Cómo funciona la sincronización con la integración de ActiveCampaign Salesforce

Marketing_Professional_Enterprise

A partir del 1 de junio de 2021, esta integración está disponible en:

  • Todos los niveles de plan de Salesforce
  • Niveles del plan de ActiveCampaign Professional y Enterprise

La integración de ActiveCampaign Salesforce proporciona una sincronización bidireccional entre su cuenta de ActiveCampaign y su cuenta de Salesforce. Las sincronizaciones entre las dos plataformas se ejecutan de forma diferente en función de la dirección de la sincronización.

En este artículo, aprenderá cómo ActiveCampaign y Salesforce sincronizan los datos entre sí.

Cómo funciona la sincronización de un vistazo

A continuación se muestra un desglose rápido de cómo funciona la sincronización con la integración de ActiveCampaign Salesforce. Para obtener información más detallada, consulte las secciones a continuación.

  A Salesforce desde ActiveCampaign A ActiveCampaign desde Salesforce
Con qué frecuencia se ejecutan las sincronizaciones

Se ejecuta cada 10 minutos o cuando se actualizan 100 registros, lo que ocurra primero.

Determinado por usted en la configuración de integración.

Puedes elegir entre:

  • Cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 horas o
  • Una vez al día
Cómo se agregan nuevos contactos y clientes prospectos A través de las siguientes acciones de automatización:
  • "Crear un contacto en Salesforce"
  • "Crear un prospecto en Salesforce"
Determinado por usted en la configuración de integración.
Puedes elegir entre:
  • Sin clientes prospectos ni contactos
  • Nuevos clientes prospectos o contactos a partir de este momento
  • Leads o contactos marcados a través del Process Builder
  • clientes prospectos o contactos que cumplen con criterios específicos
Cómo se sincroniza la información actualizada
  • Los contactos y clientes prospectos deben estar ya sincronizados por la integración
  • Los contactos y clientes prospectos necesitan cualquiera de las siguientes etiquetas de Salesforce:
    • añadido a salesforce-contact
    • creado-desde-salesforce-contact
    • Salesforce-lead-converted-to-contact
    • añadido a salesforce-lead
    • creado-de-salesforce-lead
Determinado por usted en la configuración de integración.
Puedes elegir entre:
  • Sin clientes prospectos ni contactos
  • Nuevos clientes prospectos o contactos a partir de este momento
  • Leads o contactos marcados a través del Process Builder
  • clientes prospectos o contactos que cumplen con criterios específicos
Cómo se sincronizan

las oportunidades de Salesforce (sincronización unidireccional de Salesforce a ActiveCampaign)
N/A Habilitado por usted en la configuración de integración.

Una vez activado, asignaremos y sincronizaremos los siguientes campos de oportunidad de Salesforce:
  • Nombre de la oportunidad
  • Cantidad
  • Nombre de la etapa
  • Fecha prevista de cierre

Cómo se sincroniza la información con Salesforce

La sincronización de información de ActiveCampaign a Salesforce se considera una "sincronización entrante."

Cómo se sincronizan los datos con Salesforce

Los datos se sincronizan de ActiveCampaign a Salesforce en lotes.

Esto se debe a que Salesforce tiene limitaciones para las llamadas API entrantes. Esto varía para cada nivel de plan de Salesforce. Enviar llamadas de la API en grupos a su cuenta de Salesforce le ayuda a mantenerse dentro del límite diario de llamadas de la API.

Los lotes se ejecutarán cada 10-11 minutos o si se actualizan 100 contactos antes de esa hora. No es necesario tomar ninguna acción.

Para comprender los límites de la API de Salesforce, deberá revisar la edición de Salesforce.

Cómo se crean los contactos y los clientes prospectos en Salesforce

Cómo se crean los contactos y los clientes prospectos en Salesforce Los contactos y clientes prospectos se agregan a Salesforce como nuevos contactos o clientes prospectos de ActiveCampaign a través de la acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce" y "Crear un nuevo prospecto en Salesforce".

Una vez que los contactos y los clientes prospectos se agregan a Salesforce, se consideran "sincronizados".

Una vez sincronizado, cualquier actualización realizada en su registro en ActiveCampaign se enviará a Salesforce cuando se ejecute la próxima sincronización. Además, las actualizaciones realizadas en su registro en Salesforce se enviarán a ActiveCampaign cuando se ejecute la siguiente sincronización.

Acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce"

Una vez que un contacto alcanza el paso "Crear un contacto en Salesforce" en su automatización:

  • Recibirán la siguiente etiqueta en su página de perfil en ActiveCampaign: added-to-salesforce-contact
  • Se pondrán en cola para sincronizarse con su cuenta de Salesforce como contacto.
  • Cuando se ejecute la siguiente sincronización, se agregarán a Salesforce como un nuevo contacto

Acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce"

Una vez que un prospecto alcanza el paso "Crear un prospecto en Salesforce" en su automatización:

  • Una vez que un prospecto alcanza el paso "Crear un prospecto en Salesforce" en su automatización: recibirá la siguiente etiqueta en su página de perfil en ActiveCampaign: agregado a salesforce-lead
  • Se pondrán en cola para sincronizarse con su cuenta de Salesforce como prospecto.
  • Cuando se ejecute la siguiente sincronización, se agregarán a Salesforce como un nuevo prospecto.

Cómo se agrega información actualizada de contactos y clientes prospectos a Salesforce

Una vez que un contacto o prospecto se sincroniza a través de esta integración desde cualquier dirección, las actualizaciones realizadas en ActiveCampaign se enviarán a Salesforce durante la próxima sincronización.

Para que esto suceda, los contactos y clientes prospectos sincronizados deberán tener cualquier etiqueta relacionada con Salesforce en su página de perfil en ActiveCampaign. Estas etiquetas se enumeran a continuación.

Etiquetas de contacto:

  • añadido a salesforce-contact
  • creado-desde-salesforce-contact
  • Salesforce-lead-converted-to-contact

Etiquetas de prospecto:

  • añadido a salesforce-lead
  • creado-de-salesforce-lead

Cómo se sincroniza la información con ActiveCampaign

La sincronización de la información de Salesforce con ActiveCampaign se considera una "saliente" Sincronizar.

Las sincronizaciones con ActiveCampaign desde Salesforce se ejecutan de forma un poco diferente a las sincronizaciones con Salesforce desde ActiveCampaign.  

Cómo se sincronizan los datos con ActiveCampaign

Al configurar la integración de ActiveCampaign Salesforce, determina:

  • Qué contactos y clientes prospectos deben sincronizarse
  • Si los campos de objeto Cuenta de Salesforce deben sincronizarse
  • Si los campos de objeto Oportunidades de Salesforce deben sincronizarse
  • Con qué frecuencia se ejecutará esa sincronización

La frecuencia de las sincronizaciones se configura en la parte "Configuración de sincronización saliente" de la configuración de integración de Salesforce.

  • Contactos
    Elija entre: sin contactos, todos los contactos creados a partir de este momento, contactos marcados a través del generador de procesos, contactos que coinciden con criterios específicos.
  • clientes prospectos Elija entre: sin clientes prospectos, todos los clientes prospectos creados a partir de este momento, clientes prospectos marcados a través del generador de procesos, clientes prospectos
    que coinciden con criterios específicos.
  • Cuentas
    Actívelo haciendo clic en el interruptor. Puede asignar campos de cuenta adicionales en este paso.
  • Oportunidades
    de Salesforce Active activándolo haciendo clic en el interruptor. Asignaremos automáticamente el nombre de la oportunidad, la cantidad, el nombre artístico y la fecha de cierre esperada para usted. No es posible actualizar la asignación de estos campos.
  • Con qué frecuencia se ejecutará
    la sincronización Elija entre: Cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 horas o una vez al día. Esta configuración se aplica a los clientes prospectos y contactos que se sincronizan con ActiveCampaign por primera vez y a las actualizaciones posteriores realizadas en los registros de Salesforce.

Cómo se agregan contactos y clientes prospectos a ActiveCampaign

Los contactos y clientes prospectos se agregan a ActiveCampaign desde Salesforce durante las sincronizaciones programadas.

Los contactos y clientes prospectos incluidos en esta sincronización son determinados por usted en el paso "Configuración de sincronización saliente" de la configuración de integración (consulte la sección Cómo se sincronizan los datos con ActiveCampaign anterior).

Cuando se agregan contactos y clientes prospectos a ActiveCampaign, recibirán etiquetas relacionadas con Salesforce en su página de perfil de contacto en ActiveCampaign.

Etiquetas de contacto:

  • creado-desde-salesforce-contact
  • Salesforce-lead-converted-to-contact Etiquetas de contacto : created-from-salesforce-contact salesforce-lead-converted-to-contactEsta etiqueta reemplaza la etiqueta "created-from-salesforce-contact" en el registro de perfil de contacto en ActiveCampaign si el prospecto se convirtió en un contacto en Salesforce.

Etiquetas de prospecto:

  • creado-de-salesforce-lead

Cómo se envía la información actualizada de contactos y clientes prospectos a ActiveCampaign

Una vez que un contacto o prospecto se sincroniza a través de esta integración desde cualquier dirección, cualquier actualización realizada en su registro en Salesforce se enviará a ActiveCampaign cuando se ejecute la próxima sincronización.

¿Cómo evito que se sincronice la información actualizada?

Una vez que un contacto se sincroniza a través de esta integración, cualquier actualización realizada en el registro de contacto en ActiveCampaign se enviará a Salesforce durante la siguiente sincronización programada y viceversa.

Para excluir ciertos registros de la sincronización con ActiveCampaign desde Salesforce, debe seleccionar la opción "creador de procesos" o "coincidir con ciertos criterios" de la parte "Configuración de sincronización saliente" de la configuración de integración de Salesforce.

Para detener completamente las sincronizaciones, deberá desactivar la integración. Esto se hace desinstalando el paquete ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce.

No es posible desactivar ninguna de las direcciones de sincronización para que esta integración sea una sincronización de 1 vía.

Cuando un solo campo cambia en ActiveCampaign, ¿cómo se envía esa información a Salesforce?

Solo actualizamos los campos que se incluyen en las asignaciones de campos estándar y personalizadas para un registro de clientes prospectos o contactos. Por ejemplo, si el campo "Teléfono" está asignado y "Descripción" no, enviaremos todo el registro de contacto de ActiveCampaign a Salesforce, pero solo guardaremos la información actualizada del teléfono.

¿Cómo gestiona la integración de Salesforce las actualizaciones conflictivas?

En los raros casos en que un campo asignado se actualiza tanto en ActiveCampaign como en Salesforce al mismo tiempo, tratamos a Salesforce como la principal fuente de información. Para ello, la integración "looks" en el estado de sincronización de ActiveCampaign del registro en cuestión en Salesforce. Si el estado es " Esperando la próxima sincronización," la integración ignorará los cambios de registro en ActiveCampaign y utilizará la información de Salesforce en su lugar.

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 9 de 12

¿Tienes más preguntas? Envía una solicitud

Start free trial