Conectar DocuSign a ActiveCampaign

Disponible en todos los planes.

Utilice la integración de DocuSign de ActiveCampaign para sincronizar los registros de sobres de DocuSign a ActiveCampaign. Al hacerlo, puede crear y actualizar contactos basados en acciones de DocuSign, ver actividades de DocuSign en registros de contactos, desencadenar automatizaciones basadas en acciones de DocuSign y crear borradores en DocuSign con automatización.

Toma nota

Configurar la integración de DocuSign

  1. En su cuenta de ActiveCampaign, haga clic en "Aplicaciones".
  2. Utilice la barra de búsqueda para localizar y seleccionar la integración de DocuSign.
  3. Haga clic en el botón "Agregar una cuenta".
  4. Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el botón "Conectar".
  5. El proceso de configuración le redirigirá a su cuenta de DocuSign. Siga las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta y conceder acceso a ActiveCampaign a DocuSign.
  6. La configuración lo redirigirá a su cuenta de ActiveCampaign. Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el botón "Continuar".
  7. Haga clic en el menú desplegable "Acciones del destinatario" en la siguiente pantalla y seleccione la acción de DocuSign a la que desea suscribirse. Tenga en cuenta que la parte inferior del modal mostrará las etiquetas que la integración agregará a los contactos sincronizados. Deberá repetir este paso para cada acción a la que desee suscribirse.
  8. Haga clic en el botón "Continuar".
  9. En la siguiente pantalla, verá los objetos y campos de DocuSign creados en ActiveCampaign cada vez que se produce una acción. La información que se enumera aquí es solo para fines informativos.
  10. Haga clic en el botón "Continuar".
  11. A continuación, asigne los campos de DocuSign a los campos de ActiveCampaign. Tenga en cuenta que el campo de dirección de correo electrónico es obligatorio. Para asignar campos adicionales, haga clic en el botón "Agregar campo".
  12. Una vez que asigne todos los campos deseados, haga clic en "Finalizar".

Cómo funciona la integración de DocuSign

La integración de DocuSign utiliza un webhook para enviar datos a ActiveCampaign cada vez que se produce una acción de DocuSign.

Las acciones que activan los datos de contacto y DocuSign para sincronizarlos con ActiveCampaign incluyen:

  • Sobre de DocuSign enviado
  • Sobre DocuSign entregado
  • Sobre docuSign completado
  • Sobre de DocuSign rechazado
  • Objeto personalizado DocuSign

Una vez que ocurre la acción:

  • Los registros de contactos se crean o actualizan en ActiveCampaign. Determinar qué datos de contacto recopilar durante la configuración de la integración
  • La integración agrega etiquetas a los registros de perfil de contacto. La acción DocuSign determina la etiqueta que recibe el contacto
  • Aparecerá un objeto DocuSign en los registros de contactos de cada contacto sincronizado a través de esta integración. Este objeto mostrará información sobre cada acción de DocuSign
  • Tres nuevos desencadenantees de automatización estarán disponibles para que pueda crear flujos de trabajo automatizados
  • Puede utilizar la acción de automatización "Rellenado previo de una plantilla de DocuSign" para crear un borrador de documento. Este borrador se almacenará en su cuenta de DocuSign. Más información sobre esta acción se encuentra en la parte inferior de este artículo
  • Puede personalizar los correos electrónicos de automatización con datos de DocuSign

Etiquetas de integración de DocuSign

Esta integración agrega etiquetas a los contactos a medida que se sincronizan con su cuenta de ActiveCampaign. Esto incluye tanto la etiqueta de integración como las etiquetas basadas en acciones.

Etiqueta de sincronización de integración

Cada contacto sincronizado recibirá la siguiente etiqueta de integración: "docusign-integration"

Etiquetas basadas en acciones

La acción que hace que un contacto se sincronice determina la etiqueta basada en acciones que recibe.

Por ejemplo, si un contacto se sincroniza con su cuenta de ActiveCampaign porque se le envió un sobre de DocuSign, recibirá las siguientes etiquetas en su registro de contacto:

  • "docusign-integration"
  • "docusign-integration-DocuSign_Envelope_Sent"

A continuación se muestra una tabla que contiene todas las etiquetas de integración de DocuSign y el evento que desencadena su aplicación a los contactos.

Etiqueta

Acción que agrega la etiqueta

docusign-integración

Los contactos que se sincronizan desde esta integración reciben esta etiqueta en su registro de perfil

docusign-integration-DocuSign_Envelope_Sent

Los contactos a los que se envía un sobre reciben esta etiqueta

docusign-integration-DocuSign_Envelope_Delivered

Los contactos que han recibido correctamente un sobre reciben esta etiqueta

docusign-integration-DocuSign_Envelope_Completed

Los contactos que han completado la firma de un documento reciben esta etiqueta

docusign-integration-DocuSign_Envelope_Declined

Los contactos que rechazan un sobre después de enviarlo reciben esta etiqueta

 

Objeto DocuSign en el registro Contact

Aparecerá un objeto DocuSign en el registro para cada contacto sincronizado. Este objeto muestra información importante sobre los documentos enviados, el estado del documento, un vínculo al documento original y las fechas de envío y finalización del contacto cuando se sincronizan con ActiveCampaign.

Cada registro contiene los siguientes campos:

  • Estado
  • Nombre de usuario del remitente
  • Enlace al documento enviado
  • Fecha y hora de envío
  • Fecha y hora completadas

DocuSign_action_record.png

No es posible editar estos campos o valores de campo en ActiveCampaign.

Cada registro del objeto DocuSign tiene un botón "Detalles". Al hacer clic en este botón , se expande el registro y se muestran campos e información adicionales específicos del estado y los detalles de este documento.

desencadenantees de automatización de DocuSign

Esta integración viene con tres desencadenantees de automatización. Todos los desencadenantees de DocuSign se encuentran en la sección "Aplicaciones" del modal de activación de automatización.

Utilice estos desencadenantees para iniciar flujos de trabajo automatizados

  • Se agrega la etiqueta DocuSign
    • Los contactos se incorporan a la automatización cuando reciben la etiqueta DocuSign que especifique
  • Se crea DocuSign [ACTION]
    • Los contactos se introducen en la automatización cuando se crea un nuevo registro docuSign en el objeto DocuSign
    • Puede elegir cualquier acción de DocuSign que haya sincronizado con su cuenta de ActiveCampaign con este desencadenante
    • No puede utilizar este desencadenante con ningún otro desencadenante de automatización. Solo puede utilizar un filtro para segmentar este desencadenante
  • DocuSign [ACTION] se actualiza
    • Los contactos se incorporan a la automatización cuando un campo que especifique cambia de un valor a otro en el objeto DocuSign
    • Puede elegir cualquier acción de DocuSign que haya sincronizado con su cuenta de ActiveCampaign con este desencadenante
    • No puede utilizar este desencadenante con ningún otro desencadenante de automatización. Solo puede utilizar un filtro para segmentar este desencadenante

Usar la automatización para crear un borrador de documento en DocuSign

Utilice la acción de automatización "Rellenado previo de una plantilla de DocuSign" para crear un borrador de documento en DocuSign. Tenga en cuenta que debe crear plantillas de documento en DocuSign antes de utilizar esta acción.

A medida que los contactos encuentren esta acción en su automatización, la integración creará un borrador de documento en su cuenta de DocuSign. Este borrador utiliza la información del registro de contacto de ActiveCampaign para rellenar los campos preestablecidos.

Es posible que desee utilizar esta acción para apoyar a su equipo notificando a los usuarios que un nuevo borrador está listo para su revisión y envío, agregando tareas, actualizando las puntuaciones de contacto y negociación, y más.

Para utilizar esta acción en la automatización:

  1. Haga clic en la opción "CX Apps" en el generador de automatización y, a continuación , arrastre la acción a su automatización.
  2. Seleccione la cuenta de DocuSign que desea conectar.
  3. En Configuración del documento, use los menús desplegables para seleccionar una cuenta y una plantilla. Como recordatorio, debe tener plantillas creadas en su cuenta de DocuSign para utilizar esta opción.
  4. Haga clic en el botón "Continuar".
  5. Enumeraremos la acción de DocuSign y los campos asociados en la siguiente pantalla. Esto es solo para fines informativos. Haga clic en el botón "Continuar".
  6. Asigne campos activeCampaign a campos DocuSign.
  7. Haga clic en el botón "Finalizar".

Personalice los correos electrónicos con datos de DocuSign

Una vez configurada la integración, puede utilizar los campos de objeto personalizados de DocuSign para personalizar cualquier campaña de correo electrónico enviada desde una automatización. En el modal "Agregar una personalización", puede encontrar estas opciones de personalización en la sección "Objetos personalizados".

Tenga en cuenta que debe utilizar un desencadenante de automatización de DocuSign para que aparezca la sección "Objetos personalizados" con los campos de objeto personalizados de DocuSign.

No puede utilizar estos campos con correos electrónicos o campañas individuales directos o automatizados enviados desde la pestaña Campañas de su cuenta de ActiveCampaign.

Obtén información sobre cómo personalizar tus correos electrónicos.

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