La integración de ActiveCampaign Salesforce proporciona una sincronización bidireccional entre su cuenta de ActiveCampaign y su cuenta de Salesforce. Las sincronizaciones entre las dos plataformas se ejecutan de forma diferente en función de la dirección de la sincronización.
En este artículo, aprenderá cómo ActiveCampaign y Salesforce sincronizan los datos entre sí.
Cómo funciona la sincronización de un vistazo
A continuación se muestra un desglose rápido de cómo funciona la sincronización con la integración de ActiveCampaign Salesforce. Para obtener información más detallada, consulte las secciones a continuación.
| A Salesforce desde ActiveCampaign | A ActiveCampaign desde Salesforce | |
|---|---|---|
| Con qué frecuencia se ejecutan las sincronizaciones |
Se ejecuta cada 10 minutos o cuando se actualizan 100 registros, lo que ocurra primero. |
Determinado por usted en la configuración de integración. Puedes elegir entre:
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| Cómo se agregan nuevos contactos y clientes prospectos | A través de las siguientes acciones de automatización:
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Determinado por usted en la configuración de integración. Puedes elegir entre:
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| Cómo se añaden nuevas cuentas de persona |
Añadir la categoría |
Determinado por usted en la configuración de integración.
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| Cómo se envía la información actualizada de contactos y clientes potenciales a ActiveCampaign |
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Determinado por usted en la configuración de integración. Puedes elegir entre:
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| Cómo se sincroniza la información actualizada de la Cuenta Persona |
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Determinado por usted en la configuración de integración.
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Cómo se sincronizan las oportunidades de Salesforce (sincronización unidireccional de Salesforce a ActiveCampaign) |
N/A | Habilitado por usted en la configuración de integración. Una vez activado, asignaremos y sincronizaremos los siguientes campos de oportunidad de Salesforce:
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Cómo se sincroniza la información con Salesforce
La sincronización de información de ActiveCampaign a Salesforce se considera una "sincronización entrante."
Cómo se sincronizan los datos con Salesforce
Los datos se sincronizan de ActiveCampaign a Salesforce en lotes.
Esto se debe a que Salesforce tiene limitaciones para las llamadas API entrantes. Esto varía para cada nivel de plan de Salesforce. Enviar llamadas de la API en grupos a su cuenta de Salesforce le ayuda a mantenerse dentro del límite diario de llamadas de la API.
Los lotes se ejecutarán cada 10-11 minutos o si se actualizan 100 contactos antes de esa hora. No es necesario tomar ninguna acción.
Para comprender los límites de la API de Salesforce, deberá revisar la edición de Salesforce.
Cómo se crean los contactos y los clientes prospectos en Salesforce
Los contactos y clientes potenciales se agregan a Salesforce como nuevos contactos o clientes potenciales de ActiveCampaign a través de la acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce" y "Crear un nuevo cliente cliente potencial en Salesforce".
Las cuentas de persona se añaden a Salesforce como nuevas cuentas de persona desde ActiveCampaign añadiendo la categoríaadded-to-salesforce-person-accounta un contacto de ActiveCampaign manualmente o mediante una automatización.
Los contactos, clientes potenciales y cuentas de persona se consideran "sincronizados" una vez que se han añadido correctamente a Salesforce.
Una vez sincronizado, cualquier actualización realizada en su registro en ActiveCampaign se enviará a Salesforce cuando se ejecute la próxima sincronización. Además, las actualizaciones realizadas en su registro en Salesforce se enviarán a ActiveCampaign cuando se ejecute la siguiente sincronización.
Acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce"
Una vez que un contacto alcanza el paso "Crear un contacto en Salesforce" en su automatización:
- Recibirán la siguiente etiqueta en su página de perfil en ActiveCampaign:
added-to-salesforce-contact - Se pondrán en cola para sincronizarse con su cuenta de Salesforce como contacto.
- Cuando se ejecute la siguiente sincronización, se agregarán a Salesforce como un nuevo contacto
Acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce"
Una vez que un prospecto alcanza el paso "Crear un prospecto en Salesforce" en su automatización:
- Una vez que un prospecto alcanza el paso "Crear un prospecto en Salesforce" en su automatización:
- Se pondrán en cola para sincronizarse con su cuenta de Salesforce como prospecto.
- Cuando se ejecute la siguiente sincronización, se agregarán a Salesforce como un nuevo cliente potencial.
Cómo se agrega información actualizada de contactos y clientes potenciales a Salesforce
Una vez que un contacto, cliente potencial o cuenta de persona se sincroniza a través de esta integración desde cualquier dirección, las actualizaciones realizadas en ActiveCampaign se enviarán a Salesforce durante la siguiente sincronización.
Para que esto suceda, los contactos y clientes potenciales sincronizados deberán tener cualquier etiqueta relacionada con Salesforce en su página de perfil en ActiveCampaign. Estas etiquetas se enumeran a continuación.
Etiquetas de contacto:
añadido a salesforce-contactcreado-desde-salesforce-contactSalesforce-lead-converted-to-contact
Etiquetas de prospecto:
añadido a salesforce-leadcreado-de-salesforce-lead
Etiquetas de la cuenta de persona:
created-from-salesforce-person-accountsalesforce-lead-converted-to-person-account
Cómo se sincroniza la información con ActiveCampaign
La sincronización de la información de Salesforce con ActiveCampaign se considera una "saliente" Sincronizar.
Las sincronizaciones con ActiveCampaign desde Salesforce se ejecutan de forma un poco diferente a las sincronizaciones con Salesforce desde ActiveCampaign.
Cómo se sincronizan los datos con ActiveCampaign
Al configurar la integración de ActiveCampaign Salesforce, determina:
- Qué contactos y clientes potenciales deben sincronizarse
- Si los campos de objeto Cuenta de Salesforce deben sincronizarse
- Si los campos de objeto Oportunidades de Salesforce deben sincronizarse
- Con qué frecuencia se ejecutará esa sincronización
El contacto, el cliente potencial, la cuenta y las oportunidades se habilitan y asignan en la parte "Asignación dinámica" de la configuración de integración de Salesforce.
La frecuencia de las sincronizaciones se configura en la parte "Configuración de sincronización saliente" de la configuración de integración de Salesforce.
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Cuentas Persona
Elija entre no utilizar Cuentas Persona, todas las Cuentas Persona creadas/actualizadas a partir de este momento y las Cuentas Persona marcadas a través del Generador de Procesos u otro método del cliente -
Contactos
Elija entre: sin contactos, todos los contactos creados a partir de este momento, contactos marcados a través del generador de procesos, contactos que coinciden con criterios específicos. -
clientes prospectos Elija entre: sin clientes prospectos, todos los clientes prospectos creados a partir de este momento, clientes prospectos marcados a través del generador de procesos, clientes prospectos
que coinciden con criterios específicos. -
Cuentas
Actívelo haciendo clic en el interruptor. Puede asignar campos de cuenta adicionales en este paso. -
Oportunidades
de Salesforce Active activándolo haciendo clic en el interruptor. Asignaremos automáticamente el nombre de la oportunidad, la cantidad, el nombre de la etapa y la fecha de cierre esperada para usted. No es posible actualizar la asignación de estos campos. -
Con qué frecuencia se ejecutará
la sincronización Elija entre: Cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 horas o una vez al día. Esta configuración se aplica a los clientes potenciales y contactos que se sincronizan con ActiveCampaign por primera vez y a las actualizaciones posteriores realizadas en los registros de Salesforce.
Cómo se agregan contactos y clientes potenciales a ActiveCampaign
Los contactos y clientes potenciales se agregan a ActiveCampaign desde Salesforce durante las sincronizaciones programadas.
Los contactos y clientes potenciales incluidos en esta sincronización son determinados por usted en el paso "Configuración de sincronización saliente" de la configuración de integración (consulte la sección Cómo se sincronizan los datos con ActiveCampaign anterior).
Cuando se agregan contactos y clientes potenciales a ActiveCampaign, recibirán etiquetas relacionadas con Salesforce en su página de perfil de contacto en ActiveCampaign.
Etiquetas de contacto:
creado-desde-salesforce-contact-
Salesforce-lead-converted-to-contact
Etiquetas de prospecto:
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creado-de-salesforce-lead
Etiquetas de la cuenta de persona:
-
created-from-salesforce-person-account -
Etiqueta de contacto :salesforce-lead-converted-to-person-accountcreated-from-salesforce-contact salesforce-lead-converted-to-contactEsta etiqueta reemplaza la etiqueta "created-from-salesforce-contact" en el registro de perfil de contacto en ActiveCampaign si el cliente potencial se convirtió en un contacto en Salesforce.
Cómo se envía la información actualizada de contactos y clientes potenciales a ActiveCampaign
Una vez que un contacto, cliente potencial o cuenta personal se sincroniza a través de esta integración desde cualquier dirección, cualquier actualización realizada en su registro en Salesforce se enviará a ActiveCampaign cuando se ejecute la siguiente sincronización.
¿Cómo evito que se sincronice la información actualizada?
Una vez que un contacto se sincroniza a través de esta integración, cualquier actualización realizada en el registro de contacto en ActiveCampaign se enviará a Salesforce durante la siguiente sincronización programada y viceversa.
Para excluir ciertos registros de la sincronización con ActiveCampaign desde Salesforce, debe seleccionar la opción "creador de procesos" o "coincidir con ciertos criterios" de la parte "Configuración de sincronización saliente" de la configuración de integración de Salesforce.
Para detener completamente las sincronizaciones, deberá desactivar la integración. Esto se hace desinstalando el paquete ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce.
No es posible desactivar ninguna de las direcciones de sincronización para que esta integración sea una sincronización de 1 vía.
Cuando un solo campo cambia en ActiveCampaign, ¿cómo se envía esa información a Salesforce?
Sólo actualizamos los campos que están incluidos en las asignaciones de campos estándar y personalizados para un registro de cuenta, cliente potencial o contacto de PErson. Por ejemplo, si el campo "Teléfono" está asignado y "Descripción" no, enviaremos todo el registro de contacto de ActiveCampaign a Salesforce, pero solo guardaremos la información actualizada del teléfono.
¿Cómo gestiona la integración de Salesforce las actualizaciones conflictivas?
En los raros casos en que un campo asignado se actualiza tanto en ActiveCampaign como en Salesforce al mismo tiempo, tratamos a Salesforce como la principal fuente de información. Para ello, la integración "looks" en el estado de sincronización de ActiveCampaign del registro en cuestión en Salesforce. Si el estado es " Esperando la próxima sincronización," la integración ignorará los cambios de registro en ActiveCampaign y utilizará la información de Salesforce en su lugar.