A partir del 1 de junio de 2021, esta integración está disponible en:
- Todos los niveles del plan de Salesforce
- Niveles del plan de ActiveCampaign profesional y empresarial
Después de seguir los pasos de configuración de la integración de ActiveCampaign Salesforce , estará listo para agregar componentes y campos de ActiveCampaign a páginas en Salesforce. Estos elementos se pueden agregar a cualquier página de registro de rayos de su elección.
Una vez que se agregan estos elementos, puede ver la información relacionada con ActiveCampaign para clientes potenciales y contactos sincronizados y realizar acciones de ActiveCampaign directamente desde su cuenta de Salesforce.
Tenga en cuenta que, si bien agregar componentes y campos de ActiveCampaign a Salesforce es opcional, recomendamos agregarlos para que pueda aprovechar al máximo la integración.
En este artículo:
Toma nota
- Para agregar y usar componentes y campos, debe completar la configuración de la integración de Salesforce
- componentes y campos de ActiveCampaign solo son compatibles con Salesforce Lightning
- Solo puede utilizar componentes y campos con clientes potenciales y contactos sincronizados
- Cualquier campaña o automatización que desee utilizar con el componente CX Automation debe tener la siguiente etiqueta agregada en ActiveCampaign:
Salesforce- Esta etiqueta no distingue entre mayúsculas y minúsculas
Más información sobre etiquetas:
información sobre Etiquetas de campaña .
información sobre Etiquetas de automatización .
Agregar componentes de ActiveCampaign a las páginas de Salesforce
Hay dos componentes de ActiveCampaign que puede agregar a cualquier página de registro relámpago en Salesforce. Incluyen:
-
Componente de actividades de ActiveCampaign CXA (Customer Experience Automation)
Aquí se enumeran hasta 20 actividades de CXA recientes que tuvieron lugar en ActiveCampaign para un cliente potencial o contacto sincronizado. -
Componente de automatización de ActiveCampaign CX
Esto le permite realizar acciones de ActiveCampaign directamente desde un registro de Salesforce. Estas acciones incluyen enviar una campaña a un contacto o cliente potencial e ingresar un contacto o cliente potencial en una automatización.
Haga clic en los enlaces continuación para ampliar las instrucciones sobre cómo agregar estos componentes a Salesforce.
El cuadro de actividades de CXA enumera hasta 20 actividades de CXA recientes que se llevaron a cabo en ActiveCampaign para un cliente potencial o contacto sincronizado. Cada actividad tiene una marca de tiempo:
Las actividades que se muestran en el cuadro incluyen:
-
Campaña abierta
Se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en el símbolo de intercalación junto a la actividad, se presentará un enlace a la copia web de la campaña. -
Campaña respondida
Se mostrará el asunto del correo electrónico de respuesta. Al hacer clic en el símbolo de intercalación junto a la actividad, se mostrará el cuerpo del correo electrónico de respuesta. -
campaña se envió
Se mostrará el nombre de la campaña. -
hizo clic en el vínculo de la campaña
Se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en el símbolo de intercalación junto a la actividad, se mostrará la URL del enlace en el que hizo clic el contacto. -
Automatización ingresada
Se mostrará el nombre de la automatización. Al hacer clic en el símbolo de intercalación junto a la actividad, se presentará un enlace a la automatización en su cuenta de ActiveCampaign. -
Automatización completada
Se mostrará el nombre de la automatización. Al hacer clic en el símbolo de intercalación junto a la actividad, se presentará un enlace a la automatización en su cuenta de ActiveCampaign. -
Sitio & Seguimiento de eventos
Esto mostrará una visita a la página rastreada o un evento que completó el contacto / cliente potencial. Las visitas a la página se registran con ActiveCampaign Función de seguimiento del sitio . Los eventos se rastrean mediante la función de seguimiento de eventos de ActiveCampaign .
Si hace clic en la flecha hacia abajo en la parte superior derecha del cuadro, podrá ver todas las actividades de CXA para el cliente potencial o contacto.
Para agregar este componente a cualquier página de registro de rayos:
1. Haga clic en cualquier cliente potencial o contacto en su cuenta de Salesforce para abrir su página de registro.
2. Haga clic en el icono de rueda dentada en la parte superior derecha.
3. Haga clic en "Editar página".
4. Desplácese hacia abajo en la columna Componentes Lightning hasta que vea Componentes personalizados.
5. Haga clic en el componente Actividades de marketing y arrástrelo al diseño de su página.
6. Haga clic en el botón "Guardar" ubicado en la parte superior derecha de su página, luego haga clic en el botón "Activación" .
7. Se abrirá el modal "Activación".
Desde aquí, deberá activar la página de registro como predeterminado de la organización, predeterminado de la aplicación o como aplicación, tipo de registro y perfil. Para hacerlo, haga clic en una de las tres opciones luego haga clic en el botón "Asignar como" .
Se le redirigirá de nuevo a la página de registro de clientes potenciales o contactos en el Generador de aplicaciones Lightning.
El componente de automatización de ActiveCampaign CX le permite:
- Envíe una campaña desde un registro de perfil de contacto o cliente potencial
- Agregue un cliente potencial o contacto a la automatización que creó en ActiveCampaign, directamente desde su registro de perfil
Para utilizar el componente ActiveCampaign CX Automation en su cuenta de Salesforce, deberá agregarlo a cualquier página de registro relámpago de su elección.
Una vez agregado, se verá así:
Para agregar este componente a cualquier página de registro de rayos:
1. Haga clic en cualquiera de plomo o de contactos i n su cuenta de Salesforce para abrir su página de registro.
2. Haga clic en el icono de rueda dentada en la parte superior derecha.
3. Haga clic en "Editar página".
4. Desplácese hacia abajo en la columna Componentes Lightning hasta que vea Componentes personalizados.
5. Haga clic en el componente ActiveCampaign CXA y arrástrelo al diseño de su página.
6. Haga clic en el botón "Guardar" ubicado en la parte superior derecha de su página, luego haga clic en el botón "Activación" .
7. Si está agregando el componente a la página Diseño de contacto, se abrirá el modal "Activación: Página de registro de contacto".
Si está agregando el componente a la página Diseño del cliente potencial, se abrirá el modal "Activación: Página de registro del cliente potencial".
Desde aquí, deberá activar la página de registro de contacto o cliente potencial como predeterminado de la organización, predeterminado de la aplicación o aplicación, tipo de registro y perfil. Para hacerlo, haga clic en una de las tres opciones luego haga clic en "Cerrar" o haga clic en el botón "Asignar como" .
Agregar campos de ActiveCampaign a las páginas de Salesforce
Además de los componentes, puede agregar campos de ActiveCampaign a cualquier formato de página para clientes potenciales y contactos en Salesforce. Tenga en cuenta que estos deben agregarse al componente Detalles del registro.
Los campos de ActiveCampaign incluyen:
-
Campo de estado de sincronización de ActiveCampaign
Mostrará si el contacto o cliente potencial se sincronizó con ActiveCampaign. Si el cliente potencial o el contacto se sincronizaron, el campo dirá "Sincronizado correctamente". Si el cliente potencial o el contacto no se sincronizaron, el campo estará en blanco. -
Campo ID de ActiveCampaign
El campo ID de ActiveCampaign almacena el número de ID de ActiveCampaign del contacto o cliente potencial. -
Estado de sincronización de la relación de ActiveCampaign
Mostrará información sobre la relación de la cuenta y el estado de sincronización de una cuenta.
Haga clic en el enlace continuación para ampliar las instrucciones sobre cómo agregar estos campos a Salesforce.
Como recordatorio, los campos de ActiveCampaign deben agregarse al componente Detalles del registro del diseño de la página del contacto o del cliente potencial. Para agregarlos al componente Detalles del registro, asegúrese de tener abierto cualquiera de los diseños de página en el Generador de aplicaciones Lightning.
1. Desde la página Registro de clientes potenciales o de contactos en el Creador de aplicaciones Lightning, haga clic en la pestaña "Detalles".
2. Haga clic en el componente Detalles del registro .
3. El menú en el lado derecho de su aplicación Salesforce enumerará sus diseños de página. Haga clic en el diseño de contacto o cliente potencial con el que desea trabajar.
Se le dirigirá al Administrador de objetos para el diseño de su página:
4. Haga clic en el campo "Estado de sincronización de ActiveCampaign" y arrástrelo a la página debajo de "Detalle de cliente potencial" o "Detalle de contacto".
5. Desplace el mouse sobre el campo y haga clic en el ícono de llave inglesa .
6. Marque la casilla "Solo lectura" luego haga clic en "Aceptar". Esto evitará que el usuario estándar edite el campo.
7. Siga los pasos 4 a 6 anteriores para agregar el campo ID de ActiveCampaign y el campo Estado de sincronización de relación de ActiveCampaign a los diseños de página de contactos y candidatos.
8. Cuando termine, haga clic en el botón "Guardar".
