Cómo importar cuentas desde un archivo CSV

Puede utilizar la herramienta de importación para importar cuentas desde un archivo CSV a su cuenta de ActiveCampaign. Es posible que desee hacer esto si anteriormente utilizó una plataforma diferente y desea utilizar ActiveCampaign.

Toma nota

• Los administraciónes de cuenta tienen acceso a esta función. Todos los demás grupos de usuarios deben tener permiso para usar esta característica
• La herramienta de importación sólo funciona con archivos CSV
• El formato del archivo CSV debe ser UTF-8 para garantizar la importación de caracteres especiales
• El límite de tamaño de archivo de importación es de 100 MB
• Debe configurar los campos personalizados de la cuenta en ActiveCampaign antes de importar el archivo
• Si desea probar este proceso antes de usar su archivo, puede descargar el archivo CSV de importación de ejemplo que se encuentra en la parte inferior de este artículo

Ver un video

Requisitos del archivo CSV de importación de cuentas

• El archivo debe incluir lo siguiente:
  • Nombre de cuenta o ID de cuenta de ActiveCampaign
  • Nombre de usuario del propietario de la cuenta, ID de usuario del propietario de la cuenta o dirección de correo electrónico del propietario de la cuenta
• Los campos de fecha deben seguir este formato: AAAA-MM-DD
• Varios valores para un campo deben estar separados por una coma(s): Opción 1,Opción 2
• Elimine los saltos de línea. La inclusión de saltos de línea en los valores de campo puede provocar un error en la importación

Cómo importar cuentas a ActiveCampaign

1. Haga clic en "Contactos" en el menú de la izquierda.
2. Haga clic en la opción "Cuentas". 
3. Haga clic en el botón "Importar". 
   
   
   
   
4. Aparecerá una ventana modal. Haz clic en el botón "Seleccionar archivo".
5. Haga clic en el archivo CSV que desea importar. El archivo se cargará en el importador.
6. Asigne columnas del archivo a campos de ActiveCampaign. Para ello, haga clic en cada menú desplegable de nombre de campo de ActiveCampaign para asignarlo a una columna del archivo.
   • Debe asignar el campo Nombre de cuenta o ID de cuenta de ActiveCampaign a la columna correspondiente del archivo
   • Debe asignar el campo ID de usuario del propietario de la cuenta, el Nombre de usuario del propietario de la cuenta o el campo de correo electrónico del propietario de la cuenta a la columna correspondiente del archivo. Si su archivo contiene valores "incorrectos", por ejemplo, un nombre de usuario o una dirección de correo electrónico mal escritos, asignaremos la cuenta al propietario de la cuenta predeterminado
   • Solo puede asignar una columna a un campo
7. Opcional: Utilice Opciones avanzadas. Haga clic en "Opciones avanzadas" para expandir el menú. Aquí puede hacer clic en el interruptor para desencadenar cualquiera de las siguientes reglas:
   • Permitir que los campos en blanco sobrescriban los datos de los campos existentes
     Al hacer clic en este interruptor, los valores vacíos en el CSV reemplazarán los valores anteriores de su cuenta.
   • Use los valores predeterminados para los campos obligatorios si se dejan en blanco (excluyendo el propietario de la cuenta)
     Si su archivo contiene un valor en blanco para un campo obligatorio, usaremos el valor predeterminado para ese campo para completar la importación. Esto significa que la herramienta de importación no omitirá las instancias vacías. Los valores predeterminados para los campos obligatorios se establecen en la página Administrar campos de su cuenta de ActiveCampaign. 
   • Use el propietario de la cuenta predeterminado si se deja en blanco
     Si su archivo contiene un valor en blanco para el propietario de la cuenta, usaremos el valor predeterminado para ese campo para completar la importación. Esto significa que la herramienta de importación no omitirá las instancias vacías. Los valores predeterminados para los campos obligatorios se establecen en la página Administrar campos de su cuenta de ActiveCampaign. 
8. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Importar".

Puede cerrar o alejar la página mientras se ejecuta la importación.

Ver los resultados de importación de la cuenta

La página Importar estado enumerará todas las importaciones de cuentas y ofertas que realizó en su cuenta. Tenga en cuenta que necesita permiso para importar cuentas o transacciones para acceder a esta página.

Para localizar la página Estado de importación:

1. Haga clic en "Ofertas" en el menú de la izquierda.
2. Haga clic en "Importar/Exportar estado".

Cada cuenta e importación de ofertas contendrá la siguiente información:

• nombre de archivo
• Fecha de importación
• Importado por (enumerará el nombre de usuario de la cuenta de la persona que realizó la importación)
• Estado de importación (completado o fallido)
• Tipo de importación (Oferta o Cuenta)
• Número de filas importadas
• Número de filas que tenían errores
• Archivo de error para descargar (disponible solo si las filas tenían errores)

Ver errores de importación de cuenta

Mostraremos el número de filas del archivo que han tenido un error. También proporcionaremos un archivo CSV que contiene errores que puede descargar. Puede usar esta descarga para obtener más información sobre qué filas no importó y por qué. Esta información se encuentra en la página Estado de importación de su cuenta de ActiveCampaign.

Nota: El mensaje de error en el archivo puede incluir id de cuenta no encontrado. Este error aparecerá si ha asignado el id de cuenta y no hubo una coincidencia exacta en ActiveCampaign.

Archivo de importación de ejemplo

Utilice el archivo de importación de ejemplo que se muestra a continuación para probar el proceso de importación.