Puede especificar una oportunidad de venta con las condiciones de "Esta oportunidad de venta" en una automatización para asegurarse de que se está actualizando el negocio correcto. Las condiciones de "Esta oportunidad de venta" son muy útiles si los contactos tienen varias oportunidades de venta o oportunidades de venta más antiguas. Puede utilizarlo siempre que haya un segmento disponible en una automatización. Por ejemplo, una acción Si/Si no o un Objetivo.
Toma nota
Los disparadores multicontacto añaden a la automatización todos los contactos directamente relacionados con el objeto disparador. Los siguientes desencadenantes admiten la entrada de varios contactos:
- Cambios en el campo de oportunidad de venta
- "Cambios en el campo de la cuenta"
- Entra en un embudo
- Cambios en la etapa de oportunidad de venta
- Cambios en el estado de oportunidad de venta
- Cambios en el valor de la oportunidad de venta
- Cambios en el propietario de oportunidad de venta
- Cambios en la puntuación (cuando se utiliza una puntuación de oportunidad de venta)
- Basado en la fecha (cuando se utiliza un campo de oportunidad de venta)
- La tarea se ha completado
Cómo funciona
Para que se aplique cualquier condición de "Esta oportunidad de venta", la oportunidad de venta debe desencadenar la automatización mediante uno de los siguientes activadores de la oportunidad de venta:
- Cambios en los campos de oportunidad de venta (solo para campos de oportunidad de venta)
- Entra en un embudo
- Cambios en la etapa de oportunidad de venta
- Cambios en el estado de oportunidad de venta
- Cambios en el valor de la oportunidad de venta
- Cambios en el propietario de oportunidad de venta
- Cambios en la puntuación (cuando se utiliza una puntuación de oportunidad de venta)
- Basado en fecha (cuando se utiliza un campo de Oportunidad de venta)
Si un contacto ingresa a una automatización manualmente (por ejemplo, agregar un contacto a una automatización desde su página de perfil o el editor masivo), o con cualquier otro desencadenante, no cumplirá con las condiciones de "Este trato".
Ten en cuenta que puedes usar las condiciones de "Esta oportunidad de venta" al segmentar un desencadenante, siempre y cuando el contacto ingrese a través de uno de los disparadores de negocios enumerados anteriormente:
Una vez que se ha creado un desencadenante de oportunidad de venta, las siguientes condiciones de "Esta oportunidad de venta" aparecerán en el generador de segmentos en "Condiciones específicas del desencadenante":
- La etapa de esta oportunidad de venta
- El estado de esta oportunidad de venta
- El propietario de esta oportunidad de venta
- El valor de esta operación
- El título de esta oportunidad de venta
- Fecha de cierre prevista de esta oportunidad de venta
Si eliminara cualquiera de los activadores mencionados anteriormente al utilizar cualquiera de las condiciones de "Esta oportunidad de venta", no habrá un aviso o mensaje de error para indicar que los segmentos de "Esta oportunidad de venta" no se aplicarán. Deberá actualizar los segmentos manualmente.
Ejemplo de cómo funciona
Supongamos que desea crear una automatización que envíe un email personalizado automatizado a los contactos que tienen tratos con un valor superior a $200, cuando cambia la etapa de oportunidad de venta.
Para ello, utilizaría el desencadenante de inicio "Cambios en la etapa de oportunidad de venta" y seleccionaría el embudo deseado. A continuación, utilizaría la acción Si/Else y configuraría el segmento como "Valor de Esta oportunidad de venta", "Mayor que" y "200".
Si utilizaras la condición "tiene una oportunidad de venta con valor", la automatización buscará en todos los negocios del contacto para ver si alguno de sus negocios cumple con esta condición.
A partir de aquí, puedes crear el email personalizado dirigido por la ruta "Sí". A continuación, se muestra un ejemplo de los pasos de automatización anteriores: