Aprenda a utilizar la acción de automatización "Agregar contacto a la campaña de Salesforce".
Toma nota
- Esta acción de automatización está disponible con la integración de ActiveCampaign Salesforce
- Esta acción solo se aplica a los contactos que se sincronizaron al menos una vez con Salesforce
- Los contactos sincronizados que alcancen esta acción en sus automatizaciones se agregarán a una campaña de Salesforce
- Las campañas que desee utilizar con esta acción deben marcarse como "Activas" en Salesforce
- Si agrega esta o cualquier otra acción a una automatización "Activa", establezca primero la automatización en "Inactiva". Una vez que haya terminado de editar la automatización, vuelva a configurarla en "Activo" para que los contactos puedan continuar ingresando a su automatización y continuar con su flujo de trabajo.
Agregar un prospecto o contacto a una campaña de Salesforce
Para agregar prospectos y contactos a Salesforce mediante la automatización de ActiveCampaign,
- Ve a la sección Automatizaciones de tu cuenta de ActiveCampaign.
- Edite o cree una nueva automatización.
- Desde el menú "Acciones" a la derecha del generador de automatización, haga clic en la opción "Salesforce".
- Arrastre la acción Salesforce a la automatización.
- Se abrirá un modal donde debe configurar lo siguiente:
- Menú desplegable Cuenta de Salesforce: seleccione la cuenta de Salesforce que desea utilizar con esta acción
- Menú desplegable Campaña de Salesforce: seleccione la campaña que desea utilizar con esta acción. Solo puedes seleccionar una campaña por bloque de acción
- Menú desplegable Establecer estado de miembro: prescribe el estado de miembro para esta acción
- Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Guardar".
La acción ahora se agrega a su automatización.
Cómo funciona la acción de automatización
Los prospectos y los contactos se agregan a una campaña de Salesforce a través de la acción de automatización "Agregar contacto a la campaña de Salesforce".
Una vez que un contacto en ActiveCampaign alcanza esta acción en su automatización, se agrega a la campaña de Salesforce especificada tan pronto como se ejecuta la sincronización programada posterior.
La acción "Agregar prospectos o contacto a campañas de Salesforce" ayuda a aliviar el trabajo de agregar prospectos y contactos a las campañas de Salesforce manualmente. Con esta acción, cualquier actividad de ActiveCampaign que genere nuevos negocios se incluirá en sus informes de Salesforce. Esto le ayudará a tomar mejores decisiones comerciales, impulsar el crecimiento y mejorar su estrategia de marketing.