Utiliser l'intégration ActiveCampaign Google Sheets

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Découvrez comment utiliser l'intégration de Google Sheets pour importer des contacts dans ActiveCampaign ou envoyer des contacts vers une feuille Google. 

Prenez note

  • Assurez-vous que la feuille Google Sheet que vous connectez dispose des autorisations appropriées pour modifier la feuille en tant que propriété ou partagée directement à un groupe
  • N'incluez pas de point d'interrogation ( ?) dans le nom de la feuille Google

À propos de l'intégration de Google Sheets

Cette intégration offre deux options de synchronisation distinctes. Une option importe les contacts dans votre compte ActiveCampaign (synchronisation entrante) et l'autre option envoie les contacts vers une feuille de calcul Google Sheets via une action d'automatisation (synchronisation sortante).

Vous pouvez choisir d'utiliser l'une ou l'autre ou les deux options avec cette intégration. Cependant, elles fonctionnent tous les deux séparément l'un de l'autre.

L'importation entrante de contacts ajoutera les tags suivantes :

  • google-sheets-intégration
  • nom de la feuille de calcul google-sheets-integration-document_name-sheet_name
    • ce tag secondaire fournit le nom du document et le nom de la feuille à partir desquels le contact a été importé

La synchronisation sortante n'ajoute pas de tags aux contacts. Si vous souhaitez ajouter un tag au contact, vous pouvez le faire avec l'action d'automatisation « Ajouter un tag ». 

Synchroniser des contacts avec ActiveCampaign à partir d'une feuille Google

Cette option ajoute de nouveaux contacts à votre compte ActiveCampaign. Chaque contact aura les tags énumérés ci-dessus sur ses enregistrements de profil.

Comment fonctionne la enquête

La synchronisation a lieu toutes les 1 heures. Lors de la configuration de l'intégration, choisissez l'une des options suivantes :

  • Importer des contacts et importer automatiquement de nouveaux contacts à l'avenir
  • Importer des contacts et ne pas importer automatiquement de nouveaux contacts

La synchronisation ne transmet pas automatiquement les mises à jour apportées aux contacts de votre feuille s'ils ont déjà été synchronisés.

Pour synchroniser les mises à jour apportées aux contacts dans votre fiche, utilisez le bouton "Redémarrer". Ce bouton est disponible sur la page de l'application Google Sheets lorsque l'intégration est connectée.

Une fois que vous aurez cliqué, l'intégration analysera votre feuille pour les mises à jour en commençant par la première ligne et s'exécutera toutes les 1 minutes.

À propos de la cartographie de terrain

Cette intégration n'importe pas de nouveaux champs personnalisés. Avant de commencer cette intégration, assurez-vous que tous les champs de contact personnalisés sont créés dans ActiveCampaign afin que vous puissiez les faire correspondre aux colonnes de votre Google Sheet.

Il n'est pas possible d'importer des champs d'offre ou de compte en utilisant cette option d'importation.

Avant de commencer - Préparation de Google Sheets

  • Veillez à supprimer toute ponctuation dans le nom de votre feuille Google et de votre feuille de calcul. Sinon, les contacts ne seront pas importés dans ActiveCampaign
  • Assurez-vous que votre feuille de calcul dispose des autorisations appropriées pour modifier la feuille, qu'elle soit possédée ou partagée directement avec un groupe, et non un lien vers la feuille elle-même
  • La première ligne de votre feuille doit être une ligne d'en-tête. Nous lisons cette ligne lors de l'étape de mise en correspondance pour vous montrer les noms des colonnes de votre feuille. Nous ne lisons pas cette ligne pendant le traitement
  • Toutes les colonnes contenant des données seront importées. Assurez-vous que vos colonnes sont correctement remplies
    • Exemple de configuration incorrecte:
      Exemple de configuration incorrecte.png
    • Exemple de configuration correcte
      :Correct_setup_example.png

Synchronisation des contacts à partir d'une feuille Google

  1. Depuis votre compte ActiveCampaign, cliquez sur "Apps".
  2. Recherchez "Google Sheets".
  3. Cliquez sur l'option "Google Sheets" pour l'ouvrir.
  4. La page de l'application Google Sheets se charge. Cliquez sur le bouton « Importer des contacts ».
  5. Une fenêtre modal apparaît. Cliquez sur le bouton « Connecter ».
  6. Vous serez dirigé vers une page où vous devrez vous connecter à votre compte Google.
  7. Sur la page suivante, cliquez sur "Autoriser" pour donner à ActiveCampaign la permission d'accéder à votre compte Google.
  8. Vous serez redirigé vers la page de configuration de Google Sheets dans ActiveCampaign. Cliquez sur le bouton « Continuer ». 
  9. Sur l'écran Sélectionner une feuille, utilisez les listes déroulantes pour sélectionner la feuille de calcul et la feuille que vous voulez synchroniser avec ActiveCampaign.
  10. Cliquez sur le bouton « Continuer ».  
  11. Sur l'écran de mappage, mappez chaque champ que vous souhaitez synchroniser.
    • Pour mapper des champs supplémentaires, cliquez sur "Ajouter un mappage de champ".
    • Pour supprimer un champ, cliquez sur l'icône de la corbeille

      La liste déroulante de Google Sheets comporte des champs appelés Colonne A, Colonne B, etc. Il ne reconnaît pas les noms d'en-tête de colonne. Nous vous recommandons d'ouvrir une fenêtre ou un onglet distinct avec votre feuille de calcul Google Sheets affichée pendant que vous mappez les champs. Cela permettra de savoir plus facilement quelles données se trouvent dans quelle colonne.

  12. Sur l'écran Schedule Sync, cliquez sur l'option d'importation que vous souhaitez utiliser puis tapez le nom de la synchronisation dans le champ prévu.
  13. Cliquez sur le bouton "Terminer".

La feuille connectée sera ajoutée à la section "Importations" de la page de l'application Google Sheets. À partir de cette page, vous pouvez afficher l'état de l'importation, la dernière date de réception, redémarrer l'importation, modifier l'importation ou supprimer l'importation.

Synchroniser des contacts avec une feuille Google à partir d'ActiveCampaign

Avec cette option, vous avez besoin d'une automatisation active qui utilise l'action "Ajouter une ligne dans Google Sheets".

Au fur et à mesure que les contacts passent par cette action, leurs données cartographiées seront synchronisées avec la prochaine ligne disponible dans votre feuille de calcul connectée en temps réel.

Cette intégration n'est pas destinée à l'exportation massive de contacts. Découvrez comment exporter des contacts en masse.

À propos de l'action d'automatisation "Ajouter une rangée dans Google Sheets"

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule feuille de calcul Google par action d'automatisation « Ajouter une ligne dans Google Sheets ».

En outre, seuls les champs de contact peuvent être synchronisés avec la feuille de calcul. Cela inclut les champs de contact standard et les champs de contact personnalisés.

Une fois que vous avez ajouté l'action à votre automatisation, une invite vous guidera à travers les étapes de connexion et de configuration suivantes :

  • Connectez-vous à un compte Google
  • Sélectionnez une feuille de calcul. Il peut s'agir d'une feuille de calcul que vous possédez, qui se trouve sur un disque partagé auquel vous pouvez accéder ou qui vous a été communiquée
  • Faire correspondre les champs de contact avec les colonnes de votre feuille de calcul

Synchronisation des champs de date personnalisés avec Google Sheets

Les champs de date personnalisés qui sont synchronisés avec votre feuille Google ont le format suivant : Année-Mois-Jour, comme "2023-03-09".

En outre, tous les champs DateTime personnalisés qui sont synchronisés avec votre feuille Google auront le format suivant : year-month-dayThour:minute:second:millisecond timezone offset", comme "2023-03-21T22:15:00-07:00"

Ajouter des contacts à une Google Sheet avec l'action d'automatisation "Ajouter une rangée dans Google Sheets"

  1. Dans votre automatisation, cliquez sur « CX Apps » dans le menu de droite.
  2. Faites glisser l'action "Ajouter une rangée dans Google Sheets" vers votre automatisation.
  3. Un modal va s'ouvrir. Cliquez sur le bouton « Connecter ».
  4. Une liste des comptes Google auxquels vous avez accès s'affiche. Cliquez sur le compte Google que vous souhaitez connecter.
  5. Sur l'écran suivant, donnez la permission à ActiveCampaign d'accéder à votre compte Google. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Autoriser ».
  6. Vous serez redirigé vers votre compte ActiveCampaign. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
  7. Ensuite, , sélectionnez la feuille de calcul et le nom de la feuille que vous souhaitez connecter. Cliquez ensuite sur le bouton « Continuer ».
    • Notez que si la feuille de calcul que vous souhaitez mettre à jour n'apparaît pas dans la liste déroulante, vous pouvez la saisir dans le champ puis cliquer dessus pour la sélectionner.
  8. Sur l'écran de mappage, mappez chaque champ que vous souhaitez synchroniser.
    • Pour mapper des champs supplémentaires, cliquez sur "Ajouter un mappage de champ".
    • Pour supprimer un champ, cliquez sur l'icône de la corbeille
      La liste déroulante Google Sheets comporte des champs appelés Colonne A, Colonne B, etc. Il ne reconnaît pas les noms d'en-tête de colonne. Nous vous recommandons d'ouvrir une fenêtre ou un onglet distinct avec votre feuille de calcul Google Sheets affichée pendant que vous mappez les champs. Cela permettra de savoir plus facilement quelles données se trouvent dans quelle colonne.
  9. Cliquez sur le bouton "Finish" lorsque vous avez terminé.

L'action sera ajoutée à votre automatisation.

Google Sheets apparaîtra également sous "Apps connectées" dans votre compte ActiveCampaign.

Comment déconnecter l'intégration

Il existe différentes options que vous pouvez utiliser pour déconnecter l'intégration. Une fois déconnectée, les informations ne seront plus synchronisées. Les données précédemment synchronisées resteront dans votre compte ActiveCampaign et/ou Google Sheets.

Arrêtez d'importer des contacts depuis Google Sheets

Lorsque vous déconnectez Google Sheets, votre compte Google reste connecté à ActiveCampaign. Une fois la feuille déconnectée, toutes les synchronisations d'importation s'arrêtent.

  1. Cliquez sur "Apps" dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur "Apps connectées".
  3. Cliquez sur l'option Google Sheets pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur l'onglet "Importations".
  5. Cliquez sur le curseur vers le bas pour l'importation que vous souhaitez déconnecter.
  6. Cliquez sur l'option "Supprimer l'importation".

Ne plus ajouter de contacts à Google Sheets

Vous pouvez empêcher la synchronisation des contacts avec votre feuille de calcul Google Sheets. Pour ce faire, supprimez l'action « Ajouter à une feuille de calcul Google Sheets » de votre automatisation.  

Notez que votre compte Google sera toujours connecté à ActiveCampaign.

Déconnectez votre compte Google d'ActiveCampaign

Vous pouvez déconnecter votre compte Google d'ActiveCampaign. Lorsque votre compte Google est déconnecté, les synchronisations n'ont plus lieu.

  1. Cliquez sur "Apps" dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur "Apps connectées".
  3. Cliquez sur l'application "Google Sheets".
  4. Cliquez sur le bouton "Disconnect" dans la fenêtre modal.

Votre compte Google sera déconnecté d'ActiveCampaign. Un message de confirmation s'affiche en haut de la page de l'application Google Sheets.

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