ActiveCampaign Active Intelligence es una herramienta conversacional que te ayuda a gestionar tus cuentas revendidas en el Portal de Socios, y te permite obtener información y acceder a precios.
La interfaz unificada mantiene el contexto, es decir, entiende en qué estás trabajando, y te permite:
- Habilitar acciones masivas para la gestión de cuentas, como crear varias cuentas a la vez
- Preguntar sobre los requisitos para crear cuentas o identificar las cuentas con mayor probabilidad de tener una alta tasa de cancelación
- Probar enfoques diferentes y comparar resultados haciendo preguntas con lenguaje cotidiano. Active Intelligence recordará de qué hablaste antes en ese chat específico
Este enfoque integrado te permite tomar decisiones basadas en datos mientras optimizas tu flujo de trabajo de gestión de cuentas, desde la creación hasta el análisis y la optimización. Este artículo te muestra cómo usar Active Intelligence en el Portal de Socios.
Cómo acceder a Active Intelligence
Para usar Active Intelligence, inicia sesión en el Portal de Socios, luego haz clic en el ícono de Active Intelligence en la parte superior de tu pantalla.
Se abrirá la barra lateral de Active Intelligence, donde podrás escribir tus indicaciones.
Esta barra lateral aparece en todas las páginas y entiende tu trabajo en tiempo real.
Usar Active Intelligence en el Portal de Socios
Puedes usar Active Intelligence en el Portal de Socios para:
- Crear cuentas secundarias una por una o en bloque
- Cancelar cuentas
- Incluir complementos y derechos en cuentas secundarias
- Ver una vista previa de la factura antes de crear una cuenta para generar el cargo esperado, incluidos los descuentos
- Obtener instantáneas de cuentas por nombre o ID
- Comprobar si un nombre de cuenta secundaria está disponible para su uso
- Dar respuestas a solicitudes rápidas como:
- "¿Cuántas cuentas activas tengo?"
- "¿Cuál es el costo total por mes de todas mis cuentas secundarias agrupadas por plan de facturación?"
- "¿Qué cuentas están cerca de actualizarse según el uso del límite de contactos?"
Limitaciones de Active Intelligence en el Portal de Socios
Aunque puedes usar Active Intelligence para la gestión general de cuentas, hay algunas tareas que solo se pueden hacer iniciando sesión en cuentas secundarias. Estas incluyen:
- Crear campañas, automatizaciones o formularios para cuentas secundarias
- Ver métricas de campañas, automatización, formularios, etc. desde cuentas secundarias
- Actualizar detalles de la cuenta
Descubre cómo utilizar Active Intelligence en cuentas individuales.
Indicaciones de ejemplo
Aquí tienes algunas indicaciones de ejemplo que puedes usar para empezar con Active Intelligence en el Portal de Socios:
- Crear una cuenta secundaria a partir de la cuenta proporcionada y el nombre de la instantánea. Hazme todas las preguntas con la información obligatoria y opcional necesaria para crear cuentas y te la proporcionaré.
- Crear entre dos y diez cuentas en bloque a partir de la instantánea de cuenta proporcionada [Snapshot Name o Hash Id].
- Hazme todas las preguntas con la información obligatoria y opcional necesaria para crear cuentas y te la proporcionaré.
- Muéstrame las diez cuentas más cercanas al límite de uso de contactos este mes.
- Muéstrame las diez cuentas con mayor probabilidad de tener una alta tasa de cancelación y explica por qué obtuvieron una calificación alta de cancelación.
- ¿Cuántas cuentas secundarias activas tengo? Desglosa la respuesta por plan de pago, por favor.
- ¿Qué puedes hacer?