Conectar DocuSign a ActiveCampaign

Usa la integración de ActiveCampaign con DocuSign para sincronizar los registros de sobres de DocuSign con ActiveCampaign. Así puedes crear y actualizar contactos según las acciones de DocuSign, ver actividades de DocuSign en los registros de contacto, desencadenar automatizaciones según las acciones de DocuSign y crear borradores en DocuSign con una automatización.

Toma nota

• Para acceder a esta integración, debes tener un plan de cuenta de DocuSign que incluya la función Connect. Estas configuraciones se crean y se administran en DocuSign mediante la solicitud de Administración del sistema de firma electrónica o mediante la API REST de eSignature. Solo los planes Business Pro y superiores pueden configurar Connect, por lo que el costo adicional puede variar
• La configuración de la integración se realiza en tu cuenta de ActiveCampaign.
• Esta integración no agrega contactos a una lista en ActiveCampaign.
• Debes crear todos los campos de DocuSign y los campos personalizados de contacto de ActiveCampaign antes de configurar esta integración.
• Solo puedes asignar campos existentes de DocuSign a campos de contacto existentes en ActiveCampaign. No es posible asignar campos de DocuSign a campos de cuenta u oportunidad de venta ni que DocuSign cree nuevos campos personalizados de contacto en tu cuenta de ActiveCampaign.

Configurar la integración de DocuSign

1. Desde tu cuenta de ActiveCampaign, haz clic en tu perfil > Apps.
   

2. Usa la barra de búsqueda para localizar y seleccionar la integración de DocuSign.
3. Haz clic en el botón “Añadir una cuenta”.
4. Aparecerá una ventana modal. Haz clic en el botón "Conectar".
5. El proceso de configuración te redirige a tu cuenta de DocuSign. Sigue las indicaciones para iniciar sesión en tu cuenta y otorgar acceso de ActiveCampaign a DocuSign.
6. La configuración te redirige a tu cuenta de ActiveCampaign. Aparece una ventana modal. Haz clic en el botón "Continue".
7. Haz clic en la lista desplegable "Recipient Actions" en la pantalla siguiente y selecciona la acción de DocuSign a la que deseas suscribirte. Ten en cuenta que la parte inferior de la ventana modal muestra las etiquetas que la integración agregará a los contactos sincronizados. Necesitas repetir este paso para cada acción a la que quieras suscribirte.
8. Haz clic en el botón "Continue".
9. En la siguiente pantalla verás los objetos y campos de DocuSign creados en ActiveCampaign cada vez que se produce una acción. La información que se muestra aquí es solo para fines informativos.
10. Haz clic en el botón "Continuar".
11. A continuación, asigna los campos de DocuSign a los campos de ActiveCampaign. Ten en cuenta que el campo de dirección de correo electrónico es obligatorio. Para asignar campos adicionales, haz clic en el botón "Agregar campo".

Una vez que asignes todos los campos deseados, presiona "Finalizar".

Cómo funciona la integración de DocuSign

La integración de DocuSign usa un webhook para enviar datos a ActiveCampaign cada vez que se produce una acción de DocuSign.

Las acciones que desencadenan la sincronización de datos de contacto y de DocuSign con ActiveCampaign incluyen:

• Sobre de DocuSign enviado
• Sobre de DocuSign entregado
• Sobre de DocuSign completado
• Sobre de DocuSign rechazado
• Objeto personalizado de DocuSign

Una vez que ocurre la acción:

• Se crean o se actualizan registros de contacto en ActiveCampaign. Tú determinas qué datos de contacto recopilar durante la configuración de la integración
• La integración agrega etiquetas a los registros de perfil de contacto. La acción de DocuSign determina la etiqueta que recibe el contacto.
• Un objeto de DocuSign aparece en los registros de contacto para cada contacto sincronizado mediante esta integración. Este objeto muestra información sobre cada acción de DocuSign.
• Hay tres nuevos desencadenantes de automatización disponibles para que crees flujos de trabajo automatizados.
• Puedes usar la acción de automatización "Pre-filling of a DocuSign template" para crear un documento borrador. Este borrador se almacena en tu cuenta de DocuSign. Encontrarás más información sobre esta acción hacia el final de este artículo.
• Puedes personalizar correos electrónicos de automatización con datos de DocuSign.

Etiquetas de la integración con DocuSign

Esta integración agrega etiquetas a los contactos a medida que se sincronizan con tu cuenta de ActiveCampaign. Esto incluye tanto la etiqueta de integración como las etiquetas basadas en acciones.

Etiqueta de sincronización de integración

Cada contacto sincronizado recibe la siguiente etiqueta de integración: "docusign-integration"

Etiquetas basadas en acciones

La acción que causa la sincronización de un contacto determina la etiqueta basada en acciones que recibe.

Por ejemplo, si un contacto se sincroniza con tu cuenta de ActiveCampaign porque se le envió un sobre de DocuSign, entonces recibiría las siguientes etiquetas en su registro de contacto.

• "docusign-integration"
• "docusign-integration-DocuSign_Envelope_Sent"

A continuación, hay una tabla con todas las etiquetas de la integración de DocuSign y el evento que desencadena su aplicación a los contactos.

Objeto de DocuSign en el registro de contacto

Un objeto de DocuSign aparecerá en el registro de cada contacto sincronizado. Este objeto muestra información importante sobre los documentos enviados, el estado del documento, un enlace al documento original y las fechas de envío y finalización para el contacto cuando se sincroniza con ActiveCampaign.

Cada registro contiene los siguientes campos:

• Estado
• Nombre de usuario del remitente
• Enlace al documento enviado
• Fecha y hora de envío
• Fecha y hora de finalización

No es posible editar estos campos o valores de campo en ActiveCampaign.

Cada registro en el objeto de DocuSign tiene un botón de "Detalles". Al hacer clic en este botón se expande el registro y se muestran campos e información adicionales específicos del estado y los detalles de este documento.

Desencadenadores de automatización de DocuSign

Esta integración viene con tres desencadenantes de automatización. Todos los desencadenadores de DocuSign se encuentran en la sección "Apps" del modal de desencadenador de automatización.

Usa estos desencadenadores para iniciar flujos de trabajo automatizados

• Se agrega una etiqueta de DocuSign
  • Los contactos entran en la automatización cuando reciben la etiqueta de DocuSign que especifiques
• Se crea una [ACCIÓN] de DocuSign
  • Los contactos entran en la automatización cuando se crea un nuevo registro de DocuSign en el objeto de DocuSign
  • Con este desencadenador puedes elegir cualquier acción de DocuSign que sincronizaste con tu cuenta de ActiveCampaign
  • No puedes usar este desencadenante con ningún otro desencadenante de automatización. Solo puedes usar un filtro para segmentar este desencadenante
• Se actualiza una [ACCIÓN] de DocuSign
  • Los contactos entran en la automatización cuando un campo que especifiques cambia de un valor a otro en el objeto de DocuSign
  • Con este desencadenador puedes elegir cualquier acción de DocuSign que sincronizaste con tu cuenta de ActiveCampaign
  • No puedes usar este desencadenante con ningún otro desencadenante de automatización. Solo puedes usar un filtro para segmentar este desencadenante

Usar una automatización para crear un documento borrador en DocuSign

Usar la acción de automatización "Prellenado de una plantilla de DocuSign" para crear un documento borrador en DocuSign. Ten en cuenta que necesitas crear plantillas de documentos en DocuSign antes de usar esta acción.

Cuando los contactos se encuentren con esta acción en tu automatización, la integración creará un documento borrador en tu cuenta de DocuSign. Este borrador usa la información del registro de contacto de ActiveCampaign para completar tus campos predefinidos.

Tal vez quieras usar esta acción para apoyar a tu equipo notificando a los usuarios que hay un nuevo borrador listo para revisar y enviar, agregando tareas, actualizando la puntuación de contacto y de oportunidad de venta y más.

Para usar esta acción en tu automatización:

1. Haz clic en la opción "CX Apps" en el creador de automatización, luego arrastra la acción a tu automatización.
2. Selecciona la cuenta de DocuSign que deseas conectar.
3. En Configuración de documento, usa las listas desplegables para seleccionar una cuenta y una plantilla. Como recordatorio, necesitas tener plantillas creadas en tu cuenta de DocuSign para usar esta opción.
4. Haz clic en el botón "Continuar".
5. En la siguiente pantalla se listarán la acción de DocuSign y los campos asociados. Esto es solo con fines informativos. Haz clic en el botón "Continuar".
6. Asignar campos de ActiveCampaign a campos de DocuSign.
   • Ten en cuenta que, cuando asocias un campo de casilla de verificación de ActiveCampaign con DocuSign, los valores del campo deben estar en uno de estos formatos: Yes/No, 1/0 o True/False.
7. Haz clic en el botón "Finalizar".

Personalizar correos electrónicos con datos de DocuSign

Cuando configuras la integración, puedes usar los campos de objetos personalizados de DocuSign para personalizar cualquier campaña de correo electrónico que se envíe desde una automatización. En la ventana "Agregar una personalización", puedes encontrar estas opciones de personalización en la sección "Objetos personalizados".

Ten en cuenta que debes usar un desencadenador de automatización de DocuSign para que la sección "Objetos personalizados" aparezca con tus campos de objetos personalizados de DocuSign.

No puedes usar estos campos con correos electrónicos personalizados directos o automatizados ni con campañas que se envíen desde la pestaña Correos electrónicos en tu cuenta de ActiveCampaign.

Obtén información sobre cómo personalizar tus correos electrónicos.