Esta función está disponible en todos los modelos Plus, Professional y Enterprise. Los planes Lite solo pueden actualizar las notas de contacto.
Puedes usar la extensión ActiveCampaign para Chrome para hacer una nota rápida sobre un contacto (cualquier nivel de plan) u oportunidad de venta (planes Plus, Professional y Enterprise) directamente desde tu buzón de Gmail. Una vez creada la nota, se sincronizará con su cuenta de ActiveCampaign, donde otros miembros de su equipo podrán acceder y verla.
Consulta el artículo de ayuda Introducción a la extensión ActiveCampaign para Chrome para obtener recursos adicionales.
- Abre tu buzón de Gmail.
- Localiza cualquier correo electrónico entre tú y el contacto al que quieras añadir una nota y ábrelo. La extensión ActiveCampaign Chrome se cargará en el panel lateral derecho.
- Haga clic en el símbolo más (+) situado en la esquina superior derecha de la tarjeta de contacto.
- Haga clic en "Agregar una nota" de la lista de opciones.
- Aparecerá el panel "Agregar una nota". Escriba la nota en el espacio proporcionado.
- A continuación, use el menú desplegable para seleccionar si esta nota está relacionada con una oportunidad de venta o un contacto. Tenga en cuenta que si está en un plan Lite, o si el Contacto no tiene una oportunidad de venta, la opción "oportunidad de venta" no aparecerá en este menú desplegable.
- Cuando termine, haga clic en el botón "Agregar" en la parte inferior del formulario.
La nota se mostrará en la vista Notas.
