23 de abril de 2026 • IA
Nos alegra anunciar las nuevas capacidades de análisis de datos de CRM en el agente Insights. Haz preguntas sobre tus oportunidades de venta, embudos, tareas, notas y actividades en lenguaje natural y recibe respuestas completas, incluidos resúmenes de oportunidades abiertas, filtros basados en valor, historiales completos de actividades y búsqueda de oportunidades por nombre sin necesidad de usar los ID del CRM.
Funciones clave
- Resumen de oportunidades de venta abiertas con detalles de valor, descripción y fecha
- Filtrado de oportunidades de venta por umbrales de valor y compatibilidad con múltiples divisas
- Historial completo de actividad, incluidos cambios de etapa, actualizaciones de estado, tareas, notas y correos electrónicos
- Búsqueda de oportunidades de venta por nombre sin necesidad de IDs de oportunidades de CRM
Beneficios
- Visibilidad del embudo: Obtén resúmenes instantáneos de las oportunidades de venta abiertas sin tener que navegar por los informes de CRM
- Contexto histórico: Accede a cronologías completas de actividad para entender la evolución de las oportunidades de venta y la interacción del equipo
- Búsqueda simplificada: Encuentra oportunidades de venta por nombre en lugar de buscar IDs técnicos
- Información multimoneda: Filtra y analiza oportunidades de venta en diferentes divisas para operaciones globales
- Responsabilidad del equipo: Revisa notas, tareas y actividades para hacer seguimiento del rendimiento del equipo y las acciones de seguimiento
Casos de uso
Revisiones de la salud del embudo
Revisa las oportunidades de venta abiertas y sus valores actuales para evaluar la salud del embudo
"Muéstrame todas las oportunidades de venta abiertas con un valor superior a 10.000 $"
Revisión de la actividad de la oportunidad de venta
Comprende qué ha ocurrido con una oportunidad específica antes de las llamadas con clientes
"Muéstrame el historial completo de actividad de la oportunidad de venta de ABC Corp"
Investigación de oportunidades de venta
Busca los detalles de una oportunidad de venta sin conocer el ID de CRM
"Encuentra la oportunidad de venta de Johnson Enterprises y muéstrame su historial de cambios"
Gestión de notas
Revisa el contexto importante registrado por los miembros del equipo en las oportunidades clave
«¿Qué notas se han añadido a mis 5 principales oportunidades de venta este mes?»
Análisis por divisa
Filtra oportunidades de venta por valor en divisas específicas para generar informes regionales
«Muéstrame todas las oportunidades de venta de más de 5.000 € en el embudo de Europa»
Instrucciones para actualizar y/o configurar
- Abre la barra lateral de Active Intelligence desde cualquier lugar de tu cuenta de ActiveCampaign
- Haz preguntas sobre tus oportunidades de venta, embudos, tareas o actividades usando lenguaje natural
- Revisa la información que se muestra y haz preguntas de seguimiento para profundizar en los datos de tu CRM