A partir del 1 de junio de 2021, esta integración está disponible en:
Todos los niveles de plan de Salesforce
Niveles de plan Professional y Enterprise ActiveCampaign
La integración de ActiveCampaign Salesforce le permite asignar campos de contacto de ActiveCampaign a campos de clientes potenciales y contactos en Salesforce.
En este artículo, aprenderá qué combinaciones de asignación dinámica de campos puede usar al configurar esta integración.
Las combinaciones de asignación de campos que se enumeran a continuación son compatibles con la versión 1.20 y posterior de la integración de ActiveCampaign Salesforce.
Las combinaciones de asignación de campos no compatibles pueden hacer que los registros no se sincronicen.
Combinaciones de asignación de campos admitidas
| Tipo de campo de Salesforce Tipo de campo | ActiveCampaign |
| Casilla de verificación | Casilla(s) de verificación
|
| Divisa | Moneda (para mantener una ubicación decimal adecuada), entrada de texto u oculta |
| Fecha | Fecha |
| Correo electrónico | Entrada de texto, desplegable, Oculto |
| Fórmula (consulte la siguiente sección para obtener más información) | Entrada de texto, Área de texto, Oculto, Casilla(s) de verificación |
| Número | Entrada de texto, desplegable, Oculto |
| Por ciento | Entrada de texto, oculto |
| Lista de selección | Entrada de texto, desplegable, Oculto |
| Lista de selección (selección múltiple) | Cuadro de lista |
| Número de teléfono | Entrada de texto, oculto |
| Mensaje de texto | Entrada de texto, desplegable, Oculto |
| Área de texto | Entrada de texto, Área de texto, Oculto |
| Área de texto larga | Área de texto, Oculto |
| Área de texto enriquecida | Área de texto, Oculto |
| Texto cifrado | Entrada de texto, oculto |
| Texto (formato válido) | Fecha |
| URL | Entrada de texto, desplegable, Oculto |
Asignación de campos de fórmula de Salesforce
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Los tipos de campo de fórmula tienen una sincronización unidireccional
Cuando asigna un campo de fórmula en Salesforce a un campo en ActiveCampaign, se procesará como una sincronización unidireccional. Esto significa que cuando su cuenta de ActiveCampaign se sincroniza con Salesforce, el valor del campo de fórmula en Salesforce no cambiará. -
Las actualizaciones de un campo de fórmula en Salesforce no activarán una sincronización para ejecutarse
Si el valor de un campo de fórmula en Salesforce se actualiza para un cliente potencial o contacto, el campo de estado de sincronización de ActiveCampaign no se actualizará a "Esperando sincronización". Esto significa que el contacto o el cliente potencial no se actualizarán en ActiveCampaign.
Para desencadenar una sincronización para ejecutarse para el contacto o el cliente potencial actualizados, se recomienda realizar un pequeño cambio en ese registro de contacto o cliente potencial en Salesforce. Por ejemplo, puede agregar un punto a un valor de campo y guardar ese cambio. Puede eliminar el pequeño cambio más tarde.
Esto actualizará el campo de estado de sincronización de ActiveCampaign a "Esperando la próxima sincronización", y el contacto o cliente potencial se actualizará en ActiveCampaign cuando se ejecute la sincronización. -
Los campos de fórmula de Salesforce no se pueden asignar a los campos Apellido, Correo electrónico o Cuenta en ActiveCampaign.
La integración de ActiveCampaign Salesforce debe realizar sincronizaciones bidireccionales entre Salesforce y ActiveCampaign. Los campos Apellido y Cuenta son campos obligatorios en Salesforce. Los campos de fórmula son sincronizaciones unidireccionales - Los campos de fórmula booleana en Salesforce solo se pueden sincronizar con los campos de casilla de verificación en ActiveCampaign
- Los campos de fórmula de fecha en Salesforce solo se pueden asignar a campos de fecha o texto en ActiveCampaign
- Los campos de casilla de verificación de ActiveCampaign pueden aceptar un valor de campo de true (todos en minúsculas) o permanecer en blanco