Cómo adjuntar archivos a un registro de negocio

Sales_Plus_Professional_Enterprise

Con ActiveCampaign, puede adjuntar archivos directamente a un oportunidad de venta, como un conoportunidad de venta, propuesta, hoja de precios o incluso imágenes.

Toma nota

  • Los límites de almacenamiento de archivos se basan en el nivel de su plan:
    • Plus - 1GB
    • Profesional - 5 GB
    • Enterprise - 10 GB
    • Versión de Prueba - 250 MB
  • El límite de tamaño de archivo para cada carga es de 75 MB por archivo
  • Tipos de archivo soportados actualmente: pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif, svg
  • Los usuarios con permiso para ver ofertas pueden adjuntar, cambiar el nombre y descargar archivos. Solo los administradores o usuarios con permisos de "Eliminar oportunidades de venta" pueden eliminar archivos

Cómo funciona

Una vez que hayas creado una oportunidad de venta, puedes agregar archivos de una de las siguientes maneras:

  1. Haga clic en el menú desplegable del botón Acción en la parte superior derecha, luego haga clic en "Agregar un archivo" para elegir archivos de su computadora.
  2. Haciendo clic en la pestaña "Archivos" en la parte inferior izquierda del registro.

Deal_File_Tab_Drag_Drop_or_Add_File_button.jpg

Desde la pestaña "Archivos", puedes cargar tus archivos de dos maneras:

  1. Arrastre y suelte archivos desde su computadora-O
    -
  2. Haga clic en el botón "Agregar un archivo" para elegir archivos de su computadora

  Puede dejar la página abierta en otra pestaña o en segundo plano una vez que comience la carga.

Aparecerá un modal en la parte superior derecha cuando se complete la carga para mostrar cuánto almacenamiento se utiliza. Este modal es la única forma de ver las cantidades de almacenamiento. 

File_successfully_uploaded_modal_with_storage_amount.jpg

Los archivos cargados se enumeran en el registro de la oportunidad de venta en la pestaña "Archivos". Incluye el nombre del archivo, la fecha de adición, el tamaño del archivo y la información actualizada por.

Para descargar, cambiar el nombre o eliminar el archivo, haga clic en los tres puntos a la derecha del archivo:

Download_Rename_Delete_uploaded_files_three_dots.jpg

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 33 de 42

¿Tienes más preguntas? Envía una solicitud

Start free trial