¿Cómo agrego o elimino manualmente un contacto de una automatización?

Los contactos entrarán en sus automatizaciones tan pronto como coincidan con las condiciones de desencadenamiento que defina, y continuarán a través de su flujo de trabajo hasta que lleguen al último paso de su automatización. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que desee agregar manualmente un contacto a una automatización, o finalizar su flujo de trabajo antes de que lleguen al último paso de la automatización.  

Cómo iniciar manualmente una automatización para un solo contacto

Para iniciar manualmente una automatización para un contacto es agregarlos a ella. 

  1. Haga clic en "Contactos" en el menú de la izquierda.
  2. Localice el contacto que desea agregar a una automatización y luego abra su registro de perfil.
  3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Automatizaciones del registro del contacto. 
  4. Haga clic en el botón "+ Agregar".
  5. Aparecerá una ventana modal que mostrará las automatizaciones activas. Seleccione la automatización a la que desea agregar el contacto y luego haga clic en "Aceptar".

El contacto se agregará inmediatamente a su automatización. Esta acción no se puede deshacer. 

Cómo finalizar manualmente una automatización para un solo contacto

La finalización anticipada de una automatización para un solo contacto también se completa desde página de perfil del contacto. Cuando finalice una automatización, el contacto no completará el resto de las acciones (si las hay). También se les da un estado "Completado" para su automatización.

  1. Haga clic en "Contactos" en el menú de la izquierda.
  2. Localice el contacto que desea agregar a una automatización y luego abra su registro de perfil.
  3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Automatizaciones del registro del contacto. 
  4. Haga clic en el nombre de automatización que desea finalizar para el contacto.
  5. Haga clic en el botón "Finalizar". 

El contacto se eliminará de la automatización. Esta acción no se puede deshacer. 

Cómo agregar de forma masiva un grupo de contactos a una automatización

En esta sección, le mostraremos cómo realizar una búsqueda avanzada y usar el editor masivo para que pueda iniciar una automatización para un grupo de contactos. Iniciar manualmente una automatización para los contactos es agregarlos a ella. 

  1. Haga clic en "Contactos" en el menú de la izquierda.
  2. Haga clic en el campo de búsqueda y haga clic en "Búsqueda avanzada".
  3. Aparecerá el generador de segmento. Cree condiciones para encontrar el grupo de contactos que desea agregar a la automatización y haga clic en "Buscar".
  4. Cuando aparezcan los contactos, asegúrese de que sea el grupo correcto de contactos y luego haga clic en "Editar todo" para mostrar el Editor masivo.
  5. Aparecerá una ventana modal. Haga clic en "Agregar a una automatización" y seleccione la automatización a la que desea agregarlos en el menú desplegable que aparece. 
  6. Haga clic en el botón "Agregar".
  7. Haga clic en el botón "Aplicar" para comenzar a procesar sus contactos.  

Los contactos se agregarán inmediatamente a su automatización. Esta acción no se puede deshacer. 

Cómo eliminar de forma masiva un grupo de contactos de una automatización

En esta sección, le mostraremos cómo realizar una búsqueda avanzada y usar el editor masivo para finalizar manualmente una automatización para un grupo de contactos. Cuando finalice una automatización, los contactos no completarán el resto de las acciones (si las hay). También se les da un estado "Completado" para su automatización.

  1. Haga clic en "Contactos" en el menú de la izquierda.
  2. Haga clic en el campo de búsqueda y haga clic en "Búsqueda avanzada".
  3. Aparecerá el generador de segmento. Cree condiciones para encontrar el grupo de contactos para el que desea finalizar la automatización y haga clic en "Buscar".
  4. Cuando aparezcan los contactos, asegúrese de que sea el grupo correcto de contactos y luego haga clic en "Editar todo" para mostrar el Editor masivo.
  5. Haga clic en "Eliminar de una automatización" y seleccione la automatización que desea finalizar en el menú desplegable que aparece.
  6. Haga clic en el botón "Eliminar".
  7. Haga clic en el botón "Aplicar" para comenzar a procesar sus contactos.  

Los contactos se eliminarán de la automatización. Esta acción no se puede deshacer. 

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