A partir del 1 de junio de 2021, esta integración está disponible en todos los niveles de planes de Salesforce y en los niveles de planes Professional y Enterprise ActiveCampaign.
Si tiene un plan Plus o Lite y conectó la integración antes del 1 de junio de 2021, las instrucciones de este artículo aún se aplican.
La integración de ActiveCampaign Salesforce proporciona una sincronización bidireccional entre su cuenta de ActiveCampaign y su cuenta de Salesforce.
Esta integración le permitirá:
- Agregar prospectos y contactos de Salesforce a ActiveCampaign
- Agregar contactos de ActiveCampaign a Salesforce como contactos y prospectos
- Sincronice las actualizaciones entre las dos plataformas cuando un registro de contacto o prospecto cambie en cualquiera de las plataformas
- Sincronice las oportunidades de Salesforce con ActiveCampaign
- Crear una sincronización bidireccional entre los campos de su cuenta de ActiveCampaign y los campos de objeto de cuenta de Salesforce
- Enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un prospecto o contacto desde su registro de Salesforce
- Introduzca el prospecto o contacto en una automatización creada en ActiveCampaign a partir de su registro de Salesforce
Este artículo le mostrará cómo instalar y configurar la integración.
Toma nota
- Necesitará una cuenta de Salesforce con Lightning Experience habilitado para utilizar esta integración. Esto no funcionará con Salesforce Classic
- Configurará y administrará esta integración a través de su cuenta de Salesforce
- Su administrador de Salesforce deberá completar la configuración de integración. También deberán agregar los componentes de ActiveCampaign a los diseños de página de prospectos y contactos en Salesforce.
- Puede conectar su cuenta de Salesforce a una sola cuenta de ActiveCampaign
- Los prospectos y los contactos en Salesforce deben tener una dirección de correo electrónico para sincronizarse con ActiveCampaign
- Para desinstalar la integración de ActiveCampaign Salesforce, consulte este artículo de ayuda de Salesforce sobre cómo desinstalar un paquete. Una vez desinstalado el paquete, los datos ya no se sincronizarán entre Salesforce y ActiveCampaign. Además, no podrá utilizar ninguno de los componentes de ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce. Los datos sincronizados anteriormente no se eliminarán
Configurar su dominio personalizado para Salesforce Lightning
Para instalar la app ActiveCampaign for Salesforce, debe configurar un dominio personalizado para Salesforce Lightning. Si ya tiene un dominio habilitado, puede omitir este paso.
- Desde su cuenta de Salesforce, haga clic en el icono de engranaje. Luego haga clic en "Configuración".
- Haga clic en "Configuración de la empresa" y luego en "Mi dominio".
- Escriba el dominio en el campo proporcionado y haga clic en el botón "Comprobar disponibilidad".
- Una vez registrado el dominio, actualice la página. Querrá esperar unos cinco minutos antes de actualizar la página.
- Haga clic en el botón "Iniciar sesión" para volver a iniciar sesión en su cuenta de Salesforce utilizando el nuevo dominio personalizado que registró.
- Haga clic en el botón "Implementar en usuarios".
Instalar la app ActiveCampaign Salesforce
En esta sección, le mostraremos cómo instalar la app ActiveCampaign Salesforce en su cuenta de Salesforce.
- Desde su cuenta de Salesforce, haga clic en los puntos en la parte superior izquierda de su cuenta y, a continuación, haga clic en el botón "Visitar AppExchange".
- Busque ActiveCampaign y, a continuación , haga clic en la app ActiveCampaign.
Haga clic en el botón "Obtenerlo ahora". - Haga clic en el botón "Obtenerlo ahora".
- Aparecerá un modal "Iniciar sesión en AppExchange". Haga clic en el botón "Abrir pantalla de inicio de sesión".
- Se abrirá un modal "¿Permitir acceso?". Haga clic en el botón "Permitir" para permitir que Salesforce acceda a su cuenta de ActiveCampaign.
- Haga clic en el botón "Instalar aquí" ubicado en el cuadro "Instalar en esta organización".
- Haga clic en el cuadro "Términos y condiciones" y, a continuación, haga clic en el botón "Confirmar e instalar".
- Haga clic en la opción "Instalar solo para administradores" y luego haga clic en el botón "Instalar". Tenga en cuenta que los administradores podrán asignar permisos a los usuarios de Salesforce.
- Aparecerá una ventana modal "Aprobar acceso de terceros". Haga clic en la casilla "Sí, otorgue acceso a estos sitios web de terceros" y luego haga clic en el botón "Continuar".
La aplicación comenzará a instalarse en su cuenta de Salesforce. Cuando se instale la app, aparecerá en su Lanzador de apps de Salesforce, donde podrá comenzar a configurarla.
Asignar conjuntos de permisos a los usuarios de Salesforce
Hay dos conjuntos de permisos para los usuarios de Salesforce:
- Conjunto de permisos de ActiveCampaign Package Manager
Disponible con la versión 1.38. Esto es para los usuarios que configurarán y mantendrán la integración. - Conjunto
de permisos de usuario estándar de ActiveCampaign Esto es para los usuarios que interactuarán con los componentes de ActiveCampaign y verán actividades.
Para instalar correctamente el paquete de atención administrada de ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce:
- El conjunto de permisos del Administrador de paquetes de ActiveCampaign debe aplicarse a los usuarios que configurarán y mantendrán la aplicación
- El usuario debe tener un perfil de administrador del sistema. Esto garantizará el acceso adecuado a la configuración de la organización de Salesforce.
Se abrirá el conjunto de permisos "ActiveCampaign Package Manager".
- En su cuenta de Salesforce, haga clic en el icono de engranaje y, a continuación, haga clic en "Configuración"
- Haga clic en "Usuarios" en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.
- Haga clic en "Conjuntos de permisos".
- Se cargará la página Conjuntos de permisos. Haga clic en "ActiveCampaign Package Manager".
- Se abrirá el conjunto de permisos "ActiveCampaign Package Manager". Haga clic en el botón "Administrar asignaciones".
- Haga clic en el botón "Agregar asignaciones".
- Marque la casilla junto a los usuarios a los que desea asignar el conjunto de permisos.
- Haga clic en el botón "Asignar".
Una vez instalada la app ActiveCampaign for Salesforce, puede conceder permiso a usuarios específicos de su cuenta de Salesforce para interactuar con los componentes de ActiveCampaign y ver las actividades de ActiveCampaign.
Este conjunto de permisos debe aplicarse a todos los usuarios que actualicen registros en Salesforce para contactos y prospectos sincronizados. Una vez establecido este permiso:
- Los cambios realizados en los registros sincronizados de contactos y prospectos serán rastreados por la integración de ActiveCampaign Salesforce
- Los registros actualizados de contacto y clientes prospectos tendrán un " Esperando la próxima sincronización" estado en Salesforce. Esto permitirá que la integración sincronice las actualizaciones con ActiveCampaign.
Se abrirá el conjunto de permisos "ActiveCampaign Standard User".
- En su cuenta de Salesforce, haga clic en el icono de engranaje y, a continuación, haga clic en "Configuración"
- Haga clic en "Usuarios" en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.
- Haga clic en "Conjuntos de permisos".
- Se abrirá la página Conjuntos de permisos. Haga clic en “Usuario estándar de ActiveCampaign”.
- Se abrirá el conjunto de permisos "ActiveCampaign Standard User". Haga clic en el botón "Administrar asignaciones".
- Haga clic en el botón "Agregar asignaciones".
-
Marque la casilla junto a los usuarios a los que desea asignar el conjunto de permisos.
-
Haga clic en el botón "Asignar".
Paso 1 de configuración: Conexiones del sistema
Después de instalar la aplicación ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce, puede configurar la conexión entre las dos plataformas. Si lo hace, ambas cuentas podrán enviarse datos entre sí.
En este paso, accederá al Asistente de configuración de ActiveCampaign, agregará su clave API de ActiveCampaign a Salesforce y autorizará a la cuenta de ActiveCampaign a acceder a su cuenta de Salesforce.
Esta configuración se realiza a través de su cuenta de Salesforce y solo debería tardar unos minutos en completarse.
- Acceda al "Asistente de configuración de ActiveCampaign" Desde su cuenta de Salesforce, haga clic en los puntos en la esquina superior izquierda para abrir el Iniciador de apps.
- Haga clic en la app "ActiveCampaign Setup Assistant". Se cargará la página Configuración.
- Haz clic en el botón "Comenzar".
- En la página Conexiones del sistema, en Acceso a la API, escriba el nombre de su cuenta de ActiveCampaign en el campo Nombre de cuenta proporcionado. El nombre de tu cuenta de ActiveCampaign forma parte de la URL de inicio de sesión de tu cuenta.
- Proporcione su clave de API de ActiveCampaign.
- Haga clic en el botón "Autorizar" para autorizar el acceso a la API.
Si la autorización se realiza correctamente, verás una barra verde que dice "Conectado". Si no se realiza correctamente, verá una barra roja que muestra un mensaje de error. Si recibe un mensaje de error, verifique que el nombre de su cuenta y la clave de API sean precisos y haga clic en el botón "Autorizar" nuevamente.
- Haga clic en el botón "Siguiente" para ir a la pantalla "Autorizar ActiveCampaign to Salesforce".
- Autorizar ActiveCampaign a Salesforce En la pantalla "Autorizar ActiveCampaign a Salesforce", verá una barra negra que dice "No conectado". Esta pantalla tendrá un aspecto similar a la pantalla de acceso a la API. Haga clic en el botón "Autorizar".
- Aparecerá un modal de inicio de sesión de Salesforce. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Salesforce en los campos proporcionados.
- Haga clic en el botón "Iniciar sesión" y complete el formulario de inicio de sesión de Salesforce.
- A continuación, se le pedirá que otorgue acceso a ActiveCampaign a su cuenta de Salesforce. Para permitir el acceso, haga clic en el botón "Permitir".
Si la autorización se realiza correctamente, verás una barra verde que dice "Conectado". Si no se realiza correctamente, verá una barra roja que muestra un mensaje de error. Si recibe un mensaje de error, intente volver a conectarse.
- Haga clic en el botón "Finalizar".
Se le redirigirá a la página principal de configuración y "Conexiones del sistema" tendrá una marca de verificación verde.
Configuración Paso 2: Mapeo dinámico de campos
Con el paso Asignación dinámica de campos, puede asignar campos de contacto de ActiveCampaign a campos de contacto y prospectos en Salesforce.
- La asignación de campo de prospecto estándar y contacto estándar ya estará configurada para usted. Sin embargo, puede optar por anular la asignación predeterminada y usar la suya propia
- No es posible asignar campos de negocios de ActiveCampaign a ningún campo de Salesforce
- Se admiten decimales, comas y símbolos de moneda si se asigna a un campo de entrada de texto de ActiveCampaign. Más información sobre las combinaciones de asignación de campos admitidas
Obtenga información sobre las combinaciones de asignación de campos admitidas Para acceder a la asignación dinámica de campos, haga clic en el botón "Continuar" ubicado en la página de configuración de ActiveCampaign.
La asignación estándar de campos de prospectos está configurada para la mayoría de los campos. Los campos ActiveCampaign asignados incluyen:
- Nombre
- Apellido
- Correo electrónico
- Teléfono
- Cuenta
Si quiere modificar los mapeos predeterminados, use las listas desplegables que se encuentran debajo de “Campo de Salesforce” para seleccionar los campos a los que quieres mapear.
Haga clic en el botón "Siguiente" para proceder a la asignación de campo de plomo personalizado.
Asigne campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de prospectos personalizados de Salesforce. Los campos personalizados son campos que se crean para capturar y almacenar información adicional sobre sus contactos y prospectos.
Si desea omitir este paso, haga clic en el botón "Siguiente" para pasar a la siguiente opción de asignación.
Asignar un campo de contacto personalizado de ActiveCampaign a un campo de prospecto personalizado de Salesforce: haga clic en el botón "Agregar asignación".
- Haga clic en el botón "Agregar". Aparecerá una fila con dos campos desplegables. La lista desplegable izquierda contiene todos los campos de contacto personalizados de ActiveCampaign y la lista desplegable derecha contiene todos los campos de prospecto de Salesforce.
- Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo ActiveCampaign" y haga clic en el campo personalizado que desea asignar. Todos los campos de contacto personalizados que creó en ActiveCampaign se enumeran en este menú desplegable.
- Haga clic en el menú desplegable debajo de "Campo de Salesforce" y seleccione el campo de Salesforce al que desea asignar el campo personalizado de ActiveCampaign. Complete los pasos 1-3 anteriores para asignar campos personalizados adicionales desde ActiveCampaign.
- Una vez que haya terminado de asignar campos personalizados, haga clic en el botón "Siguiente".
La asignación de campos de contacto estándar está configurada automáticamente. Los campos ActiveCampaign asignados incluyen:
- Nombre
- Apellido
- Correo electrónico
- Teléfono
Si quiere reemplazar los mapeos predeterminados, utilice las listas desplegables que se encuentran en “Campo de Salesforce” para seleccionar los campos a los que quiera mapear.
Haga clic en el botón "Siguiente" para proceder a la asignación de campos de contacto personalizados.
Asigne campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de contacto personalizados de Salesforce. Los campos personalizados son campos que se crean para capturar y almacenar información adicional sobre sus contactos y prospectos.
Si desea omitir este paso, haga clic en el botón "Siguiente" para pasar a la siguiente opción de asignación.
Asignar un campo de contacto personalizado de ActiveCampaign a un campo de contacto personalizado de Salesforce: Haga clic en el botón "Agregar asignación".
- Haga clic en el botón "Agregar". Aparecerá una fila con dos campos desplegables. La lista desplegable izquierda contiene todos los campos de contacto personalizados de ActiveCampaign y la lista desplegable derecha contiene todos los campos de prospecto de Salesforce.
- Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo ActiveCampaign" y haga clic en el campo personalizado que desea asignar. Tenga en cuenta que todos los campos de contacto personalizados que haya creado en ActiveCampaign aparecerán en este menú desplegable.
- Haga clic en el menú desplegable debajo de "Campo de Salesforce" y seleccione el campo de Salesforce al que desea asignar el campo personalizado de ActiveCampaign. Complete los pasos 1-3 anteriores para asignar todos los campos personalizados deseados de ActiveCampaign.
- Una vez que haya terminado de asignar campos personalizados, haga clic en el botón "Siguiente".
Si tiene una cuenta Plus, Professional o Enterprise ActiveCampaign, puede configurar una sincronización bidireccional entre los campos de su cuenta de ActiveCampaign y los campos de objeto de cuenta de Salesforce.
- Haga clic en el interruptor "Asignación de campos de cuenta de Salesforce" para establecerlo en la posición "Activado".
- El campo Cuenta de ActiveCampaign se asigna automáticamente al campo Nombre de cuenta de Salesforce. Para asignar campos de cuenta adicionales, haga clic en el botón "Agregar asignación".
- Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo ActiveCampaign" y haga clic en el campo que desea asignar. Tenga en cuenta que todos los campos de cuenta que haya creado en ActiveCampaign aparecerán en este menú desplegable.
- Haga clic en el menú desplegable debajo de "Campo de Salesforce" y seleccione el campo de Salesforce al que desea asignar el campo ActiveCampaign. Complete los pasos 2-4 anteriores para mapear todos los campos de cuenta deseados de ActiveCampaign.
- Una vez que haya terminado de asignar campos, haga clic en el botón "Siguiente".
Si tiene un plan Lite ActiveCampaign, puede configurar una sincronización bidireccional entre cualquier campo personalizado de su cuenta de ActiveCampaign y el campo Nombre de cuenta de Salesforce.
Solo puede asignar un campo de ActiveCampaign al campo Nombre de cuenta en Salesforce. La asignación adicional no está disponible en el plan Lite.
- Haga clic en el interruptor "Asignación de campos de cuenta de Salesforce" para establecerlo en la posición "Activado".
- Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo ActiveCampaign" y haga clic en el campo que desea asignar.
- Haga clic en el menú desplegable debajo de "Campo de Salesforce" y seleccione el campo de Salesforce al que desea asignar el campo ActiveCampaign.
- Una vez que haya terminado de asignar campos, haga clic en el botón "Siguiente".
Sincronice los campos objeto y objeto Oportunidad de Salesforce con su cuenta de ActiveCampaign. Para hacerlo, haga clic en el interruptor para configurarlo en la posición "Activado".
Para esta iteración de la integración de Salesforce, tendremos los siguientes campos asignados para usted:
- Nombre
- Cantidad
- Etapa
- Fecha de cierre
Estas asignaciones no se pueden reconfigurar.
Para obtener más información sobre la sincronización de oportunidades, requisitos y activadores de automatización adicionales de Salesforce, visite Cómo funcionan las oportunidades de Salesforce con ActiveCampaign.
Para pasar al siguiente paso de la configuración, haga clic en el botón "Finalizar".
Se le redirigirá a la página de configuración y "Dynamic Field Mapping" tendrá una marca de verificación verde.
Configuración Paso 3: Configurar las opciones de sincronización saliente
En este paso, determinará qué prospectos y contactos de Salesforce se sincronizarán con ActiveCampaign y con qué frecuencia se ejecutará la sincronización.Esto incluye:
- Sincronice prospectos y contactos con ActiveCampaign. Esto creará un nuevo registro de contacto en ActiveCampaign
- Sincronice las actualizaciones con los registros de contactos y prospectos. Esto enviará una actualización a los registros de contactos en ActiveCampaign cuando se realicen actualizaciones en los registros de Salesforce para contactos y prospectos sincronizados.
Para acceder a la configuración de sincronización saliente, haga clic en el botón "Continuar" ubicado en la página de configuración de ActiveCampaign.
Lea el artículo de ayuda "Cómo funciona la sincronización con la integración de ActiveCampaign Salesforce" para saber cómo funciona la sincronización.
Nota: Para los planes Plus, Professional y Enterprise, sincronizaremos los datos del objeto Cuenta si el contacto que se sincroniza está asociado a una Cuenta. No se necesita ninguna configuración adicional.
Seleccione qué prospectos deben sincronizarse con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:
- No usar prospectos
Seleccione esta opción si no está sincronizando prospectos de Salesforce con ActiveCampaign. - Todos los prospectos creados a partir de este momento Esto
sincronizará todos los prospectos creados en Salesforce después de guardar esta configuración. - Clientes potenciales marcados a través de Process Builder u otro método personalizado
Esto sincronizará todos los prospectos cuyo valor de campo "Estado de sincronización de ActiveCampaign" sea "Esperando la próxima sincronización". - Solo los prospectos que cumplan ciertos criterios
Esto sincronizará todos los prospectos que coincidan con las reglas que estableció al seleccionar esta opción. Tenga en cuenta que puede usar más de una condición aquí. Si utiliza más de una condición, un prospecto deberá cumplir TODAS las condiciones establecidas en este paso para sincronizarse con ActiveCampaign.
Cuando termine, haga clic en el botón "Siguiente".
Seleccione qué contactos deben sincronizarse con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:
- No usar contactos
Seleccione esta opción si no está sincronizando contactos de Salesforce con ActiveCampaign. - Todos los contactos creados a partir de este momento
Esto sincronizará todos los contactos creados en Salesforce después de guardar esta configuración. - Contactos marcados a través de Process Builder u otro método personalizado
Esto sincronizará todos los contactos cuyo valor de campo "Estado de sincronización de ActiveCampaign" sea "Esperando la próxima sincronización". - Solo los contactos que coinciden con ciertos criterios
Esto sincronizará todos los contactos que coincidan con las reglas que estableció al seleccionar esta opción. Tenga en cuenta que puede usar más de una condición aquí. Si utiliza más de una condición, un contacto deberá cumplir TODAS las condiciones establecidas en este paso para sincronizarse con ActiveCampaign.
Cuando termine, haga clic en el botón "Siguiente".
En la página Programación de trabajos, determine con qué frecuencia se sincronizarán los datos de Salesforce a ActiveCampaign. Esta configuración de sincronización se aplicará a:
- Clientes potenciales y contactos que se sincronizan por primera vez con ActiveCampaign desde Salesforce
- Actualización de contactos sincronizados previamente en ActiveCampaign con información de Salesforce
Configure la frecuencia de sincronización:
- Haga clic en el menú desplegable "Frecuencia de trabajo" a la izquierda.
- Haga clic en una de las siguientes opciones: Cada hora, Cada 2 horas, Cada 3 horas, Cada 4 horas, Cada 6 horas, Cada 8 horas, Cada 12 horas, Una vez al día.
- Si se selecciona "Una vez al día", seleccione la hora a la que debe iniciarse la sincronización cada día. Para hacerlo, haga clic en el menú desplegable "Hora de inicio del trabajo" a la derecha y haga clic en la hora a la que desea realizar las sincronizaciones de datos. Todas las demás opciones de frecuencia de trabajo se iniciarán tan pronto como sea posible después de que se complete la configuración.
- Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Programar", luego haga clic en el botón "Finalizar".
Para cambiar la frecuencia de trabajo que estableció, haga clic en el botón "Eliminar trabajo" y realice los cambios deseados. Luego haga clic en el botón "Programar".
"Otros trabajos programados" muestra los trabajos programados en su organización. Estos no están asociados con ActiveCampaign.
Configuración Paso 4: Habilitar el componente de automatización de ActiveCampaign CX
Si desea utilizar el componente Automatización de ActiveCampaign CX (Experiencia del Cliente), deberá habilitarlo desde la página Configuración de ActiveCampaign de su cuenta de Salesforce. El componente ActiveCampaign CX Automation requiere Salesforce Lightning.
El componente ActiveCampaign CX Automation le permite hacer lo siguiente directamente desde un registro de contacto o prospecto en Salesforce:
- Enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un prospecto o contacto
- Ingrese el prospecto o contacto en una automatización que creó en ActiveCampaign
Para configurar este componente, haga clic en el botón "Continuar" ubicado en la página de configuración de ActiveCampaign. Luego haga clic en el botón "Finalizar".
Para obtener más información acerca de los componentes, visite Cómo agregar componentes y campos de ActiveCampaign a Salesforce.
Ver la integración de Salesforce en ActiveCampaign
Una vez configurada la integración de Salesforce, mostraremos la conexión en su cuenta de ActiveCampaign. Como recordatorio, esta integración solo se puede configurar y administrar desde su cuenta de Salesforce.
Para ver la integración conectada:
- Haga clic en el icono de engranaje o en "Configuración" en su cuenta de ActiveCampaign.
- Haga clic en "Integraciones" en el menú de la izquierda.
Se mostrará la integración de Salesforce.
Próximos pasos de integración
Revise los siguientes recursos para conocer los pasos siguientes e información adicional sobre esta integración.
- Agregar componentes y campos de ActiveCampaign a páginas en Salesforce
- Utilice la automatización de ActiveCampaign para crear nuevos contactos y prospectos en Salesforce
- Cómo funciona la sincronización con la integración de Salesforce
- ¿Qué etiquetas se agregan a los contactos a través de la integración de Salesforce?
- Hoja de referencia de asignación de campos de integración de Salesforce
- Cómo sincronizar contactos y clientes prospectos existentes de Salesforce a ActiveCampaign
-
Cómo funcionan las oportunidadeses de Salesforce con ActiveCampaign
- Convertir prospectos en contactos
- Cómo funciona la exclusión por correo electrónico con la integración de ActiveCampaign Salesforce
- ActiveCampaign para el Panel Salesforce Health
- Preguntas frecuentes sobre la integración de Salesforce