Crear una automatización desde cero en ActiveCampaign

En este artículo, te explicamos cómo crear una automatización desde cero. En este ejemplo te mostraremos cómo crear una automatización que envía un correo electrónico de bienvenida después de que un contacto se une a una lista. Vamos a etiquetar al contacto según cómo interactuó con tu correo electrónico. También puedes usar esto para iniciar una serie de nutrición.

Estas etiquetas ayudan a iniciar (o finalizar) otras automatizaciones, crear segmentos de contactos y recopilar analíticas.

Este es un artículo excelente para leer si eres nuevo en la automatización de marketing. Lo hicimos lo más detallado posible y explicamos por qué sugerimos los pasos de abajo para que puedas entender cómo combinar diferentes desencadenadores, acciones y lógica y crear flujos de trabajo automatizados.

Toma nota

• Al crear automatizaciones, recomendamos crear varias automatizaciones más pequeñas y manejables en lugar de una grande. Aquí tienes una guía de buenas prácticas para obtener más información.
• Obtenga más información sobre nuestras recetas de la serie de cuidado
• Obtener más información sobre cómo crear estrategias de secuencias de seguimiento

Crear una nueva automatización con Active Intelligence

Active Intelligence puede ayudarte a crear una automatización fácilmente. Puedes usar indicaciones simples para crear secuencias de automatización que generan interacción con tus clientes. Para crear una automatización con Active Intelligence desde la vista general de la automatización:

1. Haz clic en Automations en el menú de la izquierda.
2. Haz clic en la barra de indicación que está debajo de "Generar una automatización en segundos".
3. Escribir una indicación para crear una automatización. Por ejemplo:
   • "Crear una automatización de nutrición de clientes potenciales con 4 correos electrónicos. El correo electrónico 1 brinda valiosos conocimientos sobre el sector. El correo electrónico 2 comparte historias de éxito de clientes. El correo electrónico 3 aborda objeciones habituales. El correo electrónico 4 presenta una oferta clara y urgente”
   • "Crear una automatización de nutrición de seminario web con tres correos electrónicos. El correo electrónico 1 agradece a las personas que se registraron y les da los detalles de la sesión. El correo electrónico 2 les recuerda a los miembros el día anterior el seminario web y destaca los principales resultados de aprendizaje. El correo electrónico 3 es un recordatorio que se envía una hora antes del seminario web como último impulso para que asistas. Agregar acciones Saltar a después de cada acción Esperar
   • "Crear una automatización que agregue nuevos clientes potenciales a mi embudo y asigne tareas para hacer seguimiento por llamada telefónica y correo electrónico durante el transcurso de una semana" 
4. Presiona Enter o haz clic en el botón de flecha azul en la esquina inferior derecha del cuadro de indicación. Esto te llevará a la página de Active Intelligence, donde se generará una automatización según tu indicación.
5. Luego puedes elegir entre dos opciones para avanzar:
   • Haz clic en el botón azul "Revisar y activar" en la esquina superior derecha de la página. Se te llevará a la página del lienzo de esa automatización. Allí puedes explorar las acciones de automatización y las campañas que se crearon
   • Haz clic en el botón "Editar en automatizaciones" en la esquina inferior derecha. Esto te llevará a la página de lienzo de la automatización, donde puedes seguir editando la automatización. Puedes hacerlo escribiendo una indicación de seguimiento para editar la automatización en la barra de indicaciones en la esquina inferior izquierda de la página.
6. Revisar la automatización final y hacer los ajustes que necesites. También puedes hacer esto dando una indicación a ActiveIntelligence desde la barra lateral mientras ves la automatización. Cuando estés listo para activarla, haz clic en "Activa" para habilitar la automatización.

Crear una nueva automatización desde cero

Puedes crear manualmente automatizaciones con el creador de automatización de ActiveCampaign. Para crear una nueva automatización desde cero:

1. Hacer clic en Automatizaciones en el menú de la izquierda.
2. Haz clic en "Start from Scratch" que se encuentra debajo de la barra de indicación "Generate an automation in seconds".
3. Se te llevará a la página Browse Recipes. Desde aquí, tú puedes elegir una plantilla de automatización prediseñada. En este ejemplo, tú vas a seleccionar la opción "Start from Scratch"

Agregar un desencadenante de inicio

Podríamos comenzar esta secuencia de varias formas, pero en este ejemplo te mostraremos cómo iniciar esta automatización cuando alguien se agregue a una lista.

Para configurarlo:

1. Haz clic en la acción "Agregar un desencadenante de inicio"
2. Seleccionar el desencadenar "Subscribes to a list".
3. Aparecerá una ventana modal. A continuación, elija la lista del menú desplegable que comenzará la automatización. En este ejemplo, vamos a elegir "Master List".
   
   Como es posible que usemos varios formularios que agregan personas a la Master List, tiene sentido iniciar esta automatización siempre que alguien se agregue a la lista en lugar de tener un desencadenar independiente para cada formulario.
4. Para evitar que los contactos reinicien esta automatización y reciban el mismo mensaje una y otra vez, asegúrate de que esta acción de desencadenar esté configurada para ejecutarse "Una vez". (Esta opción se selecciona de forma predeterminada.)
   
    
   • “Runs Once” significa que un contacto solo va a entrar en tu automatización una vez mediante un desencadenar específico, sin importar cuántas veces cumpla las condiciones de ese desencadenar.
   • "Se ejecuta varias veces" significa que un contacto entrará en tu automatización a través de un desencadenar específico cada vez que cumpla las condiciones de ese desencadenar.
5. Para terminar de configurar este desencadenar, haz clic en "Guardar".
   
    

Agregar la acción "Enviar un correo electrónico" a tu automatización

Cuando configures el desencadenar, podrás elegir qué acción debe encontrar primero tu contacto cuando entre en tu automatización.

Para seguir con nuestro ejemplo, vamos a añadir la acción "Enviar un correo electrónico" a la automatización para poder enviar de forma automática un correo electrónico de "Bienvenida" a los nuevos suscriptores.

Recomendamos enviar un correo electrónico de bienvenida a los contactos tan pronto como se suscriban a su lista. Los correos electrónicos de bienvenida suelen tener algunas de las tasas de apertura y de clic más altas, así que esta es una oportunidad para mostrar mensajes importantes a tus contactos y presentar llamadas a la acción importantes.

Ten en cuenta que solo los contactos que proporcionan una dirección de correo electrónico pueden recibir correos electrónicos.

Para configurar esta acción:

1. Haz clic en el nodo (+) debajo del desencadenante de inicio
2. Haz clic en la pestaña "Envío" y selecciona la opción "Enviar un correo electrónico" en la ventana modal "Agregar una acción".
3. En la siguiente pantalla, elige entre "Crear un correo electrónico nuevo" o "Empezar desde un correo electrónico existente".
   • "Crear un correo electrónico nuevo" te permite generar un correo electrónico con IA o usando una plantilla prediseñada. También puede crear un correo electrónico desde cero con esta opción
   • "Iniciar desde un correo electrónico existente" te permite crear un correo electrónico nuevo basado en una campaña (directa o automatizada) que ya creaste.
4. Una vez que hagas tu selección, te llevaremos a la página de plantillas de campaña. Haz clic en el menú desplegable debajo de "O selecciona una plantilla" y elige tu editor de correo electrónico preferido.
5. Pasa el mouse sobre la plantilla que quieres usar y luego haz clic en el botón "Seleccionar" que aparece. 
6. Aparecerá una ventana modal con los detalles de tu correo electrónico:
   • Crear o editar el nombre del mensaje, el asunto, el texto de preencabezado y la información del remitente
   • Activar o desactivar las opciones de seguimiento de tu correo electrónico haciendo clic en el enlace "Editar" en la sección Seguimiento y eligiendo entre las siguientes opciones:
     • Activar o desactivar "Seguimiento de apertura/lectura"
     • Activar o desactivar "Seguimiento de enlaces"
     • Activar o desactivar "Seguimiento de respuestas"
     • Activar o desactivar el seguimiento de "Google Analytics"
     • Haz clic en "Listo" cuando termines de hacer tus selecciones.

Personaliza tu correo electrónico de bienvenida

Para empezar a personalizar tu correo electrónico, pasa el mouse sobre la imagen de vista previa y haz clic en "Editar diseño". Esto abrirá el editor de correo electrónico. Desde ahí puedes empezar a ajustar el diseño del correo electrónico y agregar imágenes y mensajes.

Para agregar un nuevo bloque de contenido a su correo electrónico, haga clic en "Bloques" en el panel derecho, luego arrastre el bloque deseado a su diseño.

Para eliminar un bloque, pase el ratón sobre él y haga clic en los puntos suspensivos que aparecen a la derecha del bloque. Desde ahí, haz clic en el ícono de la papelera que aparece.

Cuando haga clic en un bloque, verá una variedad de opciones de formato que aparecen en el panel derecho y / o en la parte superior del diseño de la campaña. Los diferentes tipos de bloques tienen diferentes opciones, así que dedique algún tiempo a explorar cada bloque y las opciones disponibles para usted.

Después de personalizar el texto y formatear el correo electrónico, haga clic en el botón "Siguiente" en la esquina superior derecha de la pantalla. Se te redirigirá a la página de resumen del correo electrónico.

Revisar la página de resumen del correo electrónico

Desde el resumen del correo electrónico puedes:

• Confirmar que la información de todos los campos sea correcta.
• Enviar correos electrónicos de prueba a ti mismo o a otras personas de tu equipo
• Ver vistas previas de tu mensaje
• Ver notificaciones de posibles problemas con tu campaña que podrían activar filtros de spam

Si incluiste alguna llamada-a-la-acción en tu correo electrónico, te recomendamos activar "Seguimiento de respuestas". Para hacerlo, haz clic en la casilla de verificación a la izquierda de "Reply Tracking" en "Tracking and Automations". De esta manera, puede utilizar la respuesta para recopilar datos sobre el engagement de su contacto, así como la eficacia de la campaña.

Leer más sobre el seguimiento de respuestas.

Haga clic en "Finalizar" en la parte superior de la página.

Agregar una condición "Esperar"

Ahora tenemos que planificar un poco con anticipación. Quiero usar una condición "Si/Si no" para dividir los contactos que pasan por esta automatización. Si abrieron el correo electrónico, quiero que reciban una etiqueta que muestre que lo abrieron. Si hicieron clic en el enlace del correo electrónico, quiero etiquetarlos de esa manera. Y, si no lo abrieron o hicieron clic en un enlace, quiero etiquetarlos en consecuencia. Pero no puedo simplemente agregar el "Si/Si no" porque enviará el correo electrónico y luego verificará inmediatamente quién abrió y hizo clic. ¡Nadie tendría tiempo de abrirlo! Es por eso que las condiciones de "Espera" son tan útiles. Con ellos, puede dar a sus contactos suficiente tiempo para realizar cualquiera que sea su comportamiento objetivo antes de continuar con la automatización.

En este caso, voy a dar a los contactos una semana para llegar al correo electrónico, pero usando un "Espere hasta ..." condición, haré que la automatización proceda cuando hayan hecho clic en el enlace.

Para agregar una acción Esperar:

1. Hacer clic en el nodo (+) debajo de la acción "Enviar un correo electrónico"
2. Haz clic en la pestaña "Workflow" y selecciona la opción "Wait" en la ventana "Add an action".
3. Verás la ventana modal "Agregar una condición de espera" que te da la opción de elegir entre esperar un "período de tiempo definido", "Hasta un día y/o una hora específicos", "Hasta que coincida un campo de fecha personalizado" o "Hasta que se cumplan condiciones específicas".  Ten en cuenta que si eliges esperar hasta que se cumplan condiciones específicas, todavía tienes la opción de especificar un límite de tiempo en caso de que las condiciones no se cumplan dentro de un período de tiempo específico. 
   
   Para lo que queremos aquí, la opción de esperar "Hasta que se cumplan condiciones específicas" tiene más sentido porque podemos continuar con la automatización en cuanto hayan realizado el comportamiento objetivo.
   
4. Después de hacer clic en "hasta que se cumplan condiciones específicas" verás el generador de condiciones, que te permite especificar las condiciones que tus contactos deben cumplir.
   
   Estoy configurando mis condiciones como "Acciones > Ha hecho clic en un enlace" en "Correo electrónico de bienvenida" y estoy seleccionando un enlace que utilicé en mi correo electrónico. 
    
5. En la parte inferior de la ventana modal puedes elegir "Continuar la automatización si las condiciones no se cumplen dentro de un período de tiempo específico". Una vez que lo selecciones podrás elegir el período de tiempo que quieres que el contacto espere antes de seguir con la automatización.
   
   En nuestro caso, siete días deberían darle tiempo de sobra para llegar al correo electrónico. Si no lo han hecho en ese momento, suponemos que probablemente no tienen mucho interés y el mensaje se ha ido tan abajo en su bandeja que quizá nunca lleguen a verlo.
   
6. Después de configurar tu condición, haz clic en "Guardar".

Agregar condiciones "Si/Si no"

Ahora que diste a tus contactos tiempo suficiente para interactuar con el mensaje que enviaste, vamos a dividirlos según lo que hicieron y lo que no hicieron. Luego aplicaremos etiquetas que podemos usar para iniciar otras automatizaciones, crear segmentos y hacer análisis.

1. Haz clic en el nodo (+) debajo de la acción "Esperar hasta que se cumplan las condiciones"
2. Haz clic en la pestaña "Flujo de trabajo" y selecciona la opción "Si/si no" en la ventana "Agregar una acción".
3. Verás una ventana modal con la pregunta "¿El contacto cumple estas condiciones?" y podrás especificar las condiciones con la misma interfaz que usamos para crear el paso de espera "hasta que se cumplan condiciones específicas".
   
   Configuré mis condiciones en "Acciones > Hizo clic en un enlace" en "Mensaje de bienvenida" y añadí el enlace en el creador de condiciones. After you have created your condition, chaz clic en "Guardar".
   
   Ten en cuenta que la acción "si/si no" creó una bifurcación en tu automatización.
   
    
4. Según si tu contacto cumple las condiciones que definiste, seguirá el camino de "Sí" o de "No".
   
   En el camino de "Sí", que seguirán los contactos que sí hicieron clic en tu enlace de llamada a la acción, agrega una acción para "Agregar una etiqueta". Para hacerlo, haz clic en el nodo (+) debajo de la ruta "Yes".
5. Haz clic en la pestaña "Contacts" y selecciona la opción "Add a tag" en la ventana modal "Add an action"
   
    
6. Escribe el nombre de la etiqueta en el campo indicado y haz clic en "Guardar". En este ejemplo, vamos a usar la etiqueta "Hizo clic en el enlace de CTA en el correo electrónico de bienvenida".
   
   La etiqueta que aplicas puede ser extensa y descriptiva o corta y críptica. Te recomendamos usar una convención de nombres[/span> coherente para tus etiquetas y registrar estas convenciones en una hoja de cálculo, así evitas que se presente una situación en la que no recuerdas qué significa una etiqueta o por qué la estás usando.
7. Ahora queremos aplicar una etiqueta si un usuario abrió el correo electrónico pero no hizo clic en el enlace de llamada a la acción. En la ruta "No", agregue otra acción "Si/Si no". Define las condiciones como "Acciones > Ha abierto" y luego selecciona el nombre que le diste a tu correo electrónico:
    
8. En la ruta "Sí", agrega una acción para "Agregar etiqueta" y asígnales la etiqueta "Mensaje de bienvenida abierto".
    
9. La condición "No" incluirá los contactos que no abrieron el correo electrónico y no hicieron clic en el enlace de llamada a la acción (porque ya separamos a esos contactos).
   
   Crear una nueva acción "Agregar etiqueta" y aplicarles la etiqueta "No interactuó con el mensaje de bienvenida" o algo parecido:
   
   Ahora tienes una automatización que envía un correo electrónico de bienvenida y/o un incentivo por suscripción de forma inmediata después de que alguien se une a tu lista. En función de cómo interactúan nuestros contactos con ese correo electrónico, les damos una etiqueta. Esa etiqueta se puede usar para comenzar otras automatizaciones. Por ejemplo, puede crear una automatización que comience cuando se agregue la etiqueta "Enlace de CTA en el correo electrónico de bienvenida". Esa automatización podría esperar una cierta cantidad de tiempo, y luego, si aún no han comprado o no han procedido más abajo en su embudo, podría enviarles un correo electrónico de recordatorio que use un ángulo diferente para motivarlos. De este modo, puedes crear automatizaciones que usan datos recopilados de otras automatizaciones para crear un seguimiento que se adapta al comportamiento de tu contacto.
    

Para mejorar esta automatización

Podrías:

Agrega una acción para aumentar la puntuación de tu contacto a medida que interactúa con tus mensajes. Puede aumentar su puntuación de contacto o prospecto si abren correos electrónicos y hacen clic en llamadas a la acción específicas.

Envíe diferentes mensajes de seguimiento a las personas que no hicieron clic en el enlace y a las personas que no abrieron el correo electrónico. Este no debería ser el mismo contenido porque molestarás a tus contactos. Tampoco debes hacer un seguimiento interminable hasta que hagan lo que quieres. Si les ha dado 2-3 oportunidades y no lo han cumplido, eso es una indicación bastante clara de que no están interesados, y sería mejor no contactarlos en lugar de molestarlos y acumular quejas de SPAM y bajas tasas de interacción por correo electrónico (que muchos ESP tienen en cuenta en la capacidad de entrega).

Recetas de automatización de la serie de Cuidado

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• Secuencia de nutrición cuando se aplica una etiqueta
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