Migración de contactos desde Infusionsoft

Antes de migrar contactos a ActiveCampaign, primero deberá exportarlos desde su cuenta de Infusionsoft. Esta exportación debe ser un archivo CSV que contenga la dirección de correo electrónico de cada contacto y cualquier otra información valiosa que desee conservar, como nombre, apellidos, empresa, etc. Este archivo también puede ayudarle a determinar a qué automatización, campaña o segmentos deben pertenecer sus contactos en su cuenta de ActiveCampaign.

Ambas plataformas se refieren a un "contacto" como una entrada que contiene una dirección de correo electrónico. Además, no es posible tener un contacto en ActiveCampaign sin una dirección de correo electrónico. 

1. Desde Infusionsoft, vaya a su pestaña CRM y luego a la sección Contactos

Puede seleccionar una búsqueda guardada si desea trabajar con un grupo específico de contactos o puede empezar de nuevo si desea buscar un nuevo grupo de contactos. Una vez que haya seleccionado una búsqueda, verá todos los contactos que puede exportar.

2. Seleccione la acción que desea realizar.

Haga clic en el menú desplegable "Acciones" en esta página y luego seleccione "Exportar"

3. Seleccione los campos que desea incluir en la exportación

En la columna izquierda de la página actual, verá varias casillas de verificación. Marque los que desea incluir en elde exportación. ActiveCampaign usa la dirección de correo electrónico como identificador único para cada contacto. No necesitarás el ID de Infusionsoft, pero puedes exportarlo si crees que lo necesitarás.

4. Elija cómo desea obtener su archivo

Puedes obtener 2 formas de obtener tu archivo CSV: 

  1. Al ver y descargar en su navegador
  2. Conseguirlo por correo electrónico

Si está trabajando con alguien para configurar su cuenta de ActiveCampaign, puede usar esta última para enviarle el archivo.

5. Completar la exportación

Para completar la exportación, haga clic en "Procesar" y a continuación, en "Aceptar"

6. Inicie sesión en su cuenta de ActiveCampaign

Vaya a la página de información general de Contactos. Cclic en el botón "Importar" encuentra en la parte superior derecha de esta página y, a continuación, haga clic en "Importar desde archivo" Una vez hecho esto, aparecerá una nueva pantalla donde puede seleccionar el archivo CSV que exportó desde Infusionsoft. Esto podría tardar unos segundos en procesarse.

7. Asignar los datos del archivo CSV

En la siguiente pantalla, puede asignar los datos desde el archivo CSV con campos en su cuenta de ActiveCampaign. Si no tiene campos creados, puede crearlos sobre la marcha. Usted tendrá que hacer esto una sola vez por importación.

Haga clic aquí para obtener más información sobre la importación de contactos desde un archivo CSV.

8. (Opcional) Añadir contactos a una lista

Seleccione la(s) lista(s) desea agregar sus contactos. Las listas se utilizan para organizar sus contactos (por ejemplo, por región, por agente, etc.). Tenga en cuenta que si tiene respuestas automáticas o automatizaciones activas en su cuenta, agregar contactos a las listas los activará. 

Si no desea que se ejecuten respuestas automáticas o automatizaciones al importar contactos, consulte estos artículos de ayuda:

Haga clic aquí para obtener información sobre cómo deshabilitar una campaña programada (autoresponder).

Haga clic aquí para obtener información sobre cómo importar contactos sin activar unade automatización.

9. (Opcional) Aplicar etiqueta(s)

También puede agregar etiquetas a los contactos durante una importación. Esto puede ser útil de muchas maneras, por ejemplo, para determinar de dónde provienen los contactos. Al igual que las listas, tenga en cuenta que la adición de etiquetas puede desencadenar cualquier automatización que pueda haber configurado.

10. Determinar el estado de sus nuevos contactos

A continuación, elija entre estas dos opciones:

  • Importar como contacto 
    Utilice esta opción si los contactos siguen suscritos para recibir su contenido
  • Importación como excluida
    Utilice esta opción si los contactos ya no están suscritos a su lista de correo electrónico, pero desea mantener sus entradas en ActiveCampaign

11. Completar la migración

Para finalizar la importación, haga clic en el botón 'Importar ahora'. Si marca la casilla de verificación 'Actualizar contactos existentes durante la importación', buscará contactos existentes y actualizará el contacto con nuevos valores.

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