Los contactos entrarán en sus automatizaciones tan pronto como coincidan con las condiciones de desencadenamiento que defina, y continuarán a través de su flujo de trabajo hasta que lleguen al último paso de su automatización. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que desee agregar manualmente un contacto a una automatización, o finalizar su flujo de trabajo antes de que lleguen al último paso de la automatización.
Cómo iniciar manualmente una automatización para un solo contacto
Para iniciar manualmente una automatización para un contacto es agregarlos a ella. Hay dos formas:
De la automatización:
- Haga clic en "Automatizaciones" en el menú de la izquierda.
- Localice la automatización a la que desea añadir el contacto y haga clic en el nombre de la automatización para abrirla.
- Ponga la automatización en Activo. No se puede añadir un contacto a una automatización Inactiva.
- Haz clic en "Añadir contactos a esta automatización" en la parte superior del diagrama de automatización, junto al desencadenante.
- Haz clic en "Añadir contactos específicos"
- (Opcional) Utiliza la barra de búsqueda para acotar tus contactos.
- Haga clic en la casilla de verificación situada junto a del contacto o contactos que desee añadir.
- Haga clic en "Agregar contacto". Los contactos se agregarán inmediatamente a su automatización. Esta acción no se puede deshacer.
¿Qué es la vista general de contactos?
- Haga clic en Contactos en el menú de la izquierda.
- Localice el contacto que desea agregar a una automatización y, a continuación , abra su registro de perfil.
- Desplácese hacia abajo hasta la sección "Automatizaciones" del registro del contacto.
- Haga clic en el botón "+ Agregar".
- Aparecerá una ventana modal que mostrará las automatizaciones activas. Seleccione la automatización a la que desea agregar el contacto y luego haga clic en "Aceptar".
- El contacto se agregará inmediatamente a su automatización. Esta acción no se puede deshacer.
Cómo finalizar manualmente una automatización para un solo contacto
La finalización anticipada de una automatización para un solo contacto también se completa desde página de perfil del contacto. Cuando finalice una automatización, el contacto no completará el resto de las acciones (si las hay). También se les da un estado "Completado" para su automatización.
- Haga clic en "Contactos" en el menú de la izquierda.
- Localice el contacto que desea agregar a una automatización y, a continuación , abra su registro de perfil.
- Desplácese hacia abajo hasta la sección "Automatizaciones" del registro del contacto.
- Haga clic en el nombre de automatización que desea finalizar para el contacto.
- Haga clic en el botón "Finalizar".
El contacto se eliminará de la automatización. Esta acción no se puede deshacer.
Cómo agregar de forma masiva un grupo de contactos a una automatización
En esta sección, te mostraremos cómo iniciar manualmente una automatización para un grupo de contactos. Iniciar manualmente una automatización para los contactos es agregarlos a ella. Hay dos formas:
De la automatización:
- Haga clic en "Automatizaciones" en el menú de la izquierda.
- Localice la automatización a la que desea añadir los contactos y haga clic en el nombre de la automatización para abrirla.
- Ponga la automatización en Activo. No puedes añadir contactos a una automatización Inactiva.
- Haz clic en "Añadir contactos a esta automatización" en la parte superior del diagrama de automatización, junto al desencadenante.
- Haz clic en "Usar un segmento de contactos"
- Aparecerá el generador de segmentos. Cree condiciones para encontrar el grupo de contactos que desea agregar a la automatización y haga clic en "Buscar".
- (Opcional) En el modal "Añadir contactos a esta automatización", las dos opciones siguientes están activadas por defecto. Haga clic en la casilla situada junto a las siguientes opciones de configuración para activarlas:
- No añadir contactos que hayan entrado alguna vez en esta automatización
- No añadir contactos que estén actualmente en esta automatización
- Haga clic en "Agregar contacto". Los contactos se agregarán inmediatamente a su automatización. Los contactos se agregarán inmediatamente a su automatización. Esta acción no se puede deshacer.
¿Qué es la vista general de contactos?
Esta sección te muestra cómo realizar una búsqueda avanzada y utilizar el editor masivo para que puedas iniciar una automatización para un grupo de contactos.
- Haga clic en Contactos en el menú de la izquierda.
- Haga clic en el campo de búsqueda y haga clic en "Búsqueda avanzada".
- Aparecerá el generador de segmentos. Cree condiciones para encontrar el grupo de contactos que desea agregar a la automatización y haga clic en "Buscar".
- Cuando aparezcan los contactos, asegúrese de que sea el grupo correcto de contactos y luego haga clic en "Editar todo" para mostrar el Editor masivo.
- Aparecerá una ventana modal. Haga clic en "Agregar a una automatización" y seleccione la automatización a la que desea agregarlos en el menú desplegable que aparece.
- Haga clic en el botón "Agregar".
- Haga clic en el botón "Aplicar" para comenzar a procesar sus contactos.
- Los contactos se agregarán inmediatamente a su automatización. Esta acción no se puede deshacer.
Cómo eliminar de forma masiva un grupo de contactos de una automatización
En esta sección, le mostraremos cómo realizar una búsqueda avanzada y usar el editor masivo para finalizar manualmente una automatización para un grupo de contactos. Cuando finalice una automatización, los contactos no completarán el resto de las acciones (si las hay). También se les da un estado "Completado" para su automatización.
- Haga clic en Contactos en el menú de la izquierda.
- Haga clic en el campo de búsqueda y haga clic en "Búsqueda avanzada".
- Aparecerá el generador de segmentos. Cree condiciones para encontrar el grupo de contactos para el que desea finalizar la automatización y haga clic en "Buscar".
- Cuando aparezcan los contactos, asegúrese de que sea el grupo correcto de contactos y luego haga clic en "Editar todo" para mostrar el Editor masivo.
- Haga clic en "Eliminar de una automatización" y seleccione la automatización que desea finalizar en el menú desplegable que aparece.
- Haga clic en el botón "Eliminar".
- Haga clic en el botón "Aplicar" para comenzar a procesar sus contactos.
Los contactos se eliminarán de la automatización. Esta acción no se puede deshacer.