Comment puis-je attribuer des tâches de l’offre dans ActiveCampaign ?

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Les tâches d’offre sont des éléments à faire créés pour les offres. Les tâches peuvent être assignées ou réassignées à un utilisateur qui a le droit d’accéder au pipeline de l’offre. 

Pour assigner une tâche :

  1. Cliquez sur offres Tasks dans le menu de gauche.
  2. Localisez la tâche que vous souhaitez attribuer à un autre utilisateur.
  3. Cliquez sur le nom de la tâche ou sur le bouton "View" pour cette tâche.

    Cliquez sur le nom de la tâche ou sur le bouton Afficher de la tâche à modifier

  4. Vous accéderez ainsi à l'enregistrement de l’offre. Cliquez sur la tâche pour ouvrir la fenêtre modale "Modifier la tâche".
  5. Cliquez sur la liste déroulante "Assigné à" et cliquez sur le compte utilisateur auquel vous souhaitez assigner la tâche.
  6. Cliquez sur le bouton « Enregistrer la tâche ».

Une notification par e-mail sera envoyée à l’utilisateur pour lui faire savoir qu’une tâche lui a été assignée.

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