29/01/2026 • IA
Nos alegra contarte que ampliamos las funciones de automatización de CRM en Active Intelligence. El agente de Automatización ahora detecta cambios en la etapa de oportunidad de venta, actualiza propiedades de oportunidades de venta y crea notas de oportunidad de venta de forma automática, lo que permite crear flujos de trabajo avanzados en el embudo de ventas que mantienen las oportunidades de venta en movimiento y al equipo de ventas informado mediante la creación de automatizaciones conversacionales.
Funciones clave
Disparadores de oportunidad de venta
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Desencadenar automatización por cambios de etapa de oportunidad de venta
Activar automatizaciones cuando las oportunidades de venta se mueven entre etapas del embudo
Actualizaciones de propiedades de oportunidad de venta
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Acción Actualizar etapa de oportunidad de venta
Avanza oportunidades de venta de forma automática según la interacción del contacto -
Acción Actualizar propietario de oportunidad de venta
Volver a asignar la propiedad de la oportunidad de venta de forma dinámica usando turnos equitativos u otra lógica -
Acción Actualizar estado de oportunidad de venta
Cambiar el estado de oportunidad de venta (Abierta, Ganada, Perdida) según las condiciones de la automatización -
Acción Actualizar título de oportunidad de venta
Modificar títulos de oportunidades de venta de forma dinámica con etiquetas de personalización y datos de flujos de trabajo
Seguimiento de actividad de la oportunidad de venta
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Añadir una acción de nota de oportunidad de venta
Registrar de forma automática la actividad y el contexto de la oportunidad de venta durante los recorridos de automatización
Beneficios
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Automatización del proceso de ventas
Eliminar las actualizaciones manuales de oportunidades de venta al automatizar el avance de las etapas según el comportamiento del contacto -
Distribución equilibrada de clientes potenciales
Implementar la asignación de propiedad round-robin para asegurar una distribución justa de clientes potenciales en tu equipo -
Inteligencia mejorada de oportunidades de venta
Mantén registros completos de la actividad de las oportunidades de venta con toma de notas automática para eventos de interacción -
Higiene del embudo
Actualizar de forma automática el estado de oportunidad de venta para las oportunidades obsoletas y mantener así datos precisos en el embudo
Casos de uso
- Desencadenar la creación de tareas para el equipo de ventas cuando las oportunidades de venta pasen a otra etapa
- Indicación: "Crear una automatización para desencadenar la creación de tareas para representantes de ventas cuando las oportunidades de venta pasen a la etapa "En contacto"
- Actualizar etapa de oportunidad de venta a "En contacto" cuando los clientes respondan a correos electrónicos uno a uno
- Indicación: "Crea una automatización para actualizar la etapa de oportunidad de venta a "En contacto" cuando las personas clientas respondan a correos electrónicos uno a uno".
- Asignación rotativa de oportunidades de venta cuando se marcan nuevas oportunidades como "Abiertas"
- Indicación: “Crear una automatización para iniciar la asignación de oportunidades de venta en secuencia cuando las nuevas oportunidades se marcan como "Abiertas"
- Marcar oportunidades de venta como "Perdida" sin actividad
- Indicación: "Crea una automatización que marque las oportunidades de venta como "Perdidas" después de que permanezcan en la etapa "Largo plazo" durante treinta días sin actividad"
- Representantes para hacer seguimiento de la interacción del cliente potencial
- Indicación: "Crear una automatización que agregue notas a las oportunidades de venta para documentar las aperturas de correos electrónicos y que así los representantes puedan hacer seguimiento de la interacción de los clientes potenciales."
Instrucciones para actualizar o configurar
Estos bloques están disponibles automáticamente en Active Intelligence. Solo describe con tus palabras el flujo de trabajo de automatización de oportunidades de venta que quieres usar con el agente de Automatización, y estos desencadenar y acciones estarán disponibles como bloques para crear tus automatizaciones.