Conecta tu cuenta de correo electrónico a ActiveCampaign

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Con ActiveCampaign, puede conectar varias cuentas de correo electrónico de Gmail, IMAP o Exchange al CRM de Oportunidades de venta. Al hacerlo, se sincronizan automáticamente los mensajes de correo electrónico hacia y desde los contactos de su cuenta de ActiveCampaign.

Recomendamos conectar sus cuentas de correo electrónico al CRM de ofertas para mantener su comunicación con los contactos consolidada y organizada.

Toma nota

Para probar esta conexión una vez finalizada la configuración, asegúrate de que tu contacto de prueba tiene una dirección de correo electrónico distinta de la que está conectada a Deals CRM. Los correos electrónicos no se sincronizarán si las direcciones de correo electrónico de los contactos conectados y de prueba son iguales.

Los correos electrónicos conectados y los mensajes sincronizados son específicos de cada usuario. Esto significa que si el usuario A conecta su cuenta de correo electrónico para sincronizar los mensajes de correo electrónico, entonces el usuario B no puede ver que en su cuenta. 

Cómo funciona la sincronización

Al configurar esta función, puede sincronizar correos electrónicos de todos o contactos principales en acuerdos abiertos. De forma predeterminada, las cuentas de correo electrónico conectadas sincronizan los correos electrónicos de todos los contactos. Esta configuración se usa para todos los mensajes de correo electrónico asociados con la dirección de correo electrónico conectada.

Si eliges sincronizar los correos electrónicos de todos los contactos, todos los correos electrónicos de los contactos se sincronizarán con tu cuenta. Esto incluye contactos sin oportunidad de venta y todos los contactos en cualquier oportunidad de venta de cualquier estado.

Una vez que su cuenta de correo electrónico esté conectada, los correos electrónicos de hace un año y todos los correos electrónicos que avancen se sincronizarán con su cuenta. Estos correos electrónicos aparecerán en los siguientes lugares:

  • Registro de oportunidades de venta: pestaña Flujo de actividad reciente y Correos electrónicos
  • Registro de contacto: pestaña Flujo de actividad reciente y Correos electrónicos

La página Correos electrónicos conectados

Puede conectar sus cuentas de correo electrónico a Ofertas en la página Correos electrónicos conectados. Puede encontrar esta página yendo a Ofertas > correos electrónicos conectados.

Después de conectar tu cuenta de correo electrónico, te mostraremos la siguiente información:

  • Cuenta : su cuenta de correo electrónico conectada
  • Creado : la fecha en que estableció la conexión
  • Estado : el estado de la cuenta de correo electrónico conectada
  • Sincronizar correos electrónicos desde : elija "Solo el contacto principal en acuerdos abiertos" o "Todos los contactos"
  • Visibilidad del correo electrónico: elija "Público" o "Privado". Si seleccionas "Público", cualquiera puede ver los correos electrónicos de la cuenta de correo electrónico conectada. Si selecciona "Privado", solo usted puede ver los correos electrónicos de la cuenta de correo electrónico conectada
  • Análisis de sentimiento: elija "No permitir" o "Permitir". El análisis de sentimiento captura y presenta el sentimiento de contacto basado en los correos electrónicos recibidos de un contacto en una oportunidad de venta abierta
  • Cuenta de correo electrónico preferida - Disponible en los planes Sales Professional y Enterprise - Los correos electrónicos automatizados 1:1 se envían desde la dirección de correo electrónico seleccionada en esta página. También puede elegir una dirección de correo electrónico diferente para enviar el correo electrónico en la acción de automatización "Enviar un correo electrónico 1:1"

Correos electrónicos conectados.jpg

Conectar tu cuenta de Gmail

  1. Haz clic en Oportunidad de venta > correos electrónicos conectados.
  2. Haz clic en el botón "Conectar a una cuenta de correo electrónico".
  3. Aparecerá una ventana modal. Escriba su dirección de correo electrónico en el campo provisto y haga clic en el botón "Iniciar sesión ".
  4. Haga clic en la cuenta de Google que desea conectar a ActiveCampaign.
  5. Escriba su contraseña y haga clic en "Siguiente".
  6. Revise los permisos y haga clic en "Permitir".

La página Correos electrónicos conectados se volverá a cargar. Su dirección de correo electrónico ahora está conectada a su cuenta de ActiveCampaign.

Conectar la cuenta IMAP

  1. Haz clic en Oportunidad de venta > correos electrónicos conectados.
  2. Haga clic en el botón "Conectar una cuenta de correo electrónico".
  3. Aparecerá una ventana modal. Escriba su dirección de correo electrónico y haga clic en el botón "Iniciar sesión".
  4. Escriba su contraseña y haga clic en "Iniciar sesión".

La página Correos electrónicos conectados se volverá a cargar. Su dirección de correo electrónico ahora está conectada a su cuenta de ActiveCampaign.

Una vez conectado, intentamos sincronizar cualquier correo electrónico anterior que tenga para su(s) contacto(s). Esto sucede durante la conexión inicial de su cuenta de correo electrónico.

Conectar la cuenta de Exchange

Si tienes habilitada la autenticación de dos factores en tu cuenta, tendrás que generar una contraseña de app. Use las instrucciones de Microsoft para aprender cómo hacerlo.

  1. Haz clic en Oportunidad de venta > correos electrónicos conectados.
  2. Haz clic en el botón "Conectar a una cuenta de correo electrónico".
  3. Aparecerá una ventana modal. Escriba su dirección de correo electrónico y haga clic en el botón "Iniciar sesión".
  4. Haga clic en "Intercambiar".
  5. Escriba su contraseña y haga clic en "Iniciar sesión".

La página Correos electrónicos conectados se volverá a cargar. Su dirección de correo electrónico ahora está conectada a su cuenta de ActiveCampaign.

Si ve un mensaje de error al intentar conectarse, pruebe una de las siguientes opciones:

  • Especifique su nombre de usuario Si su dirección de correo electrónico es diferente del nombre de usuario que usa para iniciar sesión en Windows, intente escribir su nombre 
    de usuario de Windows. Para hacerlo, haga clic en el enlace "Configuración avanzada" en el elemento emergente modal y escriba su nombre de usuario de Windows en el campo "Nombre de usuario de Exchange".
  • Especificar un servidor de Exchange El inicio de sesión puede detectar automáticamente la mayoría de los nombres de servidor de Exchange, pero a veces es necesario introducir los detalles del servidor
    manualmente. Si tiene acceso a Outlook Web App para su correo electrónico, el nombre del servidor que ve mientras está conectado es el nombre correcto del servidor de Exchange. Si no está seguro de qué información debe introducir para conectar su cuenta de Exchange a ActiveCampaign, póngase en contacto con el administrador del servidor de Exchange.
  • Problemas
    de conexión Si los detalles que ha introducido son correctos, pero el inicio de sesión falla, puede ser un problema de conexión. Asegúrese de que no ha introducido un nombre de servidor que requiera acceso VPN.

Si sigues teniendo problemas para conectar tu cuenta de Exchange con tu CRM de Deals, ponte en contacto con nuestro equipo de experiencia del cliente con una descripción detallada del problema.

Cuenta de correo electrónico preferida

Disponible en los planes Sales Professional y Enterprise.

La cuenta de correo electrónico preferida es la dirección de correo electrónico predeterminada del remitente que aparece en todos los emails personalizados salientes de una automatización.

Para establecer una dirección de correo electrónico preferida:

  1. Haga clic en Oportunidad de venta > correos electrónicos conectados en el menú de la izquierda.
  2. Conecte su cuenta de correo electrónico utilizando una de las opciones descritas anteriormente.
  3. Haga clic en el menú desplegable "Cuenta de correo electrónico preferida".

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  4. Haga clic en la dirección de correo electrónico que desea usar como dirección de correo electrónico predeterminada De.

Guardaremos automáticamente su selección.

Para usar la cuenta preferida en un email personalizado saliente, seleccione %deal_owner_email% como dirección de correo electrónico De. Esto se encuentra en el modal de acción "Enviar un email personalizado". Para obtener más información sobre este tema, visite Cómo enviar correos electrónicos de ventas 1:1 con automatización.

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