Usar categorías con automatizaciones

Usa categorías para mantener tus automatizaciones organizadas. Puedes usar categorías para agrupar automatizaciones (y otros recursos) por palabra clave, tema, audiencia, propósito y más. Cuando agregas una categoría a una automatización, puedes filtrar la vista general de la automatización por esa categoría para encontrar rápido lo que necesitas.

Aunque son similares a las carpetas, las categorías ofrecen más flexibilidad porque puedes asignar más de una categoría a una automatización.

En este artículo, vas a aprender a crear, aplicar, editar, quitar y eliminar categorías desde la vista general de la automatización.

Toma nota

• Las automatizaciones, los formularios y las campañas comparten las mismas categorías. Las categorías creadas en la página de Automatizaciones aparecerán en el Gestor de Categorías y se podrán usar con formularios y campañas.

Crear una nueva categoría desde la vista general de la automatización

Puedes crear una nueva categoría para una o varias automatizaciones al mismo tiempo.

Crear una categoría nueva para una sola automatización:

1. Haz clic en Automations en el menú de la izquierda.
2. Ubica la automatización que debe recibir una categoría totalmente nueva, luego haz clic en “+” en la columna "Objetivos empresariales/ Categorías".
3. Aparecerá una ventana modal pequeña. Haz clic en el botón "Agregar categoría nueva".
4. Se abrirá una ventana modal nueva donde puedes crear una categoría nueva:
   • Escribe el nombre de la categoría en el campo indicado
   • Seleccionar un color de categoría
   • Hacer clic en el botón "Crear"

La nueva categoría aparecerá a la derecha del nombre de la automatización en la columna "Objetivos empresariales/ Categorías". Además, esta categoría se añadirá al gestor de categorías y se podrá aplicar a cualquier formulario o campaña que elijas.

Crear una nueva categoría para varias automatizaciones:

1. Crear una nueva categoría siguiendo los pasos indicados arriba.
2. Haz clic en la casilla junto a cada automatización que recibirá la nueva categoría.
3. Haz clic en el botón "Editar (número de) automatizaciones" que aparece arriba de la columna "Automatización".
   
   
4. Haz clic en el menú desplegable "Seleccionar una acción masiva".
5. Selecciona "Agregar categorías".
6. Haz clic en el menú desplegable "Select" y desplázate por la lista de etiquetas.
7. Cuando encuentres la categoría que creaste, haz clic en la casilla a la izquierda para seleccionarla. Ten en cuenta que puedes seleccionar más de una categoría en este paso.
8. Haz clic en el botón azul "Aplicar".

La nueva categoría se aplicará a las automatizaciones seleccionadas. Aparecerá junto a cada nombre de automatización.

Además, esta categoría se agregará al gestor de categorías y se podrá aplicar a cualquier formulario o campaña que elijas.

Aplicar una categoría existente

Puedes aplicar una categoría existente a una o varias automatizaciones al mismo tiempo.

Aplicar una categoría existente a una sola automatización:

1. Haz clic en Automatizaciones en el menú de la izquierda.
2. Busca la automatización que recibirá la categoría, luego haz clic en “+” en la columna "Objetivos empresariales/ Categorías".
3. Aparecerá una ventana modal pequeña. Desplázate por la lista de etiquetas.
4. Cuando encuentres la que quieres usar, haz clic en la casilla a su izquierda para seleccionarla.

Se aplicará la categoría a la automatización.

Aplicar una categoría existente a varias automatizaciones al mismo tiempo:

1. Haz clic en Automations en el menú de la izquierda.
2. Haz clic en la casilla de verificación junto a cada automatización que recibirá una categoría.
3. Haz clic en el botón "Editar (número de) automatizaciones" que aparece arriba de la columna "Automatización".
4. Haz clic en el menú desplegable "Seleccionar una acción masiva".
5. Selecciona "Agregar categorías".
6. Haz clic en el menú desplegable "Select" y desplázate por la lista de etiquetas.
7. Cuando encuentres la categoría que quieres usar, haz clic en la casilla a su izquierda para seleccionarla. Ten en cuenta que puedes seleccionar más de una categoría en este paso.
8. Haz clic en el botón azul "Aplicar".

Se aplicará la categoría a las automatizaciones seleccionadas.

Editar una categoría

Cuando terminas la edición, se aplica en toda tu cuenta.

1. Haz clic en Configuración en la esquina superior derecha.
2. Selecciona "Categorías" en el menú de Configuración.
3. Ubica la categoría que quieres actualizar.
4. Haz clic en el símbolo de intercalación hacia abajo junto al botón "Actualizar a objetivo empresarial".
5. Selecciona la opción "Editar".
6. Aparecerá una ventana modal. Escribir el nombre actualizado y/o seleccionar un color diferente para la categoría.
7. Haz clic en el botón "Guardar".

Quitar una categoría

Puedes quitar una categoría de una sola automatización o de varias automatizaciones a la vez. Quitar una categoría la quita de las automatizaciones seleccionadas. No se elimina de forma permanente de tu cuenta.

Quitar una categoría de una sola automatización:

1. Hacer clic en Automations en el menú izquierdo.
2. Busca la automatización de la que quieres quitar una categoría.
3. Haz clic en el nombre de la categoría que quieres eliminar.
4. Aparecerá una ventana modal pequeña. Desplázate por la lista de etiquetas.
5. Cuando encuentres la categoría que quieres quitar, haz clic en la casilla a su izquierda para desmarcarla.

Se eliminará la categoría de la automatización.

Quitar una categoría de varias automatizaciones al mismo tiempo:

1. Haz clic en Automations en el menú de la izquierda.
2. Haz clic en la casilla de verificación junto a cada automatización de la que quieras quitar la categoría.
3. Haz clic en el botón "Editar (número de) automatizaciones" que aparece encima de la columna "Automatización".
4. Haz clic en el menú desplegable "Seleccionar una acción masiva".
5. Selecciona "Quitar categorías".
6. Haz clic en el menú desplegable "Seleccionar" y desplázate por la lista de etiquetas.
7. Cuando encuentres la categoría que quieres quitar, haz clic en la casilla a su izquierda para seleccionarla. Ten en cuenta que puedes seleccionar más de una categoría en este paso.
8. Haz clic en el botón azul "Aplicar".

Se quitará la categoría de las automatizaciones seleccionadas.

Eliminar una categoría

Una vez que eliminas una categoría, se quita de todos los recursos (campañas, formularios y automatizaciones) y se elimina de forma permanente de tu cuenta de ActiveCampaign.

1. Haz clic en Configuración en la esquina superior derecha.
2. Seleccionar "Categorías" en el menú de configuración.
3. Busca la categoría que quieres eliminar.
4. Haz clic en el caret hacia abajo junto al botón "Upgrade to objetivo empresarial".
5. Selecciona la opción "Eliminar".
6. Aparecerá una ventana modal para verificar que quieres eliminar la categoría seleccionada. Haz clic en el botón "Eliminar".

Eliminar varias categorías al mismo tiempo:

1. Haz clic en Configuración en la esquina superior derecha.
2. Seleccionar "Categorías" en el menú de configuración.
3. Haz clic en la casilla junto a cada categoría que quieras eliminar.
4. Selecciona "Eliminar", ubicada arriba de la columna "Nombre de la categoría".
   
   
5. Se abrirá una ventana modal para confirmar que quieres eliminar las categorías seleccionadas. Haz clic en el botón "Eliminar".

Filtrar automatizaciones por categoría

Puedes filtrar la página de Automatizaciones por categorías. Esto te permitirá ver solo las automatizaciones a las que se les asignó una categoría específica. Para filtrar la página:

1. Haz clic en el botón "Filtrar" ubicado encima de la columna "Automatización".
2. Haz clic en el menú desplegable de la categoría.
3. Selecciona la categoría por la que quieres filtrar. Puedes seleccionar varias categorías para el filtro.
4. Haz clic en el botón azul "Aplicar".

La página se recargará y mostrará todas las automatizaciones con esa categoría.