Hoja de trucos de mapeo de campos ? Integración con ActiveCampaign Salesforce

A partir del 1 de junio de 2021, esta integración está disponible en:

Todos los niveles de plan de Salesforce
Niveles de plan Professional y Enterprise ActiveCampaign

La integración de ActiveCampaign Salesforce le permite asignar campos de contacto de ActiveCampaign a campos de clientes potenciales y contactos en Salesforce.

En este artículo, aprenderá qué combinaciones de asignación dinámica de campos puede usar al configurar esta integración.

Las combinaciones de asignación de campos que se enumeran a continuación son compatibles con la versión 1.20 y posterior de la integración de ActiveCampaign Salesforce. 

Las combinaciones de asignación de campos no compatibles pueden hacer que los registros no se sincronicen. 

Combinaciones de asignación de campos admitidas

Tipo de campo de Salesforce Tipo de campo ActiveCampaign
Casilla de verificación Casilla(s) de verificación
  • El valor de opción se puede establecer en "true" (todo en minúsculas) y dejar otros valores en blanco 
Divisa Moneda (para mantener una ubicación decimal adecuada), entrada de texto u oculta
Fecha Fecha
Correo electrónico Entrada de texto, desplegable, Oculto
Fórmula (consulte la siguiente sección para obtener más información)  Entrada de texto, Área de texto, Oculto, Casilla(s) de verificación
Número Entrada de texto, desplegable, Oculto
Por ciento Entrada de texto, oculto
Lista de selección Entrada de texto, desplegable, Oculto
Lista de selección (selección múltiple) Cuadro de lista
Número de teléfono Entrada de texto, oculto
Mensaje de texto Entrada de texto, desplegable, Oculto
Área de texto Entrada de texto, Área de texto, Oculto
Área de texto larga Área de texto, Oculto
Área de texto enriquecida Área de texto, Oculto
Texto cifrado Entrada de texto, oculto
Texto (formato válido) Fecha
URL Entrada de texto, desplegable, Oculto

Asignación de campos de fórmula de Salesforce

  • Los tipos de campo de fórmula tienen una sincronización unidireccional
    Cuando asigna un campo de fórmula en Salesforce a un campo en ActiveCampaign, se procesará como una sincronización unidireccional. Esto significa que cuando su cuenta de ActiveCampaign se sincroniza con Salesforce, el valor del campo de fórmula en Salesforce no cambiará.
  • Las actualizaciones de un campo de fórmula en Salesforce no activarán una sincronización para ejecutarse
    Si el valor de un campo de fórmula en Salesforce se actualiza para un cliente potencial o contacto, el campo de estado de sincronización de ActiveCampaign no se actualizará a "Esperando sincronización". Esto significa que el contacto o el cliente potencial no se actualizarán en ActiveCampaign.
    Para desencadenar una sincronización para ejecutarse para el contacto o el cliente potencial actualizados, se recomienda realizar un pequeño cambio en ese registro de contacto o cliente potencial en Salesforce. Por ejemplo, puede agregar un punto a un valor de campo y guardar ese cambio. Puede eliminar el pequeño cambio más tarde.
    Esto actualizará el campo de estado de sincronización de ActiveCampaign a "Esperando la próxima sincronización", y el contacto o cliente potencial se actualizará en ActiveCampaign cuando se ejecute la sincronización.
  • Los campos de fórmula de Salesforce no se pueden asignar a los campos Apellido, Correo electrónico o Cuenta en ActiveCampaign.
    La integración de ActiveCampaign Salesforce debe realizar sincronizaciones bidireccionales entre Salesforce y ActiveCampaign. Los campos Apellido y Cuenta son campos obligatorios en Salesforce. Los campos de fórmula son sincronizaciones unidireccionales
  • Los campos de fórmula booleana en Salesforce solo se pueden sincronizar con los campos de casilla de verificación en ActiveCampaign
  • Los campos de fórmula de fecha en Salesforce solo se pueden asignar a campos de fecha o texto en ActiveCampaign
  • Los campos de casilla de verificación de ActiveCampaign pueden aceptar un valor de campo de true (todos en minúsculas) o permanecer en blanco
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