12/03/2026 • IA
Nos alegra anunciar nuevas funciones en Active Intelligence para que puedas crear flujos de trabajo avanzados que se desencadenan automáticamente cuando ocurren eventos en tus herramientas de programación, procesadores de pago, CRM, plataforma de firma de documentos, formularios de anuncios y software de seguimiento de llamadas. (Las apps incluyen: Calendly, Acuity, Stripe, Square, Salesforce, Eventbrite, D365, Docusign, Facebook Ad Forms, Google Lead Forms, Linkedin Lead Gen y Aircall) También puedes enviar de forma automática nuevos clientes potenciales y contactos a Salesforce, solo tienes que indicarle a Active Intelligence lo que necesitas a través de indicaciones simples y conversacionales.
Características clave
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Disparadores de programación y citas
Reunión de Calendly creada/actualizada, cita de Acuity creada/actualizada -
Disparadores de pago y comercio electrónico
Pedido de Stripe creado/actualizado, pedido de Square creado/actualizado -
Disparadores de oportunidades de CRM
Oportunidades de Salesforce creadas/actualizadas, oportunidad de D365 creada/actualizada -
Disparadores de eventos y registros
eventos de Eventbrite creados/actualizados, evento de Docusign creado/actualizado -
Disparadores de formularios de clientes potenciales de plataformas de anuncios
Formularios de anuncios de Facebook creados/actualizados, formulario de clientes potenciales de Google creado/actualizado, formulario de generación de clientes potenciales de LinkedIn creado/actualizado -
Desencadenadores de seguimiento de llamadas
Llamada de Aircall creada/actualizada -
Acciones de sincronización de CRM
Crear cliente potencial de Salesforce, Crear contacto de Salesforce, Actualizar valor de oportunidad de venta
Beneficios
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Automatización unificada basada en eventos
Reacciona a eventos empresariales clave en toda tu pila tecnológica desde una única plataforma de automatización -
Captura fluida de clientes potenciales
Empieza a nutrir de forma automática a los clientes potenciales desde las plataformas de anuncios en cuanto envían formularios en Facebook, Google o LinkedIn. -
Flujos de trabajo activados-por-pagos
Activar secuencias posteriores a la compra, notificaciones de cumplimiento y campañas de venta adicional según las transacciones de Stripe o Square -
Sincronización bidireccional de CRM
Enviar clientes potenciales y contactos a Salesforce de forma automática mientras se desencadenan flujos de trabajo cuando cambian las etapas de oportunidad -
Automatización de seguimiento de reuniones
Enviar confirmaciones, recordatorios y seguimientos que se desencadenan por reservas de Calendly y Acuity -
Finalización del flujo-de-trabajo de documentos
Notificar al equipo y desencadenar los siguientes pasos cuando los documentos de Docusign estén firmados
Casos de uso
Ejemplos de indicaciones:
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Programación y seguimiento de citas
Enviar correos electrónicos de confirmación de forma automática cuando se programen nuevas reuniones de Calendly o Acuity
"Cuando llegue una nueva reunión de Calendly, enviar un correo electrónico de confirmación" -
Gestión de pagos y pedidos
Notificar al equipo de ventas al instante cuando se creen pedidos de Stripe
"Notificar a mi equipo de ventas cuando se cree un nuevo pedido de Stripe"Asignar tareas de seguimiento cuando se realizan pedidos en Square
"Asignar una tarea para hacer seguimiento cuando se realiza un pedido en Square" -
Automatización de oportunidades de CRM
Enviar mensajes SMS cuando las oportunidades de Salesforce pasen a la etapa cerrada
"Enviar un mensaje SMS cuando una oportunidad de Salesforce se mueva a la etapa cerrada."Desencadenar flujos de trabajo cuando las oportunidades de Microsoft Dynamics llegan a la etapa cerrada
"Enviar un mensaje SMS cuando una oportunidad de Microsoft Dynamics se mueve a la etapa cerrada." -
Registro de evento y firma de documentos
Enviar información del evento automáticamente cuando lleguen registros de Eventbrite
"Cuando llegue un nuevo registro de evento, enviar la información sobre el evento." - Asignar tareas de seguimiento cuando se firmen documentos de Docusign
"Asignar una tarea para hacer seguimiento cuando se firme un documento de Docusign" -
Captura de clientes potenciales en plataforma de anuncios
Suscribir contactos a listas de nutrición cuando envían formularios de anuncios de Facebook
"Suscribir mis contactos a mi lista de nutrición cuando envían un formulario de Facebook"Agregar contactos a flujos de trabajo de nutrición cuando envían formularios de clientes potenciales de Google
"Suscribir mis contactos a mi lista de Nutrición cuando envían un formulario de Google"Nutrir envíos del formulario de generación de clientes potenciales de LinkedIn de forma automática
"Suscribir mis contactos a mi lista de Nutrición cuando envíen un formulario de LinkedIn." -
Seguimiento de llamadas y notificaciones de ventas
Notificar al equipo de ventas cuando se registren nuevas llamadas de Aircall
"Notificar a mi representante de ventas cuando se registre una nueva llamada de Aircall"
Sincronización de CRM de Salesforce
- Crear clientes potenciales de Salesforce de forma automática cuando se envían los formularios web
"Cuando se envíe mi formulario web, crear un cliente potencial nuevo en Salesforce." - Crear contactos de Salesforce a partir de envíos de formularios de ActiveCampaign
"Cuando se envía mi formulario web, crear un nuevo contacto en Salesforce."
Gestión del valor de oportunidad de venta
Actualizar valores de oportunidades de venta de forma dinámica a medida que avanzan por las etapas
"Cuando una oportunidad de venta se mueva a la etapa de cliente potencial cálido, sumar 150 $ al valor de oportunidad de venta"
Instrucciones para actualizar y configurar
Estos bloques están disponibles automáticamente en Active Intelligence. Simplemente describe con tus palabras el flujo de trabajo de automatización que quieres crear para el agente de Automatización, y estos desencadenar y acciones estarán disponibles como bloques de creación.