Le round-robin attribue uniformément les offres aux propriétaires d’offres dans votre compte. Le round-robin est activé dans les paramètres de votre pipeline.
Comment fonctionne le "round-robin" ?
L’assignation des offres à la ronde vise à maintenir un nombre égal d’offres entre les utilisateurs, en fonction des options de méthodes d’assignation que vous avez choisies ci-dessous :
- Round Robin
Il examine la date à laquelle la dernière offre a été attribuée à chaque utilisateur du groupe Round Robin, puis attribue l’offre à l’utilisateur dont la date est la plus ancienne afin d’essayer de maintenir la répartition des offres à un niveau homogène.
Lorsqu’un nouvel utilisateur est ajouté, la date de la dernière offre est mise à jour à la date à laquelle il a été ajouté, et il se trouve à la fin de la rotation. Ils n’obtiendront pas d’offre tant que tous les autres membres du groupe n’auront pas reçu d’offre.
Notez que la création et l’affectation manuelles d’une offre n’affectent pas la date de la dernière offre. L’offre doit être attribuée via Round Robin pour que la date de la dernière offre soit mise à jour. - Valeur de l’offre round-robin
Examine la somme des valeurs des offres attribuées à chaque utilisateur pour essayer de les maintenir identiques.
L’option Round Robin Deal Value ne permet pas d’attribuer les offres de manière égale, sauf si les utilisateurs sélectionnés dans le menu déroulant Users ont la même valeur d’offre qui leur est attribuée.
Notez que la valeur de l’offre Round Robin recherche la valeur totale de l’offre attribuée à un utilisateur, quel que soit le statut de l’offre. Il ne tient pas compte du nombre d’offres attribuées dans le pipeline spécifique, ni des offres gagnées, perdues ou supprimées.
Activer l’attribution de l’offre round-robin
- Cliquez sur offres dans le menu de gauche.
- Cliquez sur la liste déroulante "Pipeline" et cliquez sur le pipeline avec lequel vous souhaitez travailler.
- Le pipeline sélectionné sera chargé. Cliquez sur l’icône d’engrenage située à côté du nom du pipeline, puis cliquez sur "Options".
- Cliquez sur la liste déroulante "Accès aux groupes" puis cliquez sur le groupe d’utilisateurs auquel vous souhaitez attribuer des offres.
- Pour sélectionner plus d’un groupe, maintenez la touche Shift de votre clavier et cliquez sur les groupes souhaités
- Cliquez sur la liste déroulante "Méthode d’affectation" puis cliquez sur "round-robin".
- La fenêtre modal s’agrandit. Il vous sera demandé de sélectionner les utilisateurs à qui les offres doivent être distribuées. Les utilisateurs listés sont les utilisateurs du ou des groupes sélectionnés.
- Par défaut, cette option est définie sur "Tous les utilisateurs des groupes avec accès." Pour modifier cette option, cliquez sur la liste déroulante "A qui voulez-vous que les offres soient distribuées" et cliquez sur les utilisateurs à qui vous voulez distribuer les offres.
- Vous pouvez sélectionner plus d’un utilisateur en en maintenant la touche Shift de votre clavier et en cliquant sur les noms des utilisateurs
- Les utilisateurs qui ne sont pas sélectionnés ne se verront pas attribuer les offres de ce pipeline
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » lorsque vous avez terminé.