Después de seguir los pasos de configuración de la integración de ActiveCampaign con Salesforce, puedes añadir componentes y campos de ActiveCampaign a las páginas en Salesforce. Estos elementos se pueden añadir a cualquier página(s) de registro de Lightning que elijas.
Una vez que agregues estos elementos, puedes ver la información relacionada con ActiveCampaign de los clientes potenciales y contactos sincronizados y realizar acciones de ActiveCampaign desde tu cuenta de Salesforce.
Aunque agregar componentes y campos de ActiveCampaign a Salesforce es opcional, te recomendamos agregarlos para sacar el máximo partido de la integración.
Toma nota
- Las campañas o automatizaciones que quieras usar con el componente CX Automation deben tener en ActiveCampaign la siguiente categoría: Salesforce
- Esta categoría no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- Aprende a crear Etiquetas de campaña
- Aprende a crear Etiquetas de automatización
- Los componentes y campos de ActiveCampaign solo son compatibles con Salesforce Lightning.
- Solo puedes usar componentes y campos con clientes potenciales y contactos sincronizados.
- Los componentes de CX no están disponibles en este momento en cuentas de persona u oportunidades.
Agregar el componente de actividades CXA de ActiveCampaign a los diseños de página en Salesforce.
El cuadro de actividades de CXA muestra hasta veinte actividades recientes de CXA en ActiveCampaign para un cliente potencial o contacto sincronizado. Cada actividad tiene una marca de tiempo.
Para agregar este componente a cualquier página de registro de Lightning:
- Haz clic en cualquier cliente potencial o contacto en tu cuenta de Salesforce para abrir su página de registro.
- Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha.
- Haz clic en "Editar página".
- Desplázate hacia abajo en la columna Lightning Components hasta que veas Custom Components.
- Haz clic en el componente Marketing Activities y arrástralo a tu diseño de página.
- Haz clic en "Guardar", luego haz clic en el botón "Activación".
- Se abrirá la ventana modal de "Activation". Desde aquí debes activar la página de registro como Org Default, App Default o como App, Record Type y Profile. Para hacerlo, haz clic en una de las tres opciones, luego haz clic en el botón "Asignar como".
Vas a ir a la página del registro del cliente potencial o del contacto en Lightning App Builder.
Los elementos en el cuadro de actividad de CXA incluyen:
| Nombre de la actividad | Descripción de la actividad |
| Campaña abierta | Se mostrará el nombre de la campaña. Si haces clic en el caret junto a la actividad, verás un enlace a la copia web de la campaña. |
| Campaña respondió | Se mostrará el asunto del correo electrónico de respuesta. Al hacer clic en el caret junto a la actividad se mostrará el cuerpo del correo electrónico de respuesta. |
| Se envió la campaña. | Se mostrará el nombre de la campaña. |
| Enlace de campaña clicado |
Se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en el caret junto a la actividad, se mostrará la URL del enlace en el que hizo clic el contacto. |
| Entró en la automatización | Se mostrará el nombre de la automatización. Al hacer clic en el caret junto a la actividad verás un enlace a la automatización en tu cuenta de ActiveCampaign. |
| Automatización completada | Se mostrará el nombre de la automatización. Si haces clic en el acento circunflejo junto a la actividad, verás un enlace a la automatización en tu cuenta de ActiveCampaign. |
| Seguimiento de sitio & de eventos | Esto mostrará una visita a página rastreada o un evento que el contacto o cliente potencial completó. Las visitas a páginas se rastrean con la función de Seguimiento de sitio de ActiveCampaign. Se hace seguimiento de eventos con la función de Seguimiento de eventos de ActiveCampaign. |
|
Se envió el SMS. |
En los SMS automatizados, verás el estado del SMS. Al hacer clic en el caret junto a la actividad se mostrará el cuerpo del SMS. En las campañas de SMS se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en el caret junto a la actividad se mostrará el cuerpo del SMS. |
| Respuesta de SMS recibida |
Para respuestas a mensajes SMS automáticos, verás el estado de la respuesta SMS. Al hacer clic en el caret junto a la actividad se mostrará el mensaje de respuesta. En las respuestas a campañas de SMS, se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en el caret junto a la actividad se mostrará el mensaje de respuesta completo. |
Al hacer clic en la flecha hacia abajo en la esquina superior derecha del recuadro en Salesforce puedes ver todas las actividades de CXA del cliente potencial o contacto.
Agregar el componente ActiveCampaign CX Automation a los diseños de página en Salesforce.
El componente de automatización de CX de ActiveCampaign te permite:
- Enviar una campaña desde el registro del perfil de un cliente potencial o contacto
- Agregar un cliente potencial o contacto a la automatización que creaste en ActiveCampaign, directamente desde su registro de perfil.
Para usar el componente ActiveCampaign CX Automation en tu cuenta de Salesforce, tienes que añadirlo a cualquier página de registro de Lightning que elijas. Para ello:
- Haz clic en cualquier cliente potencial o contacto en tu cuenta de Salesforce para abrir su página de registro.
- Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha.
- Haz clic en "Editar página".
- Desplázate hacia abajo en la columna Lightning Components hasta que veas Custom Components.
- Haz clic en el componente ActiveCampaign CXA y arrástralo a tu diseño de página.
-
Haz clic en "Guardar", luego haz clic en el botón "Activación".
- Si agregas el componente a la página de disposición de Contacto, se abrirá el modal "Activación: página de registro de Contacto".
- Si agregas el componente a la página Lead Layout, se abrirá el modal "Activation: Lead Record Page".
- Desde aquí vas a tener que activar la página del registro de contacto o cliente potencial como Org Default, App Default o App, Record Type y Profile. Para hacerlo, haz clic en una de las tres opciones, luego haz clic en "Close" o haz clic en el botón "Assign as".
Agregar campos de ActiveCampaign a páginas de Salesforce
Además de los componentes, puedes añadir campos de ActiveCampaign a cualquier diseño de página para clientes potenciales y contactos en Salesforce. Ten en cuenta que estos deben agregarse al componente Record Details.
Se deben agregar campos de ActiveCampaign al componente Record Details del diseño de la página de contacto o cliente potencial. Para agregar esto al componente Record Details, asegúrate de tener abierto alguno de los diseños de página en Lightning App Builder.
Para añadir campos de ActiveCampaign a los diseños de página de Salesforce:
- Desde la página de registro de Cliente potencial o Contacto en Lightning App Builder, haz clic en la pestaña "Details".
- Haz clic en el componente Record Details.
- El menú en el lado derecho de tu solicitud de Salesforce mostrará tus diseños de página. Haz clic en el diseño de página de cliente potencial o de contacto con el que deseas trabajar. Se te dirigirá al Administrador de objetos para el diseño de tu página:
- Arrastra el campo "ActiveCampaign Sync Status" a la página debajo de "Lead Detail" o "Contact Detail".
- Pasa el cursor sobre el campo y haz clic en el ícono de la llave.
- Marca la casilla "Solo lectura" y luego haz clic en "OK". Esto evitará que el usuario estándar edite el campo.
- Sigue los pasos cuatro-seis de arriba para añadir el campo ActiveCampaign ID y el campo ActiveCampaign Relation Sync Status a los diseños de página de contacto y cliente potencial.
- Cuando termines, haz clic en el botón "Guardar".
Los campos de ActiveCampaign incluyen:
| Campo de ActiveCampaign | Descripción del campo |
| Campo "ActiveCampaign Sync Status" | Se mostrará si el contacto o cliente potencial se sincronizó en ActiveCampaign. Si se sincronizó el cliente potencial o el contacto, el campo mostrará "Successfully Synced.". Si el cliente potencial o el contacto no se sincronizó, el campo quedará en blanco. |
| Campo de ID de ActiveCampaign | El campo ID de ActiveCampaign guarda el número de ID de ActiveCampaign del contacto o cliente potencial. |
| Estado de sincronización de relaciones de ActiveCampaign | Mostrará información sobre la relación de la cuenta y el estado de sincronización de una cuenta. |