Resumen de objetivos empresariales

En ActiveCampaign, los objetivos empresariales te ayudan a seguir y optimizar tus objetivos de marketing en un solo lugar. Con Objetivos Empresariales, puedes combinar campañas, broadcasts de SMS, automatizaciones y formularios relacionados con los registros y hacer un seguimiento de su desempeño hacia ese objetivo en un solo lugar.

Este artículo explica el panel de objetivos empresariales y cómo crear y gestionar objetivos empresariales en ActiveCampaign.

Toma nota

• La cantidad de objetivos activos que puedes tener al mismo tiempo depende de tu plan:
  • Starter, prueba y Sandbox = quince objetivos
  • Plus = 25 goles
  • Professional y Enterprise = 200 objetivos
• Puedes vincular una conversión a varios objetivos empresariales, pero cada objetivo empresarial solo puede registrar hasta cuatro conversiones.
• Los recursos están disponibles según tu plan y complementos.
• Los objetivos empresariales pueden tener más de una automatización, pero una automatización solo puede tener un objetivo empresarial.

Vea un vídeo

Cómo funcionan los objetivos empresariales

Un objetivo empresarial es un grupo de recursos, como campañas, broadcasts de SMS, automatizaciones o formularios, vinculados entre sí por categorías para seguir su desempeño hacia una o más metas de conversión. Crear un objetivo empresarial te permite reunir en un solo lugar todos tus esfuerzos de marketing para seguir su éxito.

Por ejemplo, si tu objetivo de marketing es hacer crecer tu lista de suscriptores, puedes configurarlo como un objetivo empresarial en ActiveCampaign. Empieza por crear una conversión como "Se ha suscrito a una lista, cualquier lista". Luego, agrega activos relacionados, como una campaña de "Anuncio de nueva función" y una "automatización de nutrición del despliegue".

Estos elementos trabajan en conjunto para apoyar tu objetivo y te permiten seguir el progreso a través del panel de objetivos empresariales. "Aumentar mi lista de suscriptores" es uno de los dos objetivos predefinidos que se te guiará a configurar mediante indicaciones.

Lo de arriba es solo un ejemplo, pero otros objetivos podrían ser:

• Impulsar la interacción de los contactos
• Aumentar los clics en el correo electrónico
• Generar envíos de formulario

Como alternativa, puedes elegir entre objetivos predefinidos para ayudarte a crear rápido tus objetivos empresariales.

Después de crear un objetivo empresarial, el panel de objetivos empresariales muestra gráficos y estadísticas para ayudarte a hacer seguimiento de su éxito. Obtén más información sobre el panel de objetivos empresariales y las vistas generales de objetivos empresariales individuales.

Si ves que las cosas no van por buen camino mientras haces seguimiento de tus objetivos empresariales, te recomendaremos formas de mejorar. Por ejemplo:

• Probar una línea de asunto diferente
• Agregar recursos adicionales como una página de destino.
• Volver a captar contactos con una nueva automatización

Descripción general del panel de objetivos empresariales

Acceder al panel de objetivos empresariales

Para acceder al panel de objetivos empresariales, haz clic en el icono de ActiveCampaign en la esquina superior izquierda de tu pantalla.

Usar el panel de objetivos empresariales

El panel de objetivos empresariales, donde puedes:

• Crear y editar objetivos de negocio
• Medir objetivos existentes
• Haz clic en cualquier objetivo para abrir la Vista general individual del objetivo empresarial y explorar el rendimiento y los recursos relacionados.
• Fijar objetivos importantes en tu panel
• Ver conversiones
• Archivar objetivo alcanzado o antiguo

Fijar objetivos en el panel

Puedes marcar un objetivo como "Favorito" para que aparezca arriba en tu panel. Para hacerlo, selecciona el icono "Star" en la tarjeta de objetivo. 

Cambiar vistas del panel

Para cuentas creadas el 23/07/2025 o antes, para alternar entre las experiencias de panel clásico y actualizado, haz clic en el interruptor "Cambiar a Panel Clásico".

Para las cuentas creadas después del 23/07/2025, el panel de objetivos empresariales será tu opción predeterminada y única.

Crear un objetivo empresarial desde el panel de objetivos empresariales.

Puedes crear objetivos empresariales a partir de plantillas predefinidas o definirlos manualmente para adaptarlos a necesidades empresariales específicas.

1. Haz clic en el icono de ActiveCampaign en la esquina superior izquierda de tu pantalla para abrir el panel de objetivos empresariales.
2. Haz clic en el botón "Crear un objetivo empresarial".

3. Haz clic en "Crear un objetivo empresarial desde cero", o elige un objetivo predefinido.

     Si eliges un objetivo preconfigurado, tendrás recursos sugeridos para seleccionar. Sin embargo, tendrás que agregar manualmente los recursos al objetivo.

4. En el cuadro "Detalles": 
   • Escribe un nombre de objetivo empresarial en el campo "Nombre".
   • Escribe una descripción del objetivo empresarial en el campo "Descripción".
   • Selecciona un "Color de categoría".
   • (Opcional) Establece una fecha de finalización para tu objetivo empresarial. Haz clic en la marca de verificación junto a "Este objetivo empresarial tiene una fecha de finalización" encima de la conversión, luego elige una fecha de finalización en el menú desplegable del calendario.
5. En el cuadro "Definir el éxito":
   • Seleccionar una conversión existente del menú desplegable o hacer clic en “Crear una conversión nueva.”
   • (Opcional) Establece una meta de conversión para tu objetivo empresarial. Marca la casilla junto a "Establecer una meta de conversión para este objetivo empresarial", luego selecciona un "Tipo de meta" y "Meta total de conversión". Ten en cuenta que esta opción aparece después de que has seleccionado una conversión. Te ayudaremos a hacer seguimiento del progreso hacia este objetivo después de que configures estas opciones.
6. Haz clic en "Guardar".

Después de guardar, irás al panel de objetivos empresariales, donde puedes añadir recursos y conversiones.

Agregar conversiones a un objetivo empresarial existente

Las conversiones son un evento que quieres que un contacto realice, como un envío de formulario exitoso o un clic en un enlace específico. Sigue estos pasos para añadir conversiones adicionales a tu objetivo empresarial:

1. Haz clic en el ícono de ActiveCampaign en la esquina superior izquierda de tu pantalla para abrir el panel de objetivos empresariales.
2. Haz clic en el objetivo empresarial que quieres editar.
3. En la Vista general de objetivo empresarial individual, haz clic en el botón "Configuración".
4. Haz clic en el campo "Conversiones" y selecciona una conversión existente del menú desplegable, o haz clic en “Crear una conversión nueva.”
5. (Opcional) Establece una fecha de finalización objetivo para tu objetivo empresarial. En el menú "Configuración", haz clic en la marca de verificación junto a "Agregar fecha de finalización del objetivo" encima del campo "Conversión", luego elige una fecha de finalización en el menú desplegable del calendario.
6. Haz clic en "Guardar".
7. (Opcional) Establecer un objetivo de conversión para tu objetivo empresarial. Desde la vista general del Objetivo empresarial individual, haz clic en el hipervínculo "Add conversion target" a la derecha del nombre de la conversión. Selecciona un "Goal type" y "Total conversion goal". Te ayudaremos a hacer un seguimiento del progreso hacia este objetivo después de configurar estas opciones.
8. Haz clic en "Guardar".

Añadir recursos a un objetivo empresarial existente

Los recursos son las campañas, los broadcasts de SMS, las automatizaciones o los formularios que agregas a un objetivo empresarial para medir el rendimiento hacia tu objetivo de conversión. Hay dos formas de añadir recursos a un objetivo:

Agregar recursos desde el panel de Objetivo Empresarial

1. Haz clic en el icono de ActiveCampaign en la esquina superior izquierda de tu pantalla para abrir el panel de objetivos empresariales.
2. Haz clic en el objetivo empresarial que quieres editar.
3. En la vista general del objetivo empresarial individual, haz clic en la pestaña "Activos en este objetivo empresarial" o haz clic en el botón "Agregar activos" en la parte superior derecha.
4. Haz clic en el hipervínculo "+ Agregar" en la esquina superior derecha del recurso que quieres agregar o, si hiciste clic en el botón "Agregar recursos", haz clic en el tipo de recurso que quieres agregar en la lista desplegable.

5. En la ventana modal, seleccionar el(los) recurso(s) del menú desplegable. Puedes hacer clic en varios recursos en la ventana modal.

     El nombre del objetivo empresarial se añadirá como categoría a cualquier recurso que añadas a un objetivo empresarial.

6. Haz clic en "Agregar".
7. Repetir los pasos 4-7 para añadir otros tipos de activos a tu objetivo empresarial.

Agregar recursos desde la página de resumen de Campaign, SMS Broadcast, Automatización o Formulario

1. Haz clic en Campañas, SMS, Automatizaciones o Sitio web > Formularios en el menú de la izquierda, según el tipo de recurso que quieras agregar al objetivo empresarial.
2. Buscar el recurso que quieres agregar en la página de resumen de Campaign, SMS Broadcast, Automatizaciones o Formularios.
3. Haz clic en "Agregar categoría/objetivo empresarial" debajo del recurso.
4. En el modal de categoría/objetivo empresarial, haz clic en la casilla de verificación junto al objetivo empresarial al que quieres agregar el recurso.
5. Repetir los pasos uno-cuatro para cada recurso que quieras añadir.

Convertir una categoría en un objetivo empresarial

Si ya tienes una categoría aplicada a campañas, automatizaciones o formularios, puedes convertirla fácilmente en un objetivo empresarial:

1. Haz clic en Configuración (ícono de engranaje) en el menú de la izquierda.
2. Hacer clic en Etiquetas.
3. Haz clic en el botón "Actualizar a objetivo empresarial" a la derecha de la categoría que quieres convertir en un objetivo.
4. Seleccionar una conversión existente en el menú desplegable para elegir un objetivo de conversión.
5. (Opcional) Establecer un objetivo de conversión para tu objetivo empresarial. Desde la vista general del Objetivo Empresarial Individual, haz clic en el hipervínculo "Agregar objetivo de conversión" a la derecha del nombre de la conversión. Selecciona un "Tipo de objetivo" y "Objetivo de conversión total". Te ayudaremos a hacer seguimiento del progreso hacia este objetivo después de configurar estas opciones.
6. Hacer clic en "Crear objetivo empresarial".

Después de guardar, se te redirige al Resumen de meta individual de la nueva meta, donde puedes agregar recursos adicionales o conversiones.

Resumen del objetivo empresarial individual

Para acceder al resumen del objetivo empresarial individual, haz clic en el ícono de ActiveCampaign en la parte superior izquierda de tu cuenta, luego haz clic en el objetivo empresarial que quieres ver.

La vista general de un objetivo empresarial individual es donde editas tu objetivo empresarial para añadir o eliminar conversiones y recursos.

También puedes ver aquí el resumen del rendimiento de conversión. Este resumen muestra una ventana de 30 días de eventos. Puedes cambiar la ventana, pero no puedes ampliarla más de 30 días.

Además, las sugerencias de IA están disponibles para ayudarte a generar correos electrónicos o automatizaciones, que se pueden agregar directamente a un objetivo. Haz clic en el interruptor "Mostrar recomendaciones" en la parte superior derecha para activar o desactivar las sugerencias de IA.

Archivar objetivos empresariales

Cuando ya alcanzaste un objetivo empresarial o necesitas eliminarlo de tu panel de objetivos empresariales, puedes archivarlo. Cuando archivas un objetivo empresarial, se detiene el seguimiento del rendimiento para ese objetivo. La meta archivada se mantiene como una instantánea de su estado en el momento en que se archivó.

Hay dos formas de archivar un objetivo empresarial:

Desde el panel de objetivos empresariales:

1. Haz clic en el icono de ActiveCampaign en la esquina superior izquierda de tu pantalla para abrir el panel de objetivos empresariales.
2. En la tarjeta del objetivo empresarial que quieres archivar, pasa el cursor por la esquina superior derecha y haz clic en los tres puntos.
3. Haz clic en "Archivar".
4. En la ventana emergente, haz clic en "Archivar" para aceptar los términos.

Desde la vista general del objetivo empresarial individual: 

1. Haz clic en el icono de ActiveCampaign en la esquina superior izquierda de tu pantalla para abrir el panel de objetivos empresariales.
2. Haz clic en el objetivo empresarial que quieres editar.
3. En la vista general del objetivo empresarial individual, haz clic en el botón "Configuración".
4. Haz clic en el botón "Archivar objetivo empresarial".
5. En la ventana emergente, haz clic en "Archivar" para aceptar los términos.

Solución de problemas y preguntas frecuentes

¿Qué tengo que hacer antes de crear mi primer objetivo empresarial desde cero?

Para facilitar la configuración, te recomendamos crear una conversión que apoye tu objetivo empresarial.
Por ejemplo, si tu objetivo es que más estudiantes se registren en tu próximo curso, una conversión útil puede ser: "Ha hecho clic en el enlace" (puede ser cualquier enlace o un enlace específico de registro al curso que estás rastreando).

Aprende cómo crear un objetivo empresarial desde cero.

Definiciones

Objetivo empresarial - Un grupo de recursos (campañas, automatizaciones y/o formularios) conectados por categorías para medir su rendimiento con respecto a uno o más objetivos de conversión.

Recurso - campaña, broadcast de SMS, automatización o formulario. Los recursos están disponibles según tu plan y complementos.

Categoría - Palabras clave que puedes aplicar a tus campañas, automatizaciones y formularios para mantenerte organizado al agrupar activos relacionados. Conocer más sobre las categorías.

Conversión - Un evento que quieres que haga un contacto (p. ej., envío exitoso de un formulario, clic en un enlace específico). Las conversiones son una métrica clave para medir tu progreso. Obtén más información sobre las conversiones.