Informe general de la oportunidad de venta

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Con el informe Resumen de oportunidad de sales, puede ver el rendimiento de su equipo de sales a lo largo del tiempo. Este informe mostrará todas las ofertas creadas, marcadas como ganadas y marcadas como perdidas por usted y sus propietarios de ofertas.

Los usuarios de cuentas asignados al grupo de administradores que tienen permiso para ver los informes de ofertas pueden acceder a este informe. 

Acceda al informe Resumen del oportunidad de venta

Hay dos formas de acceder al informe Resumen del oportunidad de venta:

Haga clic en "Informes" en el menú de la izquierda. Haga clic en "Descripción general de la oportunidad de venta".

La segunda forma es hacer clic en "Ofertas" en el menú de la izquierda, luego hacer clic en "Descripción general de la oferta".

La información del informe Descripción general del oportunidad de venta muestra lo siguiente en un intervalo de fechas de 1 mes:

  • El número total de oportunidad de ventas creados, ganados y perdidos en todas las canalizaciones
  • Todos los propietarios de oportunidad de ventas
  • La moneda que seleccionó para sus ofertas
  • Gráfico de número de operaciones a lo largo del tiempo

  • Gráfico de número de operaciones por tramo de valor

  • Tabla de propietarios de oportunidad de sales

  La información de este informe depende de que su equipo de sales marque correctamente un oportunidad de venta como Ganado o Perdido. Obtén información sobre cómo marcar un oportunidad de venta como Ganado o Perdido.

Cómo filtrar los datos del informe Descripción general de la oportunidad de venta

Las opciones de filtrado ubicadas en la parte superior del informe Descripción general del oportunidad de venta proporcionan mucha flexibilidad para ver los datos contenidos en este informe.

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Puede filtrar la información por cualquiera o una combinación de los siguientes:

  • Todos los conductos
  • Pipeline específico
  • Todos los propietarios de oportunidad de venta
  • Propietarios de oportunidad de sales específicos
  • Estado de oportunidad de venta (abierta, ganada, perdida)
  • Divisa
  • Rango de Fecha

Las fechas se muestran como Año/Mes/Día. La fecha de finalización seleccionada en el rango incluye datos hasta el final del día anterior. Por ejemplo, si establecemos 2018/02/14 como fecha de finalización, incluirá datos hasta finales de 2018/02/13.

Para filtrar la información por una o más de esas condiciones, haga clic en los menús desplegables de filtro o haga clic en el campo de fecha para crear un nuevo intervalo de fechas.

Una vez que aplique un filtro, página devolverá automáticamente la información solicitada. Dependiendo del tamaño del conjunto de datos, los paneles pueden tardar unos minutos en cargarse.

Es imposible guardar vistas personalizadas basadas en los filtros creados.

Cómo leer el panel Estadísticas

El Panel de estadísticas se encuentra en la parte superior de página, debajo de los filtros de informes:

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El panel cargará los valores asociados con los oportunidad de ventas creados, los oportunidad de ventas ganados y los oportunidad de ventas perdidos. Estos valores mostrados dependen de los filtros seleccionados.

También puede ver la información de este panel haciendo clic en cualquiera de los botones de opción situados a la izquierda del panel Estadísticas:

  • Número total: mostrará el número total de ofertas creadas, ganadas y perdidas.
  • Total $: Valor total de las operaciones creadas, ganadas y perdidas
  • Promedio $: Valor promedio de las transacciones creadas, ganadas y perdidas

Gráfico de ofertas a lo largo del tiempo

Este gráfico muestra el número de oportunidad de ventas de cada propietario de oportunidad de venta a lo largo del tiempo. El eje Y indica el número de transacciones y el eje X muestra cada uno de sus propietarios de operaciones.

Para personalizar los datos que se muestran en el gráfico, utilice cualquiera de las siguientes opciones a la izquierda del gráfico:

  • Total #: Número total de ofertas por propietario de oportunidad de venta para la embudo y el intervalo de fechas seleccionado
  • Total $: cantidad total de dinero de la que cada propietario de oportunidad de venta es responsable en la embudo y el intervalo de fechas seleccionado
  • % de recuento: porcentaje de oportunidad de ventas de los que cada propietario de oportunidad de venta es responsable en la embudo y el intervalo de fechas seleccionado
  • % Valor: porcentaje del valor monetario el propietario del oportunidad de venta es responsable de el embudo y el intervalo de fechas seleccionado.

Cada línea de este gráfico tiene un color específico y está asociada con un propietario de oportunidad de venta en particular. Puede pasar el mouse sobre puntos de datos específicos para ver el mes y el valor asociados con las oportunidades de sales para ese propietario de la oportunidad de venta.

Para ocultar el propietario de oportunidad de venta, haz clic en su nombre.Para mostrar un propietario de oportunidad de venta, vuelve a hacer clic en su nombre:

 

 

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Gráfico de Total de operaciones por tramo de valor

Este gráfico le muestra el número de oportunidad de sales dentro de rangos de valores específicos. El eje Y indica el número de transacciones y el eje X muestra los rangos de valor de oportunidad de venta.

Puede utilizar los filtros para personalizar los datos que se muestran en el gráfico.

También puede cambiar la información que se muestra en este gráfico haciendo clic en cualquiera de estas opciones ubicadas a la izquierda del gráfico "Operaciones a lo largo del tiempo":

  • Total #: Número total de oportunidad de sales por propietario de la oportunidad de venta para el embudo y el intervalo de fechas seleccionado
  • Total $: cantidad total de dinero de la que cada propietario de la oportunidad de venta es responsable en el embudo y el intervalo de fechas seleccionado
  • % de recuento: porcentaje de oportunidad de ventas de los que cada propietario de oportunidad de venta es responsable en el embudo y el intervalo de fechas seleccionado
  • % Valor: porcentaje del valor monetario el propietario de la oportunidad de venta es responsable de el embudo y el intervalo de fechas seleccionado.

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Tabla de propietarios de oportunidad de venta

La tabla Propietarios de oportunidad de ventas se encuentra en la parte inferior de la página Informe de propietarios de oportunidad de ventas. Muestra cada propietario del oportunidad de venta y sus estadísticas asociadas para el embudo y el intervalo de fechas seleccionados:

  • Nombre completo: Nombre completo de cada propietario de la oportunidad de venta
  • Ofertas ganadas: Número de ofertas que cada propietario de oportunidad de venta marcó como ganadas
  • Total $ ganados: valor total de las oportunidades de sales que cada propietario de la oportunidad de venta marcó como ganadas
  • Promedio $ ganado: Valor promedio de las oportunidades de sales que cada propietario de la oportunidad de venta marcó como ganada
  • Tiempo medio para ganar: tiempo promedio que tardó cada propietario de oportunidad de venta en marcar una oportunidad de venta que creó como ganado.
  • Ratio de ganado (recuento): Ratio del recuento de (oportunidad de ventas ganados / oportunidad de ventas cerrados) propiedad de cada propietario de oportunidad de venta.
  • Ratio de ganado (valor): Ratio del valor total de (oportunidad de ventas ganados / oportunidad de ventas cerrados) propiedad de cada propietario de oportunidad de venta.
  • Proporción de oportunidad de ventas ganados: Proporción del recuento de (oportunidad de ventas ganados por cada propietario de oportunidad de venta / oportunidad de ventas ganados por todos los propietarios de oportunidad de ventas)
  • Participación en el valor ganado: Relación del valor total de (los oportunidad de ventas ganados por cada propietario de oportunidad de venta / todas las ofertas ganadas por los propietarios de transacciones)

Esta tabla también se puede filtrar por propietario de oportunidad de venta individual haciendo clic en el menú desplegable "Propietarios" ubicado en la parte superior de página del informe y luego haciendo clic en el propietario de oportunidad de venta que desea mostrar.

Para ordenar la información de esta tabla:

  1. Haga clic en cualquier encabezado de columna.
  2. Haga clic en el símbolo de intercalación Abajo para ordenar la información en orden descendente.
  3. Haga clic en el símbolo de intercalación Arriba para ordenar la información en orden ascendente.

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