pendientes para su oportunidad de venta. Esto puede incluir almuerzo, una llamada, un correo electrónico o una reunión.

Obtén información sobre cómo crear una tarea para tu negocio.

Más información

Información detallada está disponible en nuestro CRM de oportunidades de venta.

Aprenda a usar oportunidades de venta CRM para mejorar las relaciones.

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