Cómo funciona la sincronización con la integración de ActiveCampaign Salesforce

Disponible en todos los niveles de planes ActiveCampaign y Salesforce.

La integración de ActiveCampaign Salesforce proporciona una sincronización bidireccional entre su cuenta de ActiveCampaign y su cuenta de Salesforce. Las sincronizaciones entre las dos plataformas se ejecutan de forma diferente en función de la dirección de la sincronización.

Cómo funciona la sincronización de un vistazo

A continuación se muestra un desglose rápido de cómo funciona la sincronización con la integración de ActiveCampaign Salesforce. Para obtener información más detallada, consulte las secciones a continuación.

  A Salesforce desde ActiveCampagin A ActiveCampaign desde Salesforce
Cómo se ejecutan a menudo las sincronías

Se ejecuta cada 10 minutos o cuando se actualizan 100 registros, lo que ocurra primero.

Determinado por usted en la configuración de integración.

Puede elegir entre:

  • Cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 horas o
  • Una vez al día
Hoy se agregan nuevos contactos y clientes potenciales A través de las siguientes acciones de automatización:
  • "Crear un contacto en Salesforce" 
  • "Crear un cliente potencial en Salesforce" 
Determinado por usted en la configuración de integración.

Puede elegir entre:
  • Sin clientes potenciales ni contactos
  • Nuevos clientes potenciales o contactos a partir de este momento
  • Clientes potenciales o contactos marcados a través del Generador de procesos
  • Clientes potenciales o contactos que cumplen ciertos criterios
Cómo se sincroniza la información actualizada
  • Los contactos y los clientes potenciales ya deben sincronizarse con la integración
  • Los contactos y clientes potenciales necesitan cualquiera de las siguientes etiquetas de Salesforce:
    • añadido a la fuerza de ventas-contacto
    • creado-desde-salesforce-contacto
    • salesforce-lead-converted-to-contact (prospecto-salesforce-convertido-a-contacto)
    • añadido a la fuerza de ventas-líder
    • creado-desde-salesforce-lead
Determinado por usted en la configuración de integración.

Puede elegir entre:
  • Sin clientes potenciales ni contactos
  • Nuevos clientes potenciales o contactos a partir de este momento
  • Clientes potenciales o contactos marcados a través del Generador de procesos
  • Clientes potenciales o contactos que cumplen ciertos criterios

Cómo se envía información a Salesforce

La sincronización de información de ActiveCampaign a Salesforce se considera una sincronización "inbound."

Cómo se sincronizan los datos con Salesforce

Los datos se sincronizan de ActiveCampaign a Salesforce en lotes.

Esto se debe a que Salesforce tiene limitaciones para las llamadas API entrantes. Esto varía según cada categoría de plan de Salesforce. Enviar llamadas de la API en grupos a su cuenta de Salesforce le ayuda a mantenerse dentro del límite diario de llamadas de la API.

Los lotes se ejecutarán either cada 10-11 minutos o si 100 contactos se actualizan antes de esa hora. No es necesario tomar ninguna acción.

Para conocer sus límites de API de Salesforce, tendrá que revisar su edición de Salesforce.

Cómo se crean los contactos y los clientes potenciales en Salesforce

Los contactos y clientes potenciales se agregan a Salesforce como nuevos contactos o clientes potenciales de ActiveCampaign a través del " Crear un contacto en Salesforce" y el " Cree un nuevo cliente potencial en Salesforce" acción de automatización, respectivamente.

Una vez que los contactos y clientes potenciales se agregan a Salesforce, se consideran "synced."

Una vez sincronizadas, las actualizaciones realizadas en su registro en ActiveCampaign se enviarán a Salesforce cuando se ejecute la siguiente sincronización. Además, las actualizaciones realizadas en su registro en Salesforce se enviarán a ActiveCampaign cuando se ejecute la siguiente sincronización.

" Crear un contacto en Salesforce" acción de automatización

Crear una acción de automatización de contactos

Una vez que un contacto alcanza el " Crear un contacto en Salesforce" paso en su automatización:

  • Recibirán la siguiente etiqueta en su página de perfil en ActiveCampaign: added-to-salesforce-contact
  • Se harán cola para sincronizarse con su cuenta de Salesforce como contacto
  • Cuando se ejecute la siguiente sincronización, se agregarán a Salesforce como un nuevo contacto

" Cree un cliente potencial en Salesforce" acción de automatización

Create un cliente potencial en Salesforce automationa ction

Una vez que una pista alcanza el " Cree un cliente potencial en Salesforce" paso en su automatización:

  • Recibirán la siguiente etiqueta en su página de perfil en ActiveCampaign: added-to-salesforce-lead
  • Se harán cola para sincronizarse con su cuenta de Salesforce como cliente potencial
  • Cuando se ejecute la siguiente sincronización, se agregarán a Salesforce como nuevo cliente potencial

Cómo se agrega información actualizada de contacto y clientes potenciales a Salesforce

Una vez que un contacto o cliente potencial se sincroniza a través de esta integración desde cualquier dirección, cualquier actualización realizada al registro en ActiveCampaign se enviará a Salesforce durante la siguiente sincronización.

Para que esto suceda, los contactos y clientes potenciales sincronizados tendrán que tener cualquier etiqueta relacionada con Salesforce en su página de perfil en ActiveCampaign. Estas etiquetas se enumeran a continuación.

Etiquetas de contacto:

  • añadido a la fuerza de ventas-contacto
  • creado-desde-salesforce-contacto
  • salesforce-lead-converted-to-contact (prospecto-salesforce-convertido-a-contacto)

Etiquetas de plomo:

  • añadido a la fuerza de ventas-líder
  • creado-desde-salesforce-lead

Cómo se envía información a ActiveCampaign

La sincronización de información de Salesforce a ActiveCampaign se considera un "outbound" Sincronizar.

Las sincronizaciones con ActiveCampaign desde Salesforce se ejecutan un poco de forma diferente a las sincronizaciones con Salesforce desde ActiveCampaign.  

Cómo se sincronizan los datos con ActiveCampaign

Al configurar la integración de ActiveCampaign Salesforce, determina qué contactos y clientes potenciales deben sincronizarse con ActiveCampaign y con qué frecuencia se ejecutará esa sincronización.

Esto incluye la adición de contactos y clientes potenciales a ActiveCampaign, así como el envío de información actualizada de contacto y cliente potencial a ActiveCampaign durante las sincronizaciones posteriores.

Esto se configura bajo el "Outbound Sync Settings" parte de la configuración de integración de Salesforce.

  • Contactos
    Choose desde: sin contactos, todos los contactos creados a partir de este punto hacia adelante, contactos marcados a través del generador de procesos, contactos que coinciden con ciertos criterios.
  • clase Leads
    Choose de: no hay clientes potenciales, todos los clientes potenciales creados a partir de este punto hacia adelante, clientes potenciales marcados a través del generador de procesos, clientes potenciales que coinciden con ciertos criterios.
  • Fue la sincronización se ejecutará
    Choose de: Cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 horas o una vez al día. Esta configuración se aplica a los clientes potenciales y contactos que se sincronizan con ActiveCampaign por primera vez y a las actualizaciones posteriores realizadas en los registros de Salesforce.

Cómo se agregan los contactos y los clientes potenciales a ActiveCampaign

Los contactos y clientes potenciales se agregan a ActiveCampaign desde Salesforce durante las sincronizaciones programadas.

Los contactos y clientes potenciales incluidos en esta sincronización están determinados por usted en "Configuración de sincronización saliente" paso de la configuración de integración (consulte la sección Cómo se sincronizan los datos con ActiveCampaign anteriormente).

Cuando se agreguen contactos y clientes potenciales a ActiveCampaign, recibirán etiquetas relacionadas con Salesforce en su página de perfil de contacto en ActiveCampaign.

Etiquetas de contacto:

  • creado-desde-salesforce-contacto
  • salesforce-lead-converted-to-contact (prospecto-salesforce-convertido-a-contacto) Esta etiqueta reemplaza la etiqueta "created-from-salesforce-contact" en el registro de perfil de contacto en ActiveCampaign si el cliente potencial se convirtió en un contacto en Salesforce.

Etiquetas de plomo:

  • creado-desde-salesforce-lead

Cómo se envía información actualizada de contacto y clientes potenciales a ActiveCampaign

Una vez que un contacto o cliente potencial se sincroniza a través de esta integración desde cualquier dirección, las actualizaciones realizadas en el registro en Salesforce se enviarán a ActiveCampaign cuando se ejecute la siguiente sincronización.

¿Cómo detengo que la información actualizada se sincronice?

Una vez que un contacto se sincroniza a través de esta integración, cualquier actualización realizada en el registro de contacto en ActiveCampaign se enviará a Salesforce durante la siguiente sincronización programada y viceversa.

Si desea excluir determinados registros de estar sincronizados con ActiveCampaign desde Salesforce, debe seleccionar "process builder" o "coincide con ciertos criterios" opción de la "Configuración de sincronización saliente" parte de la configuración de integración de Salesforce.

Para evitar completamente que se produzcan sincronizaciones, deberá desactivar la integración. Esto se hace mediante uninstalling the ActiveCampaign package en su cuenta de Salesforce.

No es posible desactivar ninguna dirección de sincronización para hacer de esta integración una sincronización de 1 vía.

Cuando cambia un solo campo en ActiveCampaign, ¿cómo se envía esa información a Salesforce?

Solo actualizamos los campos que se incluyen en las asignaciones de campos estándar y personalizadas para un registro de cliente potencial o de contacto. Por ejemplo, si el " Teléfono" campo está mapeado y "Descripción" no lo es, enviaremos todo el registro de contacto de ActiveCampaign a Salesforce, sino que solo guardaremos la información actualizada del teléfono.

Cómo maneja la integración de Salesforce las actualizaciones en conflicto?

En los raros casos en que se actualiza un campo asignado tanto en ActiveCampaign como en Salesforce al mismo tiempo, tratamos Salesforce como la principal fuente de información. Para ello, la integración "looks" en el estado de sincronización ActiveCampaign del registro en cuestión en Salesforce. Si el estado es " Esperando la siguiente sincronización," la integración omitirá los cambios de registro en ActiveCampaign y utilizará la información en Salesforce en su lugar.

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