Crear una automatización desde cero en ActiveCampaign

En este artículo, vas a ver los pasos para crear una automatización desde cero. En este ejemplo, te mostraremos cómo crear una automatización que envía un correo electrónico de bienvenida después de que un contacto se una a una lista. Vamos a etiquetar al contacto según cómo interactuó con tu correo electrónico. También puedes usar esto para iniciar una serie de nutrición.

Estas etiquetas ayudan a iniciar (o terminar) otras automatizaciones, crear segmentos de contactos y recopilar análisis.

Este es un artículo excelente para leer si eres nuevo en la automatización de marketing. Lo hicimos lo más detallado posible y explicamos por qué sugerimos los pasos de abajo para que entiendas cómo combinar distintos desencadenadores, acciones y lógica para crear flujos de trabajo automatizados.

Toma nota

• Al crear automatizaciones, recomendamos crear varias automatizaciones más pequeñas y manejables en lugar de una grande. Aquí hay una guía de mejores prácticas para obtener más información.
• Obtenga más información sobre nuestras recetas de la serie de cuidado
• Más información sobre cómo crear estrategias de secuencia de seguimiento

Crear una nueva automatización

1. Haga clic en Automatizaciones en el menú de la izquierda.
2. Haga clic en "Crear una automatización". Aparecerá una ventana modal.
3. Haz clic en "Start from Scratch". 

Agregar un desencadenante de inicio

Podemos empezar esta secuencia de varias formas, pero en este ejemplo te mostraremos cómo iniciar esta automatización cuando se añada a alguien a una lista.

Para configurarlo:

1. Haz clic en la acción "Agregar un desencadenante de inicio"
2. Selecciona el desencadenar "Se suscribe a una lista".
3. Aparecerá una ventana modal. A continuación, elija la lista del menú desplegable que comenzará la automatización. En este ejemplo, vamos a elegir "Master List".
   
   Como podemos usar varios formularios que agregan personas a la Master List, tiene sentido iniciar esta automatización cuando alguien se agrega a la lista y no tener un desencadenar por cada formulario.
4. Para evitar que los contactos reinicien esta automatización y reciban el mismo mensaje una y otra vez, asegúrate de configurar esta acción de desencadenar para que se ejecute "Una vez". (Esta opción se selecciona de forma predeterminada).
   
   
   • "Se ejecuta una vez" significa que un contacto solo entrará en tu automatización una vez mediante un desencadenar específico, sin importar cuántas veces cumpla las condiciones del desencadenamiento.
   • "Se ejecuta varias veces" significa que un contacto entrará en tu automatización mediante un desencadenar específico cada vez que cumpla las condiciones de activación.
5. Para terminar de configurar este desencadenar, haz clic en "Guardar".
   
   

Agregue la acción "Enviar un correo electrónico" a su automatización

Una vez que configures el desencadenar, puedes elegir qué acción debería encontrar tu contacto primero cuando ingrese a tu automatización.

Para continuar con nuestro ejemplo, vamos a añadir la acción "Enviar un correo electrónico" a la automatización para enviar un correo electrónico "Welcome" automatizado a los nuevos suscriptores.

Recomendamos enviar un correo electrónico de bienvenida a los contactos tan pronto como se suscriban a su lista. Los correos electrónicos de bienvenida suelen tener algunas de las tasas de apertura y de clic más altas, así que esta es una oportunidad para mostrar mensajes importantes a tus contactos y presentar llamadas a la acción importantes.

Ten en cuenta que solo los contactos que proporcionan una dirección de correo electrónico pueden recibir correos electrónicos.

Para configurar esta acción:

1. Haz clic en el nodo (+) debajo del desencadenante de inicio
2. Haz clic en la pestaña "Envío" y selecciona la opción "Enviar un correo electrónico" en la ventana modal "Agregar una acción".
3. En la siguiente pantalla, elige entre "Crear un correo electrónico nuevo" o "Empezar desde un correo electrónico existente".
   • "Crear un nuevo correo electrónico" te permite generar un correo electrónico con IA o usar una plantilla prediseñada. También puede crear un correo electrónico desde cero con esta opción
   • "Empezar desde un correo electrónico existente" te permite crear un correo electrónico nuevo basado en una campaña (directa o automatizada) que ya creaste.
4. Una vez que hagas tu selección, te redirigiremos a la página de plantillas de campaña. Haz clic en el menú desplegable debajo de "O seleccionar una plantilla" y elige tu editor de correo electrónico preferido.
5. Pasa el mouse sobre la plantilla que quieres usar, luego haz clic en el botón "Seleccionar" que aparece. 
6. Aparecerá una ventana modal con los detalles de tu correo electrónico:
   
   • Crear o editar el nombre del mensaje, la línea de asunto, el texto de preencabezado y la información del remitente.
   • Activar o desactivar las opciones de seguimiento de tu correo electrónico haciendo clic en el enlace "Editar" en la sección Seguimiento y eligiendo entre lo siguiente:
     • Activar o desactivar "Seguimiento de apertura/lectura"
     • Activar o desactivar "Seguimiento de enlaces"
     • Activar o desactivar "Seguimiento de respuestas"
     • Activar o desactivar el seguimiento de "Google Analytics"
     • Haz clic en "Listo" cuando termines de hacer tus selecciones.

Personaliza tu correo electrónico de bienvenida

Para empezar a personalizar tu correo electrónico, pasa el cursor sobre la imagen de vista previa y haz clic en "Editar diseño". Esto abrirá el editor de correo electrónico. Desde ahí puedes empezar a ajustar el diseño del correo electrónico y a añadir imágenes y mensajes.

Para agregar un nuevo bloque de contenido a su correo electrónico, haga clic en "Bloques" en el panel derecho, luego arrastre el bloque deseado a su diseño.

Para eliminar un bloque, pase el ratón sobre él y haga clic en los puntos suspensivos que aparecen a la derecha del bloque. Desde ahí, haz clic en el ícono de papelera que aparece. 

Cuando haga clic en un bloque, verá una variedad de opciones de formato que aparecen en el panel derecho y / o en la parte superior del diseño de la campaña. Los diferentes tipos de bloques tienen diferentes opciones, así que dedique algún tiempo a explorar cada bloque y las opciones disponibles para usted.

Después de personalizar el texto y formatear el correo electrónico, haga clic en el botón "Siguiente" en la esquina superior derecha de la pantalla. Se te redirigirá a la página de resumen del correo electrónico.

Revisar la página de resumen del correo electrónico.

Desde el resumen del correo electrónico puedes:

• Confirma que la información de todos los campos sea correcta.
• Enviar correos electrónicos de prueba a ti mismo o a otras personas de tu equipo
• Ver vistas previas de tu mensaje
• Ver notificaciones de posibles problemas con tu campaña que podrían activar filtros de spam

Si incluiste alguna llamada-a-la-acción en tu correo electrónico, te recomendamos activar "Seguimiento de respuestas". Para hacerlo, haz clic en la casilla a la izquierda de "Reply Tracking" en "Tracking and Automations". De esta manera, puede utilizar la respuesta para recopilar datos sobre el engagement de su contacto, así como la eficacia de la campaña.

Más información sobre el seguimiento de respuestas.

Haga clic en "Finalizar" en la parte superior de la página.

Agregar una condición "Esperar"

Ahora tenemos que planificar un poco con anticipación. Quiero usar una condición "Si/Si no" para dividir los contactos que pasan por esta automatización. Si abrieron el correo electrónico, quiero que reciban una etiqueta para mostrar que lo abrieron. Si hicieron clic en el enlace del correo electrónico, quiero etiquetarlos de esa manera. Y, si no lo abrieron o hicieron clic en un enlace, quiero etiquetarlos en consecuencia. Pero no puedo simplemente agregar el "Si/Si no" porque enviará el correo electrónico y luego verificará inmediatamente quién abrió y hizo clic. ¡Nadie tendría tiempo de abrirlo! Es por eso que las condiciones de "Espera" son tan útiles. Con ellos, puede dar a sus contactos suficiente tiempo para realizar cualquiera que sea su comportamiento objetivo antes de continuar con la automatización.

En este caso, voy a dar a los contactos una semana para llegar al correo electrónico, pero usando un "Espere hasta ..." condición, haré que la automatización proceda cuando hayan hecho clic en el enlace.

Para agregar una acción Esperar:

1. Haz clic en el nodo (+) debajo de la acción "Enviar un correo electrónico"
2. Haz clic en la pestaña "Workflow" y selecciona la opción "Wait" en el modal "Add an action".
3. Verás la ventana modal "Agregar una condición de espera" que te da la opción de elegir entre esperar un "período de tiempo definido", "Hasta un día y/o hora específicos", "Hasta que coincida un campo de fecha personalizado" o "Hasta que se cumplan condiciones específicas".  Ten en cuenta que si eliges esperar hasta que se cumplan condiciones específicas, aún tienes la opción de especificar un límite de tiempo en caso de que esas condiciones no se cumplan dentro de un período determinado. 
   
   Para nuestros fines aquí, la opción de esperar "Hasta que se cumplan condiciones específicas" tiene más sentido porque podemos continuar con la automatización tan pronto como hayan realizado el comportamiento objetivo.
   
4. After you hagas clic en "hasta que se cumplan condiciones específicas" verás el generador de condiciones, que te permite especificar las condiciones que tus contactos deben cumplir.
   
   Estoy configurando mis condiciones como "Acciones > Ha hecho clic en un enlace" en "Correo electrónico de bienvenida", y estoy seleccionando un enlace que usé en mi correo electrónico. 
   
5. En la parte inferior de la ventana modal puedes elegir "Continuar la automatización si no se cumplen las condiciones dentro de un período de tiempo específico." Una vez seleccionado, puedes elegir el período de tiempo que quieres que el contacto espere antes de continuar la automatización. 
   
   En nuestro caso, siete días deberían darles tiempo de sobra para llegar al correo electrónico. Si no lo han hecho en ese momento, asumimos que probablemente no están muy interesados y que el mensaje se ha ido tan abajo en su bandeja que quizá nunca lleguen a verlo.
   
6. Después de configurar tu condición, haz clic en "Guardar".

Agregar condiciones "Si/Si no"

Ahora que les hemos dado a nuestros contactos el tiempo suficiente para interactuar con el mensaje que enviamos, vamos a dividirlos según lo que hicieron y lo que no hicieron. Luego aplicaremos etiquetas que podemos usar para iniciar otras automatizaciones, crear segmentos y para analítica.

1. Haz clic en el nodo (+) debajo de la acción "Esperar hasta que se cumplan las condiciones"
2. Haz clic en la pestaña "Workflow" y selecciona la opción "Si/si no" del modal "Agregar una acción".
3. Verás una ventana modal que pregunta: "¿El contacto cumple estas condiciones?" y podrás especificar las condiciones usando la misma interfaz que usamos para crear la espera "hasta que se cumplan condiciones específicas", paso.
   
   Establecí mis condiciones en "Acciones > Ha hecho clic en un enlace" en "Mensaje de bienvenida" y proporcioné el enlace en el generador de condiciones. Después de crear tu condición, clic en "Guardar."
   
   Ten en cuenta que la acción "si/si no" creó una bifurcación en tu automatización:
   
   
4. Según si tu contacto cumple las condiciones que definiste, seguirá la ruta "Sí" o "No".
   
   En la ruta "Sí", que seguirán los contactos que sí hicieron clic en tu enlace de llamada a la acción, agrega una acción para "Agregar una etiqueta". Para hacerlo, haz clic en el nodo (+) bajo la ruta "Sí".
5. Haz clic en la pestaña "Contacts" y selecciona la opción "Add a tag" en el modal "Add an action"
   
   
6. Escribe el nombre de la etiqueta en el campo indicado y haz clic en "Guardar". En este ejemplo, vamos a usar la etiqueta "Hizo clic en el enlace de la CTA en el correo electrónico de bienvenida".
   
   La etiqueta que apliques puede ser extensa y descriptiva o breve y críptica. Te recomendamos que utilices una convención de nomenclatura coherente para tus etiquetas y que las anotes en una hoja de cálculo para evitar una situación en la que no puedas recordar qué significa una etiqueta o por qué la estás usando.
7. Ahora queremos aplicar una etiqueta si un usuario abrió el correo electrónico, pero no hizo clic en el enlace de llamada a la acción. En la ruta "No", agregue otra acción "Si/Si no". Define las condiciones como "Acciones > Ha abierto" y luego selecciona el nombre que le diste a tu correo electrónico:
   
8. En la ruta "Sí", agrega una acción para "Agregar etiqueta" y etiquétalos como "Mensaje de bienvenida abierto".
   
9. La condición "No" contendrá los contactos que no abrieron el correo electrónico y no hicieron clic en el enlace de llamada a la acción (porque ya separamos a esos contactos).
   
   Crear una nueva acción "Agregar etiqueta" y etiquetarlos como "No interactuó con el mensaje de bienvenida" o algo similar:
   
   Ahora tienes una automatización que envía un correo electrónico de bienvenida y/o un incentivo por suscripción inmediatamente después de que alguien se una a tu lista. En función de cómo interactúan nuestros contactos con ese correo electrónico, les damos una etiqueta. Esa etiqueta se puede usar para comenzar otras automatizaciones. Por ejemplo, puede crear una automatización que comience cuando se agregue la etiqueta "Enlace de CTA en el correo electrónico de bienvenida". Esa automatización podría esperar una cierta cantidad de tiempo, y luego, si aún no han comprado o no han procedido más abajo en su embudo, podría enviarles un correo electrónico de recordatorio que use un ángulo diferente para motivarlos. De este modo, puedes crear automatizaciones que usan datos recopilados de otras automatizaciones para crear un seguimiento que se adapte al comportamiento de tu contacto.
   

Para mejorar esta automatización

Podrías:

Agrega una acción para aumentar la puntuación de tu contacto a medida que interactúa con tus mensajes. Puede aumentar su puntuación de contacto o prospecto si abren correos electrónicos y hacen clic en llamadas a la acción específicas.

Envíe diferentes mensajes de seguimiento a las personas que no hicieron clic en el enlace y a las personas que no abrieron el correo electrónico. Este no debería ser el mismo contenido porque molestarás a tus contactos. Tampoco debes hacer un seguimiento interminable hasta que hagan lo que quieres. Si les ha dado 2-3 oportunidades y no lo han cumplido, eso es una indicación bastante clara de que no están interesados, y sería mejor no contactarlos en lugar de molestarlos y acumular quejas de SPAM y bajas tasas de interacción por correo electrónico (que muchos ESP tienen en cuenta en la capacidad de entrega).

Recetas de automatización de la serie de Cuidado

Llevar a los nuevos clientes a través de un proceso de incorporación en el que puede hacer crecer su relación es fácil con nuestras recetas de automatización de la serie de cuidado. Antes de comenzar, eche un vistazo a cómo importar una receta desde ActiveCampaign Marketplace.

Aquí hay algunas recetas populares de la serie de cuidados:

• Series de cuidado cuando se etiqueta
• Cuidado de goteo basado en la frecuencia
• Serie de goteo de 7 días

¿No encuentras la receta que buscas? Busca más recetas en nuestro marketplace.