Las cuentas de ActiveCampaign están reemplazando el campo Organización. Esto es lo que necesita saber.
¿Qué es Cuentas?
La función Cuentas le permite capturar detalles sobre las empresas con las que trabaja a nivel de cuenta y lo mantiene todo en un solo lugar. Con Cuentas, podrá almacenar y rastrear detalles en los campos de la cuenta, ver todos los contactos asociados con una empresa, así como crear segmentos y personalizar correos electrónicos con campos de cuenta.
¿Cuál es la diferencia entre el campo Organización y Cuentas?
El campo Organización era un campo estándar ofrecido por ActiveCampaign que permitía agregar un nombre de lugar de trabajo al registro de perfil de un contacto. Pudo usarlo en el creador de segmentos, en formularios, oportunidades de venta, automatizaciones, campañas y llamadas a la API. Este campo está siendo reemplazado por Cuentas.
La función Cuentas tiene una sección dedicada en su cuenta de ActiveCampaign y puede contener un registro para cada empresa con la que trabaja. Cada uno de estos registros puede albergar información como:
- Nombre de la empresa
- Dirección postal física
- Descripción
- Número de empleados
- Ingresos anuales
- Industria/vertical
- Oportunidades de venta (disponibles en planes de ventas)
- Información recopilada en campos personalizados
- Contactos asociados con el negocio
- Notas
- Sitio web de negocios
Con Cuentas, también podrá usar la información recopilada en los campos para segmentar contactos y personalizar las comunicaciones.
¿Qué pasará con mi campo Organización?
Si actualmente usas el campo Organización en oportunidades de venta, formularios, campañas, segmentos, automatizaciones o llamadas a la API, seguirá siendo compatible. Además, seguirá estando disponible para usted en el constructor de segmentos.
Sin embargo, cualquier organización que haya creado ya no aparecerá en la página Administrar cuentas. En su lugar, cada organización que creó en el pasado ahora es una cuenta y aparecerá en la página Descripción general de cuentas. Esto le permite recopilar más información sobre cada organización, crear notas y ver/agregar contactos.
Si nunca has usado el campo Organización estándar, ya no estará disponible en tu cuenta de ActiveCampaign. En su lugar, podrá utilizar la función Cuentas.
Recursos de cuentas
A continuación se muestran artículos adicionales para que obtenga más información sobre la función Cuentas de ActiveCampaign:
- Cómo usar cuentas en ActiveCampaign
- Cómo importar cuentas desde un archivo CSV
- Descripción general del campo de cuenta personalizada
- Cómo asignar la propiedad de las cuentas
- Adjuntar archivos a un registro de cuenta
- Cómo editar cuentas de forma masiva
- Exportar cuentas desde ActiveCampaign
- Cómo filtrar y buscar en la página Descripción general de cuentas
- Cómo encontrar el ID de usuario del propietario de la cuenta
- Transición del campo Organización a Cuentas