La integración de ActiveCampaign con Salesforce te permite asignar campos de contacto de ActiveCampaign a campos de cliente potencial y de contacto de Salesforce.
En este artículo vas a aprender qué combinaciones de asignación dinámica de campos puedes usar al configurar esta integración.
Las combinaciones de asignación de campos que se muestran a continuación se admiten para la versión 1.20 y superiores de la integración de ActiveCampaign Salesforce.
Las combinaciones de mapeo-de-campos que no se admiten pueden impedir que los registros se sincronicen.
Combinaciones de asignación de campos compatibles
| Tipo de campo de Salesforce | Tipo de campo de ActiveCampaign |
| Casilla de verificación |
Casilla(s) de verificación
|
| Moneda | Moneda (para mantener la colocación correcta de los decimales), entrada de texto o campo oculto |
| Fecha | Fecha |
| Correo electrónico | Campo de texto, Menú desplegable, Oculto |
| Fórmula (consulta la siguiente sección para ver más información) | Campo de fecha, casilla(s) de verificación |
| Número | Campo de texto, Lista desplegable, Campo oculto |
| Porcentaje | Entrada de texto, Oculto |
| Lista desplegable | Campo de texto, Lista desplegable, Oculto |
| Lista-desplegable-múltiple | Cuadro de lista |
| Número de teléfono | Entrada de texto, Oculto |
| Texto | Entrada de texto, Lista desplegable, Oculto |
| Área de texto | Campo de texto, Área de texto, Oculto |
| Área de texto larga | Área de texto, Oculto |
| Texto enriquecido | Área de texto, Oculto |
| Texto cifrado | Entrada de texto, oculto |
| Texto (formato válido) | Fecha |
| URL | Campo de texto, Lista desplegable, Oculto |
Asignar campos de fórmula de Salesforce
-
Los tipos de campos de fórmula tienen una sincronización en una sola dirección
Cuando asignas un campo de fórmula en Salesforce a un campo en ActiveCampaign, se procesa como una sincronización en una sola dirección. Esto significa que cuando tu cuenta de ActiveCampaign se sincronice de nuevo con Salesforce, el valor de tu campo de fórmula en Salesforce no cambiará. -
Las actualizaciones en un campo de fórmula en Salesforce no van a desencadenar una sincronización
Si el valor de un campo de fórmula en Salesforce se actualiza para un cliente potencial o un contacto, el campo de estado de sincronización de ActiveCampaign no se va a actualizar a "Waiting for sync". Esto significa que el contacto o cliente potencial no se actualizará en ActiveCampaign.
Para desencadenar una sincronización para el contacto o cliente potencial actualizado, te recomendamos hacer un pequeño cambio en el registro de ese contacto o cliente potencial en Salesforce. Por ejemplo, puedes agregar un punto al valor de un campo y guardar ese cambio. Puedes quitar el pequeño cambio después.
Esto actualizará el campo de estado de sincronización de ActiveCampaign a "En espera de la próxima sincronización" y el contacto o cliente potencial se actualizará en ActiveCampaign cuando se ejecute la sincronización. -
Los campos de fórmula en Salesforce no se pueden asignar a los campos Apellido, Correo electrónico o Nombre de la cuenta en ActiveCampaign.
La integración de ActiveCampaign con Salesforce necesita realizar sincronizaciones bidireccionales entre Salesforce y ActiveCampaign. Los campos de apellido y de nombre de cuenta son obligatorios en Salesforce. Los campos de fórmula usan una sincronización en una sola dirección - Los campos de fórmula booleana en Salesforce solo se pueden sincronizar con campos de casilla de verificación en ActiveCampaign
- Los campos de fórmula de fecha en ActiveCampaign solo se pueden asignar a campos de tipo Fórmula de fecha o Fórmula de texto en Salesforce.
- Los campos de tipo "checkbox" en ActiveCampaign pueden aceptar el valor de campo "true" (todo en minúsculas) o quedar en blanco.
- Los campos de casilla de verificación de fórmula de "Salesforce" solo se pueden asignar a campos de casilla de verificación de ActiveCampaign