Una visión general de los resultados de la tarea

Sales_Plus_Professional_Enterprise

Habilitar los resultados de las tareas le permite completar rápidamente las tareas al tiempo que le brinda los datos y la información para aprender de cada interacción con el cliente. Puede escanear rápidamente el historial de actividades, identificar actividades importantes sin necesidad de navegar por las notas y ejecutar informes para identificar tendencias, victorias y oportunidades de mejora.

En este artículo se proporciona información general sobre la característica Resultados de tareas para tareas de oportunidad de venta y contacto.

¿Qué es un resultado de tarea?

Un resultado de tarea es una lista de posibles resultados de una engagement con un prospecto o un cliente. Los resultados se utilizan para resolver tareas rápidamente y para identificar lo que funciona y dónde hay una oportunidad de mejora en su engagement con sus prospectos o clientes.

Puede utilizar Resultados de la tarea para seleccionar un resultado de la tarea de oportunidad de venta o contacto. Por ejemplo, puede establecer una tarea para llamar a alguien, y el resultado es que quieren comprar su producto. Así es como se verá esto en una tarea de oportunidad de venta:

Example_ oportunidad de venta_outcome.jpg

Cómo configurar y usar los resultados de la tarea

Haga clic en cada sección a continuación para conocer los pasos específicos del proceso.

Para habilitar los resultados de la tarea

Estos son los pasos para habilitar los resultados de tareas para las tareas de oportunidad de venta y contacto:

  1. Haga clic en "oportunidad de sales" "Configuración de oportunidad de sales" en el menú de la izquierda. 
  2. Haga clic en el interruptor para colocarlo en la posición "Activado". 

Enable_Task_Outcome_toggle_on.jpg

Para crear resultados de tareas

Estos son los pasos para crear un resultado de tarea para las tareas de oportunidad de venta y contacto:

  1. Haga clic en "oportunidad de sales" "Configuración de oportunidad de sales" en el menú de la izquierda.
  2. Haga clic en "Administrar resultados" en el encabezado Tipos de tareas.
  3. Cree un resultado y asigne una etiqueta. Esto es lo que el equipo verá cuando completen sus tareas.
  4. Seleccione el sentimiento para el "Resultado de la tarea" entre Positivo, Negativo y Neutral. Esto se mostrará en los informes. El valor predeterminado del campo de sentimiento será Neutral.

    Assign_Outcome_a_Label_and_Sentiment_then_Save.jpg

  5. Haga clic en "Guardar."
Asignar un resultado a un tipo de tarea

Elija un resultado del menú desplegable debajo del tipo de tarea para asignar un resultado. Puede asignar varios resultados a una tarea, pero hay un límite en el número de resultados que puede asignar.

Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta sobre la asignación de un resultado a una tarea:

  • Cada tipo de tarea debe tener al menos un resultado
  • Cada tipo de tarea no puede tener más de 20 resultados
  • Los resultados se pueden usar en varios tipos de tareas. Por ejemplo, si crea un resultado "Programado para reuniones", puede ponerlo a disposición para su Tipo de tarea de llamada y su Tipo de tarea de almuerzo.
  • Después de agregar los resultados de la tarea a los tipos de tareas, haga clic en "Guardar cambios" en la parte superior derecha. La página debe guardarse. Esto permitirá resultados de tareas en la cuenta.

Select_or_add_a_new_task_outcome.jpg

Para completar una tarea, se requerirá un resultado. Requerir un resultado le permite aprender lo que sucede en cada interacción con sus prospectos o clientes. Identifique lo que está funcionando y dónde hay una oportunidad de mejora.

Completar una tarea de contacto

Estos son los pasos para completar una tarea de contacto:

  1. Confirme que los resultados de la tarea están habilitados en "oportunidad de sales " "Configuración de tareas".
  2. Vaya a un registro de contacto y busque una tarea de contacto existente o cree una nueva.
  3. Haga clic en la marca de verificación para completar la tarea.
  4. Elija un resultado para la tarea.
  5. (Opcional): Agregue notas como referencia en el campo "Más información".
  6. Haga clic en "Marcar completado" para completar la tarea.

Tenga en cuenta que si está utilizando la configuración "Ver tareas abiertas" (predeterminada) y marca la tarea como completada, desaparecerá. Deberá cambiar a "Ver tareas completadas" para ver la tarea completada recientemente.

Completar una tarea de oportunidad de venta

Estos son los pasos para completar una tarea de oportunidad de venta:

  1. Confirme que los resultados de la tarea están habilitados en "oportunidad de sales " "Configuración de tareas".
  2. Vaya a un registro de oportunidad de venta, busque una tarea de oportunidad de venta existente o cree una nueva tarea de oportunidad de venta.
  3. Haga clic en la marca de verificación para completar la tarea.
  4. Elija un resultado para la tarea.
  5. Opcional: Agregue notas como referencia.
  6. Haga clic en "Marcar completado" para completar la tarea.

Tenga en cuenta que si está utilizando la configuración "Ver tareas abiertas" (predeterminada) y marca la tarea como completada, desaparecerá. Deberá cambiar a "Ver tareas completadas" para ver la tarea completada recientemente.

Informe sobre los resultados de las tareas

Después de que usted o su equipo hayan completado algunas tareas con resultados, consulte los resultados. El informe de descripción general de tareas puede filtrar los resultados de las tareas para proporcionar información valiosa sobre los clientes.

Hay dos formas de acceder al informe de descripción general de tareas:

  1. Haga clic en "Informes" "oportunidad de sales" "Descripción general de la tarea".
  2. Haga clic en "oportunidad de sales" "Descripción general de tareas".

Una vez que esté en el Informe de descripción general de tareas:

  1. Elija el tipo de tarea "Relacionado con" en el menú desplegable de "Cualquiera", "Contactos" u "oportunidad de sales".
  2. Elija los parámetros del informe, como Tipo de tarea, Resultado de la tarea y Propietario de la tarea. Tenga en cuenta que las opciones de parámetros se actualizarán en función del tipo de tarea elegido.
  3. Desplácese hacia abajo para ver los resultados de la tarea por usuario, el sentimiento y otros parámetros.


    Task_Outcome_report.jpg

Obtenga más información sobre el Informe de descripción general de tareas.

Información adicional sobre los resultados de la tarea

  • Un administrador puede habilitar o deshabilitar los resultados de las tareas para su cuenta:
      • Cuando los resultados de las tareas están habilitados, haremos lo siguiente:
          • Mostrar el menú desplegable de resultados
          • Requerir que se seleccione al menos un resultado
          • Mostrar el menú desplegable del resultado de la tarea en la pantalla de finalización de la tarea en Registros de contactos y oportunidad de ventas
      • Cuando los resultados de las tareas están deshabilitados, haremos lo siguiente:
          • Pregunte si esta acción fue intencionada y notifique al administrador que no podrá agregar resultados de tareas para ningún tipo de tarea
          • Si el administrador está de oportunidad de venta con la acción, eliminaremos todos los resultados de la tarea para los tipos de tareas y ocultaremos la opción "Administrar resultados de tareas".
  • Un administrador puede agregar tipos de tareas y resultados de tareas (si los resultados de la tarea están habilitados para su cuenta)
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 13 de 18

¿Tienes más preguntas? Envía una solicitud

Start free trial