Preguntas frecuentes sobre la integración de Salesforce de ActiveCampaign

A partir del 1 de junio de 2021, esta integración está disponible en todos los niveles de planes de Salesforce y en los niveles de planes Professional y Enterprise ActiveCampaign.

Si tiene un plan Plus o Lite y conectó la integración antes del 1 de junio de 2021, las instrucciones de este artículo aún se aplican.

La integración de ActiveCampaign Salesforce proporciona una sincronización bidireccional entre su cuenta de ActiveCampaign y su cuenta de Salesforce. 

A continuación se presentan preguntas comunes sobre la integración de ActiveCampaign Salesforce.

Preguntas frecuentes sobre la configuración de la integración

¿Funciona esta integración con Salesforce Classic?

No, esta integración no funciona con Salesforce Classic. Necesitará Salesforce Lightning para utilizar esta integración.

¿Qué es el error "Punto final no autorizado" en Salesforce?

Si ve el siguiente error en Salesforce al configurar la integración:

" Extremo no autorizado. Debe crear un dominio yendo a Configuración > Mi dominio. Este dominio puede tardar algún tiempo en registrarse. Sin embargo, recibirá un correo electrónico de Salesforce una vez completado el registro."

A continuación, esto significa que aún no ha configurado un dominio personalizado para Salesforce Lightning.

Obtenga información sobre cómo configurar su dominio personalizado para Salesforce Lightning.

¿Cómo desinstalo la integración de ActiveCampaign Salesforce?

Si desea desinstalar la integración de ActiveCampaign Salesforce, deberá hacerlo desde su cuenta de Salesforce. Consulte el artículo de ayuda "Desinstalación de un paquete" de Salesforce para obtener más información.

Preguntas frecuentes sobre la sincronización de contactos y clientes potenciales

¿Hay una sincronización histórica disponible para la integración de ActiveCampaign Salesforce?

Actualmente no hay una sincronización histórica única disponible para esta integración.

Aprenda a sincronizar contactos y clientes potenciales existentes de Salesforce en ActiveCampaign.

¿Qué etiquetas se crean a partir de la integración de ActiveCampaign Salesforce?

Las siguientes etiquetas se aplican a los contactos en ActiveCampaign cuando se agregan a o desde Salesforce como cliente potencial o contacto:

  • added-to-salesforce-contact
    Cualquier contacto agregado a Salesforce como contacto de ActiveCampaign recibirá esta etiqueta.
  • added-to-salesforce-lead
    Cualquier contacto agregado a Salesforce como cliente potencial de ActiveCampaign recibirá esta etiqueta.
  • created-from-salesforce-contact
    Cualquier contacto agregado a ActiveCampaign desde Salesforce a través de esta integración recibirá esta etiqueta.
  • creado a partir de salesforce-lead
    Cualquier cliente potencial agregado a ActiveCampaign desde Salesforce a través de esta integración recibirá esta etiqueta.
  • salesforce-lead-converted-to-contact
    Cualquier lead previamente sincronizado que se haya convertido en un contacto en Salesforce.
¿Puedo enviar datos de geolocalización a Salesforce desde ActiveCampaign?

Puede enviar datos de geolocalización a Salesforce desde ActiveCampaign si esos datos se almacenan en campos personalizados. Por ejemplo, si recogió una información de dirección de clientes potenciales o contactos en campos personalizados.

La información geográfica recopilada por ActiveCampaign desde una dirección IP de contacto o cliente potencial no se puede sincronizar.  

¿Qué sucede cuando convierto un cliente potencial en un contacto en Salesforce?

Una vez que un cliente potencial se convierte en un contacto en Salesforce, el ID de ActiveCampaign y las actividades de marketing se llevarán a la página de registro de contactos en Salesforce.

Las etiquetas de ActiveCampaign también se actualizarán para el contacto convertido. Esta actualización se produce cuando la sincronización actualiza el contacto en ActiveCampaign desde Salesforce. El "created-from-salesforce-contact" reemplazará a la etiqueta "created-from-salesforce-lead" y una nueva etiqueta de "salesforce-lead-converted-to-contact" se agregará la etiqueta.

¿Qué sucede si elimino un contacto o cliente potencial en Salesforce?

Si se elimina un cliente potencial o un contacto en Salesforce, la integración no eliminará el contacto en ActiveCampaign.

Si el contacto o el cliente potencial que eliminó en Salesforce se actualiza o edita en ActiveCampaign, se activará una sincronización y el contacto o el cliente potencial se agregarán de nuevo a su cuenta de Saleforce. Para evitar que esto suceda, deberá eliminar cualquiera de estas etiquetas del registro  contact en ActiveCampaign:

  • añadido a salesforce-contact
  • añadido a salesforce-lead

Una vez que estas etiquetas se eliminan del registro de contacto en ActiveCampaign, la sincronización no se ejecutará.

¿ActiveCampaign sigue mis reglas de asignación de clientes potenciales en Salesforce?

Sí. Seguiremos sus reglas de asignación activa de leads en Salesforce cada vez que se sincronice la información. 

Preguntas frecuentes sobre Salesforce Opportunity

¿Esta integración sincroniza Salesforce Opportunities?

Sí, puede sincronizar Salesforce Opportunities con su cuenta de ActiveCampaign. Para obtener más información, visite Cómo funcionan las oportunidades de Salesforce con ActiveCampaign.

Tengo oportunidades existentes en Salesforce, ¿cómo hago una sincronización histórica para incluirlas en ActiveCampaign?

No admitimos la sincronización histórica. Una vez habilitada esta función, deberá editar un registro de opportunity existente para sincronizarlo.

Si desea realizar una edición, debe estar en uno de los cuatro campos que se sincronizan con ActiveCampaign. Como recordatorio, estos cuatro campos son:

  • Nombre
  • Cantidad
  • Etapa
  • Fecha de cierre

Si se realizan actualizaciones en campos fuera de este conjunto definido, la Oportunidad no se sincronizará con ActiveCampaign.

El Contacto cumple con los criterios para sincronizarse con ActiveCampaign pero aún no lo ha hecho, ¿qué sucede con la Oportunidad?

El contacto debe terminar de crearse en ActiveCampaign antes de que comience la sincronización de oportunidades. A la espera de que no haya errores, la Oportunidad debe sincronizarse con ActiveCampaign. Si hay errores, la Oportunidad permanecerá en "esperando la próxima sincronización" o "no cumplió con los criterios de sincronización" y se publicará un error en el Panel de estado de sincronización.

¿Cómo sé si una oportunidad se sincronizó correctamente?

Creamos campos de activeCampaign Managed Package que un administrador de Salesforce puede agregar al diseño de registro para el objeto Opportunity. Estos campos son:

  • Estado de sincronización de ActiveCampaign
  • Última sincronización de ActiveCampaign

Ae también agregó Oportunidades a nuestro Panel de sincronización para que pueda rastrear la sincronización saliente y ver cualquier error que se encuentre.

Tengo un contacto principal asociado a la oportunidad, pero mis actualizaciones no se envían a ActiveCampaign. ¿Por qué?

La primera versión que estamos lanzando solo incluye un conjunto selecto de campos. Los cambios realizados fuera del Nombre de oportunidad, la Etapa, la Cantidad y/o la Fecha de cierre esperada no serán capturados por nuestros desencadenadores de actualización y, por lo tanto, no se sincronizarán con ActiveCampaign.  

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