Crear una automatización desde cero en ActiveCampaign

En este artículo trataremos los pasos para crear una automatización desde cero. En este ejemplo, le mostraremos cómo crear una automatización que entregue un correo electrónico de bienvenida después de que un contacto se una a una lista y etiquete al contacto en función de cómo interactuó con su correo electrónico. Etiquetaremos al contacto en función de cómo haya interactuado con su correo electrónico. También puede usar esto como el comienzo de una serie de cuidado.

Estas etiquetas son útiles para comenzar (o finalizar) otras automatizaciones, crear segmentos de contactos y recopilar análisis.

Este es un buen artículo para leer si eres nuevo en el marketing automation: lo hemos hecho lo más detallado posible y hemos explicado por qué sugerimos los pasos a continuación para que puedas entender cómo combinar varios desencadenantes, acciones y lógica para crear flujos de trabajo automatizados.

Toma nota

• Al crear automatizaciones, recomendamos crear varias automatizaciones más pequeñas y manejables en lugar de una grande. Aquí hay una guía de mejores prácticas para obtener más información.
• Obtenga más información sobre nuestras recetas de la serie de cuidado
• Más información sobre cómo crear estrategias de secuencia de seguimiento

Ver un vídeo sobre automatizaciones

Crear una nueva automatización

1. Haga clic en Automatizaciones en el menú de la izquierda.
2. Haga clic en "Crear una automatización". Aparecerá una ventana modal.
3. Haga clic en "Comenzar desde cero" y luego haga clic en "Continuar".

Agregar un desencadenante de inicio

Podríamos comenzar esta secuencia de varias maneras, pero en este ejemplo, le mostraremos cómo comenzar esta automatización cada vez que se agregue alguien a una lista.

Para configurarlo:

1. Haga clic en el desencadenante "Suscribirse a una lista".
2. Aparecerá una ventana modal. A continuación, elija la lista del menú desplegable que comenzará la automatización. En este ejemplo, vamos a elegir "Lista maestra".
   
   Dado que podríamos estar usando múltiples formularios que agregan personas a la Lista maestra, tiene sentido iniciar esta automatización cada vez que se agrega alguien a esta lista en lugar de tener un desencadenante diferente para cada formulario.
3. Para evitar que los contactos reinicien esta automatización, lo que haría que recibieran el mismo mensaje una y otra vez, asegúrese de que esta acción de activación esté configurada para ejecutarse "Una vez". (Esta opción debe estar seleccionada de forma predeterminada).
   
   • "Se ejecuta una vez" significa que un contacto solo ingresará a su automatización una vez a través de un desencadenante específico, sin importar cuántas veces cumpla con las condiciones de activación.
   • "Se ejecuta varias veces" significa que un contacto ingresará a su automatización a través de un desencadenante específico cada vez que cumpla con las condiciones de activación.
4. Para terminar de configurar este desencadenante, haga clic en "Agregar inicio".
   

Agregue la acción "Enviar un correo electrónico" a su automatización

Una vez que configure el desencadenante, le presentaremos un modal "Agregar una nueva acción". Desde aquí, puede elegir qué acción debe encontrar su contacto primero cuando ingrese a su automatización. 

Para continuar con nuestro ejemplo, vamos a agregar la acción "Enviar un correo electrónico" al flujo de trabajo para que podamos enviar un correo electrónico automático de "Bienvenida" a los nuevos suscriptores. 

Recomendamos enviar un correo electrónico de bienvenida a los contactos tan pronto como se suscriban a su lista. Los correos electrónicos de bienvenida tienden a tener algunas de las tasas más altas de apertura y clics, por lo que esta es una oportunidad para recibir mensajes importantes frente a su contacto y presentar importantes llamadas a la acción.

Tenga en cuenta que solo los contactos que proporcionan una dirección de correo electrónico pueden recibir correos electrónicos.

Para configurar esta acción:

1. Haga clic en la opción "Enviar un correo electrónico" del modal "Agregar una nueva acción".
2. En la siguiente pantalla:
   • Proporcione un nombre para el correo electrónico
   • Elija entre "Comenzar con una nueva plantilla" o "Comenzar con una campaña pasada"
     • "Comenzar desde una nueva plantilla" le permite crear un nuevo correo electrónico utilizando una plantilla prediseñada. También puede crear un correo electrónico desde cero con esta opción
     • "Comenzar con una campaña pasada" le permite crear un nuevo correo electrónico basado en una campaña (directa o automatizada) que ya ha creado.
3. Una vez que hagas tu selección, te redirigiremos a la página de plantillas de campaña. Haga clic en el tipo de plantilla que desea utilizar, luego haga clic en "Continuar".
4. Pase el ratón sobre la plantilla que desea usar, luego haga clic en la opción "Seleccionar" que aparece. 
5. Aparecerá una ventana modal que contiene sus "Detalles del remitente":
   • Confirmar que la información contenida en estos campos es correcta
   • Proporcione una línea de asunto para su correo electrónico. Puede cambiar esto más tarde si es necesario
   • Haz clic en "Continuar".

Personaliza tu correo electrónico de bienvenida

Después de configurar los detalles del remitente para su correo electrónico, se abrirá el editor de correo electrónico. Ahora puede comenzar a personalizar su correo electrónico ajustando el diseño y agregando imágenes y mensajes. 

Para agregar un nuevo bloque de contenido a su correo electrónico, haga clic en "Bloques" en el panel derecho, luego arrastre el bloque deseado a su diseño.

Para eliminar un bloque, pase el ratón sobre él y haga clic en los puntos suspensivos que aparecen a la derecha del bloque. Desde aquí, haz clic en el icono de la papelera que aparece. 

Cuando haga clic en un bloque, verá una variedad de opciones de formato que aparecen en el panel derecho y / o en la parte superior del diseño de la campaña. Los diferentes tipos de bloques tienen diferentes opciones, así que dedique algún tiempo a explorar cada bloque y las opciones disponibles para usted.

Después de personalizar el texto y formatear el correo electrónico, haga clic en el botón "Siguiente" en la esquina superior derecha de la pantalla. Serás redirigido a la página "Resumen de la campaña".

Revise la página Resumen de la campaña

Desde el "Resumen de la campaña" puedes:

• Revisar/editar el nombre del mensaje, la línea de asunto, el texto del preencabezado y la información del remitente
• Activar o desactivar "Seguimiento de apertura/lectura"
• Activar o desactivar "Seguimiento de enlaces"
• Activar o desactivar "Seguimiento de respuestas"
• Activar o desactivar el seguimiento de "Google Analytics"
• Enviar correos electrónicos de prueba a ti mismo o a otras personas de tu equipo
• Ver vistas previas de tu mensaje
• Ver notificaciones de posibles problemas con tu campaña que podrían activar filtros de spam

Si realizaste alguna llamada a la acción en tu correo electrónico, activa "Seguimiento de respuestas". Para hacerlo, haga clic en el interruptor a su posición "Activado". De esta manera, puede utilizar la respuesta para recopilar datos sobre el engagement de su contacto, así como la eficacia de la campaña.

Más información sobre el seguimiento de respuestas.

Haga clic en "Finalizar" en la parte superior de la página.

Agregar una condición "Esperar"

Ahora tenemos que planificar un poco con anticipación. Quiero usar una condición "Si/Si no" para dividir los contactos que pasan por esta automatización. Si abrieron el correo electrónico, quiero que reciban una etiqueta de que lo abrieron. Si hicieron clic en el enlace del correo electrónico, quiero etiquetarlos de esa manera. Y, si no lo abrieron o hicieron clic en un enlace, quiero etiquetarlos en consecuencia. Pero no puedo simplemente agregar el "Si/Si no" porque enviará el correo electrónico y luego verificará inmediatamente quién abrió y hizo clic. ¡Nadie tendría tiempo de abrirlo! Es por eso que las condiciones de "Espera" son tan útiles. Con ellos, puede dar a sus contactos suficiente tiempo para realizar cualquiera que sea su comportamiento objetivo antes de continuar con la automatización.

En este caso, voy a dar a los contactos una semana para llegar al correo electrónico, pero usando un "Espere hasta ..." condición, haré que la automatización proceda cuando hayan hecho clic en el enlace.

Para agregar una acción Esperar:

1. Haga clic en "Condiciones y flujo de trabajo" ubicado en el menú de la derecha.
2. Arrastre la acción "Esperar" debajo de la acción "Enviar correo electrónico".
3. Después de colocar la condición "Esperar", se le presentará una ventana modal que le dará la opción de elegir entre esperar un período de tiempo específico o esperar hasta que se cumplan las condiciones específicas. Tenga en cuenta que si elige "Esperar... hasta que se cumplan las condiciones específicas", todavía tiene la oportunidad de especificar un límite de tiempo para que pueda decir: "Espere siete días O hasta que se haga clic en el enlace del correo electrónico, luego continúe con la automatización".
   
   Para nuestros propósitos aquí, el "Espera... hasta que se cumplan las condiciones específicas" tiene más sentido porque podemos proceder con la automatización tan pronto como hayan realizado el comportamiento objetivo.
   
4. Después de hacer clic en "Esperar hasta que se cumplan las condiciones específicas", se le presentará el Editor de condiciones, que le permite especificar las condiciones que deben cumplir sus contactos.
   
   Estoy estableciendo mis condiciones en "Acciones > ha hecho clic en un enlace" en "Correo electrónico de bienvenida" y estoy seleccionando un enlace que utilicé en mi correo electrónico.
   
   Una vez que haya establecido su condición, haga clic en "Guardar".
   
5. Ahora se le pedirá que especifique cuánto tiempo deben esperar los contactos aquí si no han hecho clic en el enlace. Siete días deberían darles suficiente tiempo para llegar al correo electrónico. Si no lo han hecho en ese momento, mi suposición es que probablemente no estén muy interesados, y el mensaje ha sido empujado tan lejos en su buzón que es posible que nunca lleguen a él.
   
   Haga clic en "Sin límite de tiempo" para mostrar la opción "Hasta hasta", luego haga clic en "Hasta" y establezca la cantidad de tiempo que debe esperar, luego haga clic en "Guardar". Usted es libre de ajustar ese tiempo hacia arriba o hacia abajo en función de lo que tenga más sentido para usted.
   
   

Agregar condiciones "Si/Si no"

Ahora que hemos dado a nuestros contactos el tiempo adecuado para interactuar con el mensaje que hemos enviado, vamos a dividirlos en función de lo que hicieron y no hicieron y aplicar etiquetas que podemos usar para comenzar otras automatizaciones, crear segmentos y para análisis.

1. Haga clic en el botón "+" debajo de la acción "esperar" para agregar una acción "Si/Si no" o arrástrela y suéltela desde la barra lateral.
2. Se le presentará una ventana modal preguntando: "¿Cómo le gustaría dividir esta automatización?" y podrá especificar las condiciones utilizando la misma interfaz que usamos para crear el "Espere hasta ..." condiciones.
   
   Establecí mis condiciones en "Acciones > ha hecho clic en un enlace" en "Mensaje de bienvenida" y proporcioné el enlace en el generador de acciones divididas. Haga clic en "Aceptar" para guardar las condiciones.
   
   
   Tenga en cuenta que la acción "Si/Si no" creó una bifurcación en su automatización:
   
3. Dependiendo de si su contacto coincide con las condiciones que establezca, procederán por el camino "Sí" o "No".
   
   En la ruta "Sí", que será la ruta seguida por los contactos que hicieron clic en su enlace de llamada a la acción, agreguemos una acción a "Agregar etiqueta".
   
   Para hacerlo, arrastre la acción "Agregar etiqueta" a la ruta "Sí".
   
4. Escriba el nombre de la etiqueta en el campo provisto y haga clic en "Guardar". En este ejemplo, vamos a usar la etiqueta "Enlace de CTA en el que se hizo clic en el correo electrónico de bienvenida".
   
   La etiqueta que aplique puede ser prolija y descriptiva o corta y críptica. Te recomendamos que utilices una convención de nomenclatura coherente para tus etiquetas y que las anotes en una hoja de cálculo para evitar una situación en la que no puedas recordar qué significa una etiqueta o por qué la estás usando.
5. Ahora queremos aplicar una etiqueta si un usuario ha abierto el correo electrónico (pero no ha hecho clic en el enlace de llamada a la acción). En la ruta "No", agregue otra acción "Si/Si no". Establezca las condiciones para que sean "Acción > se ha abierto" y luego seleccione el nombre que le dio a su correo electrónico:
   
6. En la ruta "Sí", agregue una acción a "Agregar etiqueta" y etiquételos como " Mensaje de bienvenida abierto".
   
7. La condición "No" contendrá los contactos que no abrieron el correo electrónico Y no hicieron clic en el enlace de llamada a la acción (porque ya hemos separado esos contactos).
   
   Agregue una acción a "Agregar etiqueta" y etiquételos como "No interactuó con el mensaje de bienvenida" o algo por el estilo:
   
   

Ahora tenemos una automatización que entrega un correo electrónico de bienvenida y / o un incentivo de opt-in inmediatamente después de que alguien se une a su lista. En función de cómo interactúan nuestros contactos con ese correo electrónico, les damos una etiqueta. Esa etiqueta se puede usar para comenzar otras automatizaciones. Por ejemplo, puede crear una automatización que comience cuando se agregue la etiqueta "Enlace de CTA en el correo electrónico de bienvenida". Esa automatización podría esperar una cierta cantidad de tiempo, y luego, si aún no han comprado o no han procedido más abajo en su embudo, podría enviarles un correo electrónico de recordatorio que use un ángulo diferente para motivarlos. De esta manera, puede crear automatizaciones que utilicen datos recopilados de otras automatizaciones para crear un seguimiento que se adapte al comportamiento de su contacto.

Para mejorar esta automatización

Podrías:

Agrega una acción para aumentar la puntuación de tu contacto a medida que interactúa con tus mensajes. Puede aumentar su puntuación de contacto o prospecto si abren correos electrónicos y hacen clic en llamadas a la acción específicas.

Envíe diferentes mensajes de seguimiento a las personas que no hicieron clic en el enlace y a las personas que no abrieron el correo electrónico. Este no debería ser el mismo contenido porque molestarás a tus contactos. Tampoco debes hacer un seguimiento interminable hasta que hagan lo que quieres. Si les ha dado 2-3 oportunidades y no lo han cumplido, eso es una indicación bastante clara de que no están interesados, y sería mejor no contactarlos en lugar de molestarlos y acumular quejas de SPAM y bajas tasas de interacción por correo electrónico (que muchos ESP tienen en cuenta en la capacidad de entrega).

Recetas de automatización de la serie de Cuidado

Llevar a los nuevos clientes a través de un proceso de incorporación en el que puede hacer crecer su relación es fácil con nuestras recetas de automatización de la serie de cuidado. Antes de comenzar, eche un vistazo a cómo importar una receta desde ActiveCampaign Marketplace.

Aquí hay algunas recetas populares de la serie de cuidados:

• Series de cuidado cuando se etiqueta
• Cuidado de goteo basado en la frecuencia
• Serie de goteo de 7 días

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