Les tâches d’offre sont des éléments à faire créés pour les offres. Les tâches peuvent être assignées ou réassignées à un utilisateur qui a le droit d’accéder au pipeline de l’offre.
Pour assigner une tâche :
- Cliquez sur offres Tasks dans le menu de gauche.
- Localisez la tâche que vous souhaitez attribuer à un autre utilisateur.
- Cliquez sur le nom de la tâche ou sur le bouton "View" pour cette tâche.
- Vous accéderez ainsi à l'enregistrement de l’offre. Cliquez sur la tâche pour ouvrir la fenêtre modale "Modifier la tâche".
- Cliquez sur la liste déroulante "Assigné à" et cliquez sur le compte utilisateur auquel vous souhaitez assigner la tâche.
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer la tâche ».
Une notification par e-mail sera envoyée à l’utilisateur pour lui faire savoir qu’une tâche lui a été assignée.