Disponible sur tous les plans.
Batchbook est un système de gestion de la relation client (CRM) qui aide les petites Enterprises à établir des relations avec leurs clients. Avec le Automatic Importer, vous pouvez synchroniser les informations de contact dans ActiveCampaign lorsqu'elles sont créées ou mises à jour dans Batchbook.
Pour commencer avec cette intégration, vous aurez besoin d'un compte ActiveCampaign et d'un compte Batchbook.
- Depuis votre compte ActiveCampaign, cliquez sur "Apps" dans le menu de gauche.
- Localisez Batchbook et cliquez dessus pour l'ouvrir.
- Sous "Connecter avec Batchbook", cliquez sur "Configurer". Nous vous redirigerons vers la page d'importation. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauter les étapes 1 et 2 ci-dessus et passer directement à la page d'importation. Vous pouvez y accéder en allant dans Contacts et en cliquant sur le bouton "Importer".
- Entrez l'URL de votre compte Batchbook et la jeton API. Cliquez sur « Suivant ».
- Cliquez sur les listes auxquelles vous voulez ajouter des contacts, puis cliquez sur "Suivant"
- Sélectionnez votre préférence d'importation (obligatoire), puis sélectionnez un filtre de société dans la liste déroulante des filtres (facultatif). Cliquez sur « Suivant ».
L'importation automatique pour Batchbook est maintenant configurée.
Les champs personnalisés transférés de Batchbook incluent :
- Adresse rue 1
- Adresse rue 2
- Adresse de la ville
- État de l'adresse
- Adresse code postal
- Adresse pays
- À propos
- Téléphones
- Sites web
- Adresses
- Les tags
- Créé à
- Mis à jour à
- Préfixe
- Champion
- Sociétés affiliées