Cómo agregar componentes y campos de ActiveCampaign a Salesforce

Sarah N

Última actualización 2 de octubre de 2024 21:08

Después de seguir los pasos de configuración de la integración de ActiveCampaign Salesforce, puede agregar componentes y campos de ActiveCampaign a las páginas de Salesforce. Estos elementos se pueden agregar a cualquier página de registro de rayos que elija.

Una vez agregados estos elementos, puede ver la información relacionada con ActiveCampaign para clientes prospectos y contactos sincronizados y realizar acciones de ActiveCampaign desde su cuenta de Salesforce.

Si bien agregar componentes y campos de ActiveCampaign a Salesforce es opcional, le recomendamos que los agregue para que pueda aprovechar al máximo la integración.

Toma nota

Cualquier campaña o automatización que desee utilizar con el componente CX Automation debe tener la siguiente etiqueta agregada en ActiveCampaign: Salesforce
- Esta etiqueta no distingue entre mayúsculas y minúsculas
- Más información sobre cómo crear etiquetas de campaña
- Más información sobre cómo crear etiquetas de automatización
Los componentes y campos de ActiveCampaign solo son compatibles con Salesforce Lightning
Solo puede usar componentes y campos con clientes prospectos y contactos sincronizados

Agregar el componente Actividades de CXA de ActiveCampaign a diseños de página en Salesforce

El cuadro Actividades de CXA enumera hasta 20 actividades recientes de CXA en ActiveCampaign para un cliente prospecto o contacto sincronizado. Cada actividad tiene una marca de tiempo.

Para agregar este componente a cualquier página de registro de rayos:

Haga clic en cualquier cliente prospecto o contacto de su cuenta de Salesforce para abrir su página de registro.
Haz clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha.
Haga clic en "Editar página".
Desplácese hacia abajo en la columna Componentes de Lightning hasta que vea Componentes personalizados.
Haga clic en el componente Actividades de marketing y arrástrelo al diseño de página.
Haga clic en "Guardar", luego haga clic en el botón "Activación".
Se abrirá el modal "Activación". Desde aquí, debe activar la página de registro como Predeterminado de la organización, Predeterminado de la app o como App, Tipo de registro y Perfil. Para hacerlo, haga clic en una de las tres opciones, luego haga clic en el botón "Asignar como".

Serás redirigido a la página de registro de clientes prospectos o contactos en Lightning App Builder.

Los elementos del cuadro Actividad de CXA incluyen:

Nombre de la actividad	Descripción de la actividad
La campaña se abre	Se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en el símbolo de intercalación junto a la actividad, se presentará un enlace a la copia web de la campaña.
Campaña respondía	Se mostrará el asunto del correo electrónico de respuesta. Al hacer clic en el símbolo de intercalación junto a la actividad, se mostrará el cuerpo del correo electrónico de respuesta.
Campaña fue enviada	Se mostrará el nombre de la campaña.
Enlace de campaña en el que se hace clic	Se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en el símbolo de intercalación junto a la actividad, se mostrará la URL del enlace en la que hizo clic el contacto.
Entró en automatización	Se mostrará el nombre de la automatización. Al hacer clic en el símbolo de intercalación junto a la actividad, se presentará un enlace a la automatización en su cuenta de ActiveCampaign.
Automatización completada	Se mostrará el nombre de la automatización. Al hacer clic en el símbolo de intercalación junto a la actividad, se presentará un enlace a la automatización en su cuenta de ActiveCampaign.
Seguimiento de sitios y eventos	Esto mostrará una visita a la página rastreada o un evento que el contacto / cliente prospecto completó. Las visitas a la página se rastrean con la función de seguimiento de sitio de ActiveCampaign. Los eventos se rastrean mediante la función de seguimiento de eventos de ActiveCampaign.

Al hacer clic en la flecha hacia abajo en la parte superior derecha del cuadro en Salesforce le permite ver todas las actividades de CXA para el cliente prospecto o contacto.

Agregar el componente ActiveCampaign CX Automation a los diseños de página en Salesforce

El componente Automatización de ActiveCampaign CX le permite:

Enviar una campaña desde un registro de perfil de cliente prospecto o contacto
Agregar un cliente prospecto o contacto a la automatización que creó en ActiveCampaign, directamente desde su registro de perfil

Para utilizar el componente ActiveCampaign CX Automation en su cuenta de Salesforce, deberá agregarlo a cualquier página de registro relámpago que elija. Para ello:

Haga clic en cualquier cliente prospecto o contacto de su cuenta de Salesforce para abrir su página de registro.
Haz clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha.
Haga clic en "Editar página".
Desplácese hacia abajo en la columna Componentes de Lightning hasta que vea Componentes personalizados.
Haga clic en el componente CXA de ActiveCampaign y arrástrelo al diseño de página.
Haga clic en "Guardar", luego haga clic en el botón "Activación".
- Si agrega el componente a la página Diseño de contacto, se abrirá el modal "Activación: Página de registro de contacto"
- Si agrega el componente a la página Diseño de clientes prospectos, se abrirá el modal "Activación: Página de registro de clientes prospectos"
Desde aquí, deberá activar la página de registro de contacto o cliente prospecto como Predeterminado de la organización, Predeterminado de la app o App, Tipo de registro y Perfil. Para hacerlo, haga clic en una de las tres opciones, luego haga clic en "Cerrar" o haga clic en el botón "Asignar como".

Agregar campos de ActiveCampaign a páginas de Salesforce

Además de los componentes, puede agregar campos ActiveCampaign a cualquier diseño de página para clientes prospectos y contactos en Salesforce. Tenga en cuenta que deben agregarse al componente Detalles del registro.

Los campos ActiveCampaign deben agregarse al componente Detalles de registro del diseño de página de contacto o cliente prospecto. Para agregarlos al componente Detalles del registro, asegúrese de tener abierto cualquiera de los diseños de página en Lightning App Builder.

Para agregar campos de ActiveCampaign a los diseños de página de Salesforce:

Desde la página Registro de clientes prospectos o contactos en Lightning App Builder, haga clic en la pestaña "Detalles".
Haga clic en el componente Detalles del registro.
El menú en el lado derecho de su app Salesforce mostrará sus diseños de página. Haga clic en el diseño de cliente prospecto o contacto con el que desea trabajar. Se le dirigirá al Administrador de objetos para el diseño de su página:
Arrastre el campo "Estado de sincronización de ActiveCampaign" a la página debajo de "Detalle del cliente prospecto" o "Detalle de contacto".
Pase el ratón sobre el campo y haga clic en el icono de llave inglesa.
Marque la casilla "Solo lectura" y luego haga clic en "Aceptar". Esto evitará que el usuario estándar edite el campo.
Siga los pasos 4 a 6 anteriores para agregar el campo ID de ActiveCampaign y el campo Estado de sincronización de relación de ActiveCampaign a los diseños de página de contacto y cliente prospecto.
Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Guardar".

Los campos ActiveCampaign incluyen:

Campo ActiveCampaign	Descripción del campo
Campo Estado de sincronización de ActiveCampaign	Mostrará si el contacto o cliente prospecto se sincronizó con ActiveCampaign. Si el cliente prospecto o el contacto se sincronizaron, el campo dirá "Sincronizado correctamente". Si el cliente prospecto o el contacto no se sincronizaron, el campo estará en blanco.
Campo ID de ActiveCampaign	El campo ID de ActiveCampaign almacena el número de ID de ActiveCampaign del contacto o cliente prospecto.
Estado de sincronización de relaciones de ActiveCampaign	Mostrará información sobre la relación de la cuenta y el estado de sincronización de una cuenta.