Hoja de trucos de mapeo de campos ? Integración con ActiveCampaign Salesforce

La de integración de ActiveCampaign Salesforce le permite mapear campos de contacto de ActiveCampaign para dirigir y contactar campos en Salesforce.

En este artículo, aprenderá qué mapeo de campos dinámica combinaciones que puede usar al configurar esta integración.

Las combinaciones de asignación de campos que se enumeran a continuación son compatibles con la versión 1.20 y versiones anteriores de la integración de ActiveCampaign Salesforce. 

Las combinaciones de asignación de campos no admitidas pueden hacer que los registros no se sincronicen. 

Combinaciones de asignación de campos admitidas

Tipo de campo de Salesforce Tipo de campo ActiveCampaign
Casilla de verificación (verdadero/falso) Casilla(s) de verificación (el valor de opción solo se puede establecer en "verdadero")
Divisa
Entrada de texto, Oculta
Fecha
Fecha
Correo electrónico Entrada de texto, desplegable, oculto
Fórmula (consulte la siguiente sección para obtener más información)
Entrada de texto, área de texto, Oculto, Casilla(s) de verificación
Número Entrada de texto, desplegable, oculto
Porcentaje
Entrada de texto, Oculta
Lista de selección
Entrada de texto, desplegable, oculto
Lista de selección (selección múltiple)
Cuadro de lista
Número de teléfono Entrada de texto, Oculta
Mensaje de texto Entrada de texto, desplegable, oculto
Zona de texto Entrada de texto, área de texto, Oculto
Zona de texto larga
Zona de texto, Oculta
Superficie de texto rica
Zona de texto, Oculta
Texto cifrado
Entrada de texto, Oculta
Texto (formato válido)
Fecha
URL
Entrada de texto, desplegable, oculto

Mapeo de campos de Fórmula de Salesforce

  • Los campos de fórmula tienen una sincronización unidireccional
    Al asignar un campo de fórmula en Salesforce a un campo en ActiveCampaign, se procesará como una sincronización unidireccional. Esto significa que cuando su cuenta de ActiveCampaign se sincroniza con Salesforce, el valor de su campo de fórmula en Salesforce no cambiará.
  • Las actualizaciones de un campo de fórmula en Salesforce no activarán una sincronización para que se ejecute
    Si el valor de un campo de fórmula en Salesforce se actualiza para un cliente potencial o contacto, el campo de estado de sincronización de ActiveCampaign no se actualizará a "Esperando la sincronización." Esto significa que el contacto o cliente potencial no se actualizará en ActiveCampaign. Para activar una sincronización para que se ejecute para el contacto o cliente potencial actualizado, se recomienda realizar un pequeño cambio en el registro de ese contacto o cliente potencial en Salesforce. Por ejemplo, puede agregar un punto a un valor de campo y guardar ese cambio. Siempre puede eliminar el pequeño cambio más adelante. Esto actualizará el campo de estado de sincronización de ActiveCampaign a "Esperando la próxima sincronización" y el contacto o cliente potencial se actualizará en ActiveCampaign cuando se ejecute la sincronización.
  • Los campos de fórmula de Salesforce no se pueden mapear a los campos Apellido, Correo electrónico o Cuenta en ActiveCampaign
    La integración de ActiveCampaign Salesforce debe realizar sincronizaciones bidireccionales de estos campos entre Salesforce y ActiveCampaign. Los campos Apellido y Cuenta son campos obligatorios en Salesforce y El correo electrónico es un campo obligatorio en ActiveCampaign. Los campos de fórmula son sincronizaciones unidireccionales.
  • Los campos de fórmula Booleana de Salesforce solo se pueden sincronizar con campos de casilla de verificación en ActiveCampaign
  • Los campos de fórmula de fecha en Salesforce solo se pueden asignar a campos de fecha o texto en ActiveCampaign
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