Cómo conectar Salesforce a ActiveCampaign

ActiveCampaign para instalar correctamente el paquete activeCampaign Managed Care en su cuenta de Salesforce:

• El conjunto de permisos del Administrador de paquetes de ActiveCampaign debe aplicarse a los usuarios que configurarán y mantendrán la aplicación
• El usuario debe tener un perfil de administrador del sistema. Esto garantizará el acceso adecuado a la configuración de la organización de Salesforce

Asignar el conjunto de permisos de ActiveCampaign Package Manager En su cuenta de

1. Salesforce, haga clic en el icono de engranaje y, a continuación, haga clic en "Configuración".
   
   
2. Haga clic en "Usuarios" en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.
3. Haga clic en "Conjuntos de permisos".
4. Se cargará la página Conjuntos de permisos. Haga clic en "ActiveCampaign Package Manager".
5. Se abrirá el conjunto de permisos "ActiveCampaign Package Manager". Haga clic en el botón "Administrar asignaciones".
6. Haga clic en el botón "Agregar asignaciones".
7. Marque la casilla situada junto a los usuarios a los que desea asignar el conjunto de permisos.
8. Haga clic en el botón "Asignar".

ActiveCampaign Una vez instalada la aplicación ActiveCampaign for Salesforce, puede conceder permiso a usuarios específicos de su cuenta de Salesforce para interactuar con los componentes de ActiveCampaign y ver las actividades de ActiveCampaign.

Este conjunto de permisos debe aplicarse a todos los usuarios que actualizan registros en Salesforce para contactos y clientes potenciales sincronizados. Una vez establecido este permiso:

• Los cambios realizados en los registros sincronizados de contactos y clientes potenciales serán rastreados por la integración de ActiveCampaign Salesforce
• Los registros actualizados de contacto y clientes potenciales tendrán un " Esperando la próxima sincronización" estado en Salesforce. Esto permitirá que la integración sincronice las actualizaciones con ActiveCampaign

Asigne el conjunto de permisos de usuario estándar de ActiveCampaign

1. En su cuenta de Salesforce, haga clic en el icono de engranaje y luego haga clic en "Configuración".
   
   
2. Haga clic en "Usuarios" en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.
3. Haga clic en "Conjuntos de permisos".
4. Se abrirá la página Conjuntos de permisos. Haga clic en “Usuario estándar de ActiveCampaign”.
5. Se abrirá el conjunto de permisos "ActiveCampaign Standard User". Haga clic en el botón "Administrar asignaciones".
6. Haga clic en el botón "Agregar asignaciones".

7. Marque la casilla situada junto a los usuarios a los que desea asignar el conjunto de permisos.

8. Haga clic en el botón "Asignar".

1. Desde su cuenta de Salesforce, haga clic en los puntos en la esquina superior izquierda para abrir el Iniciador de aplicaciones.
2. Haga clic en la aplicación "ActiveCampaign Setup Assistant". Se cargará la página Configuración.
3. Haga clic en el botón "Comenzar".

1. En la página Conexiones del sistema en Acceso a la API, escriba el nombre de su cuenta de ActiveCampaign en el campo Nombre de cuenta proporcionado. El nombre de tu cuenta de ActiveCampaign forma parte de la URL de inicio de sesión de tu cuenta.
2. Proporcione su clave de API de ActiveCampaign .
3. Haga clic en el botón "Autorizar" para autorizar el acceso a la API.
   
   

   Si la autorización se realiza correctamente, verás una barra verde que dice "Conectado". Si no se realiza correctamente, verá una barra roja que muestra un mensaje de error. Si recibe un mensaje de error, verifique que el nombre de su cuenta y la clave de API sean precisos y haga clic en el botón "Autorizar" nuevamente.

4. Haga clic en el botón "Siguiente" para ir a la pantalla "Autorizar ActiveCampaign to Salesforce".

1. En la pantalla "Autorizar ActiveCampaign a Salesforce", verá una barra negra que dice "No conectado". Esta pantalla tendrá un aspecto similar a la pantalla de acceso a la API. Haga clic en el botón "Autorizar".
2. Aparecerá un modal de inicio de sesión de Salesforce. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Salesforce en los campos proporcionados.
3. Haga clic en el botón "Iniciar sesión" y complete el formulario de inicio de sesión de Salesforce.
4. A continuación, se le pedirá que otorgue a ActiveCampaign acceso a su cuenta de Salesforce. Para permitir el acceso, haga clic en el botón "Permitir".
   
   

   Si la autorización se realiza correctamente, verás una barra verde que dice "Conectado". Si no se realiza correctamente, verá una barra roja que muestra un mensaje de error. Si recibe un mensaje de error, intente volver a conectarse.

5. Haga clic en el botón "Finalizar".

Se le redirigirá a la página principal de configuración y "Conexiones del sistema" tendrá una marca de verificación verde.

El mapeo de campo de plomo estándar está configurado para usted para la mayoría de los campos. Los campos de ActiveCampaign asignados incluyen:

• Nombre
• Apellido
• Correo electrónico
• Teléfono
• Cuenta

Si quiere modificar los mapeos predeterminados, use las listas desplegables que se encuentran debajo de “Campo de Salesforce” para seleccionar los campos a los que quieres mapear.

Haga clic en el botón "Siguiente" para proceder a la asignación de campo de plomo personalizado. 

personalizados asigne campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de clientes potenciales personalizados de Salesforce. Los campos personalizados son campos que se crean para capturar y almacenar información adicional sobre sus contactos y clientes potenciales.

Si desea omitir este paso, haga clic en el botón "Siguiente" para pasar a la siguiente opción de asignación.

Asignar un campo de contacto personalizado de ActiveCampaign a un campo de cliente potencial personalizado de Salesforce:

1. haga clic en el botón "Agregar asignación". Aparecerá una fila con dos campos desplegables. La lista desplegable izquierda contiene todos los campos de contacto personalizados de ActiveCampaign y la lista desplegable derecha contiene todos los campos de cliente potencial de Salesforce.
2. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo ActiveCampaign" y haga clic en el campo personalizado que desea asignar. Todos los campos de contacto personalizados que creó en ActiveCampaign se enumeran en este menú desplegable.
3. Haga clic en el menú desplegable debajo de "Campo de Salesforce" y seleccione el campo de Salesforce al que desea asignar el campo personalizado de ActiveCampaign. Complete los pasos 1-3 anteriores para asignar campos personalizados adicionales desde ActiveCampaign.
4. Una vez que haya terminado de asignar campos personalizados, haga clic en el botón "Siguiente".

La asignación de campos de contacto estándar está configurada para usted. Los campos de ActiveCampaign asignados incluyen:

• Nombre
• Apellido
• Correo electrónico
• Teléfono

Si quiere reemplazar los mapeos predeterminados, utilice las listas desplegables que se encuentran en “Campo de Salesforce” para seleccionar los campos a los que quiera mapear.

Haga clic en el botón "Siguiente" para proceder a la asignación de campos de contacto personalizados.

personalizados asigne campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de contacto personalizados de Salesforce. Los campos personalizados son campos que se crean para capturar y almacenar información adicional sobre sus contactos y clientes potenciales.

Si desea omitir este paso, haga clic en el botón "Siguiente" para pasar a la siguiente opción de asignación.

Asignar un campo de contacto personalizado de ActiveCampaign a un campo de contacto personalizado de Salesforce:

1. Haga clic en el botón "Agregar asignación". Aparecerá una fila con dos campos desplegables. La lista desplegable izquierda contiene todos los campos de contacto personalizados de ActiveCampaign y la lista desplegable derecha contiene todos los campos de cliente potencial de Salesforce.
2. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo ActiveCampaign" y haga clic en el campo personalizado que desea asignar. Tenga en cuenta que todos los campos de contacto personalizados que haya creado en ActiveCampaign aparecerán en este menú desplegable.
3. Haga clic en el menú desplegable debajo de "Campo de Salesforce" y seleccione el campo de Salesforce al que desea asignar el campo personalizado de ActiveCampaign. Complete los pasos 1-3 anteriores para asignar todos los campos personalizados deseados de ActiveCampaign.
4. Una vez que haya terminado de asignar campos personalizados, haga clic en el botón "Siguiente".

Si tiene una cuenta Plus, Professional o Enterprise ActiveCampaign, puede configurar una sincronización bidireccional entre los campos de su cuenta de ActiveCampaign y los campos de objeto de cuenta de Salesforce.

1. Haga clic en el interruptor "Asignación de campos de cuenta de Salesforce" para establecerlo en la posición "Activado".
2. El campo Cuenta de ActiveCampaign se asigna al campo Nombre de cuenta de Salesforce por usted. Para asignar campos de cuenta adicionales, haga clic en el botón "Agregar asignación".
3. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo ActiveCampaign" y haga clic en el campo que desea asignar. Tenga en cuenta que todos los campos de cuenta que haya creado en ActiveCampaign aparecerán en este menú desplegable.
4. Haga clic en el menú desplegable debajo de "Campo de Salesforce" y seleccione el campo de Salesforce al que desea asignar el campo ActiveCampaign. Complete los pasos 2-4 anteriores para mapear todos los campos de cuenta deseados de ActiveCampaign.
5. Una vez que haya terminado de asignar campos, haga clic en el botón "Siguiente".

Si está en un plan Lite ActiveCampaign, puede configurar una sincronización bidireccional entre cualquier campo personalizado de su cuenta de ActiveCampaign y el campo Nombre de cuenta de Salesforce.

Solo puede asignar un campo de ActiveCampaign al campo Nombre de cuenta en Salesforce. La asignación adicional no está disponible en el plan Lite.

1. Haga clic en el interruptor "Asignación de campos de cuenta de Salesforce" para establecerlo en la posición "Activado".
2. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo ActiveCampaign" y haga clic en el campo que desea asignar.
3. Haga clic en el menú desplegable debajo de "Campo de Salesforce" y seleccione el campo de Salesforce al que desea asignar el campo ActiveCampaign.
4. Una vez que haya terminado de asignar campos, haga clic en el botón "Siguiente".

de Salesforce Sincronice los campos de objeto y objeto oportunidad de Salesforce con su cuenta de ActiveCampaign. Para hacerlo, haga clic en el interruptor para configurarlo en la posición "Activado".

Para esta iteración de la integración de Salesforce, tendremos los siguientes campos asignados para usted:

• Nombre
• Importe
• Etapa
• Fecha de cierre

Estas asignaciones no se pueden reconfigurar.

Para obtener más información sobre la sincronización de oportunidades, requisitos y desencadenadores de automatización adicionales de Salesforce, visite Cómo funcionan las oportunidades de Salesforce con ActiveCampaign.

Para pasar al siguiente paso de la configuración, haga clic en el botón "Finalizar".

Se le redirigirá a la página de configuración y "Dynamic Field Mapping" tendrá una marca de verificación verde.

clientes potenciales Seleccione qué clientes potenciales deben sincronizarse con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:

• No usar clientes potenciales
  Seleccione esta opción si no está sincronizando clientes potenciales de Salesforce con ActiveCampaign.
• Todos los clientes potenciales creados a partir de este punto en adelante
  Esto sincronizará todos los clientes potenciales creados en Salesforce después de guardar esta configuración.
• Clientes potenciales marcados a través de Process Builder u otro método personalizado
  Esto sincronizará todos los clientes potenciales cuyo valor de campo "Estado de sincronización de ActiveCampaign" sea "Esperando la próxima sincronización".
• Solo clientes potenciales que coincidan con ciertos criterios
  Esto sincronizará todos los clientes potenciales que coincidan con las reglas establecidas al seleccionar esta opción. Tenga en cuenta que puede usar más de una condición aquí. Si utiliza más de una condición, un cliente potencial deberá cumplir TODAS las condiciones establecidas en este paso para sincronizarse con ActiveCampaign.

Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Siguiente".  

contactos Seleccione qué contactos deben sincronizarse con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:

• No usar contactos
  Seleccione esta opción si no está sincronizando contactos de Salesforce con ActiveCampaign.
• Todos los contactos creados a partir de este momento
  Esto sincronizará todos los contactos creados en Salesforce después de guardar esta configuración.
• Contactos marcados a través de Process Builder u otro método personalizado
  Esto sincronizará todos los contactos cuyo valor de campo "Estado de sincronización de ActiveCampaign" sea "Esperando la próxima sincronización".
• Solo contactos que coincidan con ciertos criterios
  Esto sincronizará todos los contactos que coincidan con las reglas establecidas al seleccionar esta opción. Tenga en cuenta que puede usar más de una condición aquí. Si utiliza más de una condición, un contacto deberá cumplir TODAS las condiciones establecidas en este paso para sincronizarse con ActiveCampaign.

Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Siguiente".

trabajos En la página Programación de trabajos, usted determina la frecuencia con la que los datos se sincronizarán de Salesforce a ActiveCampaign. Esta configuración de sincronización se aplicará a:

• Clientes potenciales y contactos que se sincronizan por primera vez con ActiveCampaign desde Salesforce
• Actualización de contactos previamente sincronizados en ActiveCampaign con información de Salesforce

Configure la frecuencia de sincronización:

1. Haga clic en el menú desplegable "Frecuencia de trabajo" a la izquierda.
2. Haga clic en una de las siguientes opciones: Cada hora, Cada 2 horas, Cada 3 horas, Cada 4 horas, Cada 6 horas, Cada 8 horas, Cada 12 horas, Una vez al día.
3. Si se selecciona "Una vez al día", seleccione la hora a la que debe iniciarse la sincronización cada día. Para hacerlo, haga clic en el menú desplegable "Hora de inicio del trabajo" a la derecha y haga clic en la hora a la que desea realizar las sincronizaciones de datos. Todas las demás opciones de frecuencia de trabajo se iniciarán tan pronto como sea posible después de que se complete la configuración. 
4. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Programar", luego haga clic en el botón "Finalizar". 

Para cambiar la frecuencia de trabajo que estableció, haga clic en el botón "Eliminar trabajo" y realice los cambios deseados. Luego haga clic en el botón "Programar".

"Otros trabajos programados" muestra los trabajos programados en su organización. Estos no están asociados con ActiveCampaign.