Agregar prospectos y contactos a campañas de Salesforce con automatización

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Aprenda a utilizar la acción de automatización "Agregar contacto a la campaña de Salesforce". 

Toma nota

  • Esta acción de automatización está disponible con la integración de ActiveCampaign Salesforce
  • Esta acción solo se aplica a los contactos que se sincronizaron al menos una vez con Salesforce
  • Los contactos sincronizados que alcancen esta acción en sus automatizaciones se agregarán a una campaña de Salesforce
  • Las campañas que desee utilizar con esta acción deben marcarse como "Activas" en Salesforce
  • Si agrega esta o cualquier otra acción a una automatización "Activa", establezca primero la automatización en "Inactiva". Una vez que haya terminado de editar la automatización, vuelva a configurarla en "Activo" para que los contactos puedan continuar ingresando a su automatización y continuar con su flujo de trabajo.

Agregar un prospecto o contacto a una campaña de Salesforce

Para agregar prospectos y contactos a Salesforce mediante la automatización de ActiveCampaign,

  1. Ve a la sección Automatizaciones de tu cuenta de ActiveCampaign.
  2. Edite o cree una nueva automatización.
  3. Desde el menú "Acciones" a la derecha del generador de automatización, haga clic en la opción "Salesforce".
  4. Arrastre la acción Salesforce a la automatización.
  5. Se abrirá un modal donde debe configurar lo siguiente:
    • Menú desplegable Cuenta de Salesforce: seleccione la cuenta de Salesforce que desea utilizar con esta acción
    • Menú desplegable Campaña de Salesforce: seleccione la campaña que desea utilizar con esta acción. Solo puedes seleccionar una campaña por bloque de acción
    • Menú desplegable Establecer estado de miembro: prescribe el estado de miembro para esta acción
  6. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Guardar".

La acción ahora se agrega a su automatización.

Cómo funciona la acción de automatización

Los prospectos y los contactos se agregan a una campaña de Salesforce a través de la acción de automatización "Agregar contacto a la campaña de Salesforce".

Una vez que un contacto en ActiveCampaign alcanza esta acción en su automatización, se agrega a la campaña de Salesforce especificada tan pronto como se ejecuta la sincronización programada posterior.

La acción "Agregar prospectos o contacto a campañas de Salesforce" ayuda a aliviar el trabajo de agregar prospectos y contactos a las campañas de Salesforce manualmente. Con esta acción, cualquier actividad de ActiveCampaign que genere nuevos negocios se incluirá en sus informes de Salesforce. Esto le ayudará a tomar mejores decisiones comerciales, impulsar el crecimiento y mejorar su estrategia de marketing.

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