El informe Descripción general de la tarea proporciona información rápida sobre las tareas de contacto y oportunidad de venta. Podrá encontrar propietarios de tareas que pueden necesitar entrenamiento adicional cuando se trata de completar tareas y cerrar negocios.
Toma nota
- Los administraciónes de cuentas y otros grupos de usuarios que tengan permiso para ver informes de oportunidad de venta pueden acceder al informe Descripción general de tareas. Más información sobre los permisos de usuario
- Este informe es interactivo. Para interactuar con diferentes áreas del informe, sitúe el ratón sobre ellas y haga clic en el elemento . Aparecerá una capa secundaria de información donde puede ver los detalles y descargar la información
Acceso al informe Descripción general de tareas
Hay dos formas de acceder al informe Descripción general de la tarea:
- Haga clic en "Informes" ubicado en el menú de la izquierda.
- Haga clic en "oportunidad de ventas".
- Haga clic en "Descripción general de la tarea".
O
- Haga clic en "oportunidad de ventas" ubicado en el menú de la izquierda.
- En "Informes", haz clic en "Descripción general de la tarea".
El informe cargará y mostrará datos para las tareas de oportunidad de venta y contacto creadas en los últimos 14 días. Esto incluye:
- Filtros de informes
- Totales de tareas por estado con porcentajes
- Gráfico de resumen de tareas a lo largo del tiempo
- Gráficos de resumen de tareas
- Resultado de la tarea por gráfico de representación
- Sentimiento de resultado de la tarea por tabla de representantes
- Tabla de detalles del resultado de la tarea de representación
Filtrar el informe Información general de tareas
En la parte superior del informe hay varias opciones que puede usar para filtrar los datos. Utilice un filtro o varios filtros para personalizar la vista.
Para comenzar, elija una de las siguientes opciones en el menú desplegable "Relacionado con" para elegir el tipo de tarea:
- Cualquiera
- Contacto
- oportunidad de venta
Una vez que elija la tarea "Relacionado con", los filtros reflejarán las opciones para esa tarea. Los siguientes filtros estarán disponibles para todas las tareas:
- Tipos de tarea
- Resultado de la tarea
- Grupos de Usuarios
- Propietario de Tarea
- Tarea creada
- Tarea pendiente
- Tarea completada
Además, habrá filtros específicos disponibles para las tareas de Contacto y oportunidad de venta:
"Relacionado con" Contacto:
- Contacto
- Tarea de contacto
"Relacionado con" oportunidad de venta:
- oportunidad de venta
- Tarea de oportunidad de venta
- Embudo
Cada filtro se establece en "Todos" de forma predeterminada y el filtro Creado por la tarea se establece en 14 días de forma predeterminada.
Si desea filtrar por datos más específicos o utilizar un período de tiempo diferente, utilice los campos desplegables y seleccione sus opciones preferidas.
Principales indicadores clave de rendimiento (KPI)
Bajo los filtros se encuentran los principales indicadores clave de rendimiento, o KPI. Estos KPI muestran los totales de tareas acompañados de porcentajes. Los números que se muestran aquí dependen de los parámetros que establezca en los filtros ubicados en la parte superior del informe.
Los KPI incluyen:
-
Total de tareas
Todas las tareas dentro del período de tiempo establecido. Incluya tareas con los siguientes estados: Completado, Vencido y Abierto. -
Tareas completadas con un porcentaje
El número de tareas marcadas como "Completadas"; Porcentaje es el número de tareas completadas al número total de tareas. -
Tareas vencidas con un porcentaje
El número de tareas que no se han completado y la fecha de vencimiento es mayor que la fecha actual. -
Tareas abiertas con un porcentaje
El número de tareas no marcadas como completadas y la fecha de vencimiento es menor o igual que la fecha actual.
Gráfico de resumen de tareas
Debajo de los KPI se encuentra el gráfico Resumen de tareas. Este gráfico de líneas proporciona una capa adicional de información sobre el rendimiento de su equipo durante un período de tiempo que usted estableció.
Cada línea del gráfico representa un KPI diferente. Estos KPI incluyen:
- Tareas abiertas
- Tareas completadas
- Tareas pendientes
- Tareas atrasadas
- Tareas completadas tarde
- Tareas completadas a tiempo
Pase el mouse sobre cualquier punto de datos para ver más información. Al hacer clic en cualquier punto de datos, se muestra una tabla con más detalles que puede descargar en un archivo CSV.
Gráficos de resumen de tareas
Los siguientes en página son los gráficos de resumen de tareas. Estos gráficos de donas proporcionan una imagen adicional para que pueda ver cómo se desglosan las tareas con el tiempo.
Estos gráficos incluyen:
-
Estado de la
tarea Desglosado por estado de la tarea: Abierto, Completado y Vencido. -
Tipos
de tareas Desglosado por cada tipo de tarea en su cuenta. Incluye tipos de tareas estándar y tipos de tareas personalizadas. -
Resultados de la tarea Desglosados por cada resultado de la
tarea en su cuenta. -
Sentimiento
de la tarea Desglosado por los siguientes sentimientos de la tarea: Positivo, Negativo o Neutral. El sentimiento de la tarea está vinculado a cada resultado de la tarea.
Pase el ratón sobre cualquier punto de datos de estos gráficos para ver más información. Al hacer clic en cualquier punto de datos, se muestra una tabla con más detalles que puede descargar en un archivo CSV.
Resultado de la tarea por gráfico de representación
Este gráfico muestra los sentimientos positivos, negativos y neutrales de la tarea por propietario de la tarea.
Pase el ratón sobre cualquier punto de datos de estos gráficos para ver más información. Al hacer clic en cualquier punto de datos, se muestra una tabla con más detalles que puede descargar en un archivo CSV.
Sentimiento de resultado de la tarea por tabla de representantes
Esta es una versión de tabla del gráfico Resultado de la tarea por rep. Esto muestra el número y el porcentaje de cada sentimiento de tarea por propietario de la tarea.
Pase el mouse sobre cualquier total de sentimiento para ver más detalles. Haga clic en los puntos suspensivos verticales para descargar todos los datos de la tabla en un archivo CSV.
Tabla de detalles del resultado de la tarea de representación
Esta tabla enumera los propietarios de tareas individuales junto con el número de tareas en cada sentimiento y el total de tareas. Cada número va acompañado de un porcentaje del total de tareas.
Pase el mouse sobre cualquier total de sentimiento para ver más detalles. Haga clic en los puntos suspensivos verticales para descargar todos los datos de la tabla en un archivo CSV.